Synchroniser les contacts CRM de Copper via Google Workspace et économiser sur les frais de licence CRM

Copper CRM est un excellent logiciel très fonctionnel pour la gestion des relations avec les clients. Cependant, pour de nombreuses organisations, il n'est peut-être pas le mieux adapté, en particulier si elles n'ont pas besoin des fonctionnalités étendues qu'offrent les CRM comme Copper. Les entreprises qui recherchent avant tout une solution de gestion des contacts avec les clients sont souvent accablées par le nombre excessif de fonctionnalités et la complexité de la gestion des relations avec les clients. coûts de licence élevés associés aux CRM, qui nécessitent des licences distinctes pour chaque membre de l'équipe.

Pourtant, il existe un moyen plus abordable et plus approprié pour ces entreprises d'organiser et de gérer leurs interactions avec leurs clients. Shared Contacts Manager offre une alternative fantastique aux systèmes de gestion de la relation client (CRM) tels que Copper. Il offre plusieurs avantages clés, notamment un prix abordable, puisqu'il ne nécessite pas de licence distincte pour chaque membre de l'équipe. Il est donc accessible aux entreprises dont le budget est serré. L'outil garantit une collaboration rationalisée entre les collègues, en permettant à chacun d'accéder, de mettre à jour et de partager facilement les informations de contact. Grâce à l'intégration de Copper et de Google Contacts, les utilisateurs peuvent gérer leurs contacts directement sur leurs appareils mobiles, ce qui améliore la convivialité et la mobilité. L'interface est conviviale et familière, ce qui réduit la courbe d'apprentissage et permet une adoption rapide par les nouveaux utilisateurs.

Shared Contacts Manager est une alternative rentable, collaborative et pratique pour les entreprises qui souhaitent une gestion efficace des contacts sans les coûts élevés et la complexité des CRM comme Copper, et il suffit de quelques minutes pour l'installer et profiter de ses fonctionnalités.

Intégration de Copper à Google 

L'intégration entre Copper et Google est simple et ne nécessite que quelques étapes. Pour la mettre en place, connectez-vous à votre compte CRM et suivez les instructions suivantes :

1. Dans le menu de gauche du tableau de bord Copper, cliquez sur "Paramètres".
2. En haut de l'écran, trouvez et cliquez sur "Configurer Google", puis sélectionnez "Paramètres de synchronisation Google".
3. Cochez la case "Synchronisation unilatérale des contacts Google".

En suivant ces étapes, Copper créera un dossier dédié dans vos contacts Google. Toutes les nouvelles données saisies dans le CRM seront automatiquement synchronisées avec votre compte Google.

 Remarque importante : La synchronisation initiale n'est pas instantanée. Si vous ne voyez pas tout de suite une étiquette "Cuivre" dans vos contacts Google, ne vous inquiétez pas. La synchronisation complète peut prendre de quelques heures à 24 heures.

Partager les contacts en cuivre avec Shared Contacts Manager

Une fois que vos contacts ont été transférés avec succès de Copper CRM vers Google Contacts, vous pouvez les partager avec vos collègues et les membres de votre équipe à l'aide de l'application Shared Contacts Manager.

Accédez à votre compte Shared Contacts Manager. Si l'application n'est pas installée, cliquez sur ici pour l'installer facilement.

1. Dans le menu de gauche, recherchez l'étiquette "Cuivre" où sont stockés tous les contacts synchronisés et sélectionnez-la. 
2. Cliquez sur le bouton "Partager l'étiquette".

Dans la fenêtre suivante, vous serez invité à choisir les personnes auxquelles vous souhaitez accorder l'accès et à spécifier leurs autorisations.

1. Dans le champ "Emails", ajoutez des collaborateurs en les sélectionnant dans la liste, en saisissant leur nom ou en tapant leur adresse électronique.

2. Choisissez le niveau d'autorisation approprié pour chaque membre de l'équipe parmi les options disponibles.

3. Cliquez sur "Partager l'étiquette" pour terminer le processus.

Désormais, toute personne à qui vous avez donné accès à vos contacts Copper pourra les consulter et les utiliser en fonction des autorisations que vous avez définies.

Conclusion sur l'intégration de Copper et de Google Contacts

En résumé, bien que Copper CRM offre une série de fonctions robustes pour gérer les relations avec les clients, il n'est peut-être pas parfait pour les organisations qui se concentrent principalement sur la gestion des contacts. Shared Contacts Manager, en revanche, offre une alternative rentable et efficace, permettant aux entreprises de gérer les contacts sans le fardeau de licences multiples. L'intégration avec Google Contacts améliore la collaboration, en permettant aux membres de l'équipe d'accéder facilement aux informations de contact et de les partager, et l'interface conviviale garantit une adoption rapide et une grande facilité d'utilisation.

En choisissant Shared Contacts Manager, les entreprises peuvent bénéficier d'une approche plus claire et plus abordable de la gestion des contacts, ce qui leur permet de rester organisées et efficaces sans avoir à supporter les coûts élevés associés aux CRM traditionnels tels que Copper.