CRM Maliyetlerini Düşürürken Salesforce Kişilerini Ekibinizin Google Hesaplarıyla Senkronize Edin ve Paylaşın

Salesforce, bulut tabanlı bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) platformudur. İşletmelerin müşteriler ve potansiyel müşterilerle olan ilişkilerini ve etkileşimlerini yönetmelerine yardımcı olmak için bir dizi araç ve hizmet sunar.

Salesforce güçlü ve son derece çok yönlü bir CRM platformu olsa da, bazı önemli dezavantajlar bazı şirketlerin onu kullanmasını engelleyebilir. 

Salesforce Pahalıözellikle küçük işletmeler ve yeni başlayanlar için. Abonelik ücretleri, eklentiler, entegrasyonlar ve özelleştirmeler için ek maliyetlerle birlikte hızla artabilir. Fiyatlandırma yapısı genellikle karmaşıktır, çeşitli sürümler ve modüller kafa karıştırıcı olabilir ve toplam maliyetleri tahmin etmeyi zorlaştırabilir.

En önemlisi, iletişim yönetimi gibi basit CRM ihtiyaçları olan küçük işletmeler için Salesforce'un geniş kapsamlı özellikleri gereğinden fazla olabilir, bu da onu verimsiz bir seçim ve pahalı bir seçim haline getirebilir, çünkü bazı işletmeler Salesforce'un yeteneklerinden tam olarak yararlanmak için gereken kaynaklardan yoksun olabilir.

Peki, kullanıcı başına yüksek maliyetler ve gereksiz özellikler olmadan etkili bir iletişim yönetimi çözümü arayan şirketler için bir çözüm var mı? Cevap evet! Google ve Shared Contacts Manager gibi araçlar, Salesforce bireysel lisanslarına kıyasla neredeyse hiçbir maliyeti olmayan, meslektaşlar veya departmanlar arasında kişileri yönetmek ve paylaşmak için uygun fiyatlı bir seçenek sunar. Salesforce hesabınızı Google'a bağlayın, Shared Contacts Manager'yi kurun ve birkaç dakika içinde tüm ekibiniz Salesforce CRM kişilerine erişebilir, bunları görüntüleyebilir ve düzenleyebilir.

Google hesabınızı Salesforce'a bağlamak için Einstein Etkinlik Yakalama (EAC) aracıdır. Salesforce kullanıcılarının Google hesaplarını Salesforce ile senkronize etmelerine olanak tanıyarak e-postaların, takvim etkinliklerinin ve kişilerin iki platform arasında senkronize edilmesini sağlar.

Einstein Activity Capture'ı ilk kez kurmak dikkat gerektirir ve birkaç adım içerir. Ancak, araç bir kez kurulduktan sonra, kişi verilerinizdeki tüm güncellemeler otomatik olarak Google hesabınızla senkronize edilecektir. Başlamak için bu ayrıntılı adımları izleyin:

1. Einstein Activity Capture için kullanıcı lisansı atama 
2. Einstein Activity Capture'da İzin Ataması 
3. Einstein Activity Capture ayarlarını yapılandırma 
4. Bir Google hesabı bağlama 
5. Salesforce Kişilerini Ekip Üyeleriyle Paylaşma 

1. Einstein Activity Capture için Kullanıcı Lisansı Atama

Öncelikle, kullanıcıya EAC'yi kullanması için bir lisans vermeniz gerekir. Aşağıdaki adımları izleyin:

1. 'Yönetim menüsü'nün sol panelinde, 'Kullanıcılar' alt menüsünü bulun
2. Açılır menüden 'Kullanıcılar'a tıklayın
3. Tüm kullanıcılar listesinde, EAC'ye bağlayacağınız ve kişileri Google hesabıyla senkronize edilecek olan kişiyi seçin.

Şimdi, seçilen kullanıcıya lisans atamanız gerekir. Seçilen kullanıcıyla ilişkili 'İzin Seti Lisans Atamaları'na tıklayın. 

Bir sonraki pencerede 'Atamaları Düzenle'ye tıklayın.

Mevcut lisanslar listesinde ilerleyin, ihtiyacınız olan lisansı bulun - 'Standard Einstein Activity Capture User', yanına bir onay işareti koyun (1) ve 'Kaydet' düğmesine basın (2).

İlk adım bitti. Kullanıcıyı seçtiniz ve Einstein Activity Capture lisansını atadınız. 

2. Einstein Activity Capture'da İzin Ataması 

Yapmanız gereken bir sonraki şey bir izin seti atamaktır. Bu, seçtiğiniz kullanıcının Einstein Activity Capture işlevlerini yapılandırmasını ve kullanmasını sağlayacaktır. 

Bilinen 'Kullanıcı' menüsünde, 'İzin Seti Atamaları' bölümünü bulun ve 'Atamaları düzenle'ye tıklayın.

1. Salesforce şimdi mevcut tüm İzin Setlerini görüntüleyecektir. İzin listesinden 'Standart Einstein Etkinlik Yakalama'yı seçin ve izin setini etkin setlerin bulunduğu sağ alana taşımak için 'Ekle' simgesine tıklayın.

2. 'Standart Einstein Etkinlik Yakalama' izin seti etkinleştirildikten sonra 'Kaydet'e basın.

Bu noktada, kullanıcıya EAC'yi kullanması için gerekli tüm lisansları ve izinleri vermeyi tamamladınız. Şimdi, aracın kendi ayarlarına geçebilirsiniz.

3. Einstein Etkinlik Yakalama Ayarlarını Yapılandırma

EAC ayar süreci birkaç aşamadan oluşmaktadır:

3.1 Google G Suite'e Bağlanma

3.2 Senkronizasyon ayarları

3.3 Kullanıcı Ekleme

3.1 Google G Suite'e Bağlanma

1. EAC'yi Google'a bağlamakla başlayalım. Sol taraftaki menüde "Einstein" alt öğesini bulun.
2. "Einstein Activity Capture "a tıklayın ve açılır listeden "Settings "i seçin.

Sistem sizi 'Başla' düğmesine basmanız, ilgili kutuyu işaretleyerek hüküm ve koşulları kabul etmeye yetkili olduğunuzu kanıtlamanız ve 'Einstein'ı Dene' düğmesine basmanız gereken iki karşılama ekranına yönlendirecektir.

3. 'Kişi ve Etkinlik Senkronizasyonu Ekle'ye basın

Bundan sonra, e-posta servis sağlayıcınızı seçmeniz istenecektir. Google kişilerimizi bağlamayı planladığımızdan, mevcut seçeneklerden "Google G Suite "i seçin ve devam etmek için 'İleri' düğmesine basın. 

'Kimlik Doğrulama Yöntemi' için 'Kullanıcı seviyesi'ni (1) seçin ve 'İleri'ye (2) tıklayın. 

Size kolaylık sağlamak için, sistem sizden mevcut yapılandırmanın adını girmenizi isteyecektir. Yapılandırma için net bir isim bulmanızı öneririz. Gelecekte mevcut konfigürasyonları düzenlerken veya yenilerini eklerken karışıklığı önlemek için adın açıklayıcı olduğundan emin olun. Ek olarak, ayarları 'Açıklama' alanında tanımlayabilirsiniz, ancak bu bir gereklilik değildir.

1. Yapılandırmanızın adını yazın
2. 'İleri'ye tıklayın.

3.2 Senkronizasyon Ayarları

Google hesabınız ile Salesforce arasında istediğiniz senkronizasyon nesnelerini ayarlayarak devam edelim. E-postalarınız, takvim etkinlikleriniz ve kişileriniz için senkronizasyonu çeşitli yönlerde etkinleştirebilirsiniz: Salesforce'tan Google'a, Google'dan Salesforce'a veya aynı anda her iki yöne. 

Kişiler için 'Her iki yön' (1) öğesini seçin ve 'İleri' (2) düğmesine basın.

Bir sonraki pencere olan 'Gelişmiş Ayarlar' yalnızca e-posta ve etkinlik senkronizasyonu ile ilgilidir. Daha eski e-postaları senkronize etmek istiyorsanız bunları varsayılan olarak olduğu gibi bırakabilir veya '0' gün olarak değiştirebilirsiniz. Bu durumda, yalnızca yaklaşan e-postalarınız Salesforce ile senkronize edilecektir.

'Kullanıcı ve Profil Ekleme' bölümüne geçmek için 'İleri'ye tıklayın.

3.3 Kullanıcı Ekleme

Burada, bu mevcut yapılandırmanın uygulanacağı kişileri seçmeniz gerekir. Daha önce sağladığımız lisans ve izin setlerine zaten sahip olan seçilen kullanıcıya uygulayacağız. Unutmayın, aracı kullanacak tüm kullanıcılar Einstein Activity Capture lisanslarına ve izin setlerine sahip olmalıdır.    

1. Kullanıcıyı seçin ve 'Seçilenler' alanına taşımak için sağ ok simgesine tıklayın. 
2. Bitirdiğinizde 'İleri' düğmesine basın.

Einstein Activity Capture şimdi yapılandırıldı. Bir sonraki adım, belirli bir Google hesabını EAC'ye entegre etmek ve tüm bu senkronizasyon ayarlarını başlatmaktır.   

4. Bir Google Hesabı Bağlama

1. Ekranın sağ üst köşesinde Salesforce hesabınızın simgesine tıklayın.
2. Menüden 'Ayarlar'ı seçin.

1. İstediğiniz menüye hızlı erişim sağlamak için soldaki arama çubuğuna EAC yazmaya başlayın.

2. 'Paylaşım Ayarları' üzerine tıklayın.

Burası hesabınızı bağladığınız yerdir. Düğmeye basın ve önerilen hüküm ve koşulları kabul edin. 'Hesabı Bağla' düğmesine basın.

Bir sonraki pencerede hesabınızı seçin ve Salesforce'un erişmesine izin verin. 

Einstein etkinlik yakalamayı kurdunuz, Salesforce ve Google entegrasyonu için gerekli ayarları yapılandırdınız ve Google hesabınızı bağladınız. Artık Salesforce ve Google'daki tüm kişileriniz 2 yönlü senkronize edildi ve iş arkadaşlarınızla paylaşılmaya hazır.

5. Salesforce Kişilerini Shared Contacts Manager Uygulaması ile Paylaşın 

Shared Contacts Manager hesabınıza giriş yapın. Uygulamayı daha önce kullanmadıysanız Burada yüklemek için.

Sol kenar çubuğunda, Salesforce'u Google ile entegre ettikten sonra oluşturulan 'Salesforce Sync' etiketini bulacaksınız.

Tüm CRM iletişim verilerinizi Shared Contacts Manager panosunda ekip üyelerinizle paylaşılmaya hazır olarak görüntülemek için bu etiketi seçin ve 'Etiketi paylaş'a tıklayın.

Bir sonraki pencerede, kişilere erişim izni vermek istediğiniz kişileri seçebilir ve izin düzeylerini ayarlayabilirsiniz. 

1. Ortak çalışanlar ekleyin. Ekip üyelerinizi eklemenin birkaç yolu vardır: adlarını ve e-postalarını yazarak veya açılır listeye göz atarak.

'E-posta ekle' alanına tıklayın ve iş arkadaşı ekleme yollarından birini kullanın. 

2. Bir İzin Seviyesi belirleyin. 'İzinler' menüsü altında bulunan seçeneklerden birini seçin.

İş arkadaşlarınıza kişi listesini kullanırken daha fazla esneklik sağlamak için "Düzenleyebilir" erişimi sağlamanız önerilir. Güncellemeleri tüm ekip üyeleri arasında senkronize olacak ve en güncel bilgileri gösterecektir.

3. Etiketi paylaş.

'Etiketi paylaş' seçeneğine tıkladığınızda, bu kişi grubuna erişim izni verdiğiniz herkes, izinlerinize göre etiket içindeki kişilerle etkileşime girebilecektir. 

Salesforce ve Google Kişiler Entegrasyonu Üzerine Son Sözler

Google Workspace ve Shared Contacts Manager, iletişim yönetimi için harika bir çözüm sunar. Basit, kullanışlı, hızlı, sezgisel ve tam Salesforce lisanslarına kıyasla oldukça uygun maliyetlidir. Bu entegrasyonu bugün deneyin ve sayısız faydasını ilk elden keşfedin.