Synkronoi Copper CRM -yhteystiedot Google Workspacen kautta ja säästä CRM-lisenssimaksuissa.

Copper CRM on erinomainen ja erittäin toimiva ohjelmisto asiakassuhteiden hallintaan. Monille organisaatioille se ei kuitenkaan välttämättä ole paras mahdollinen, varsinkin jos ne eivät tarvitse Copperin kaltaisten CRM-ohjelmien tarjoamia laajoja ominaisuuksia. Yritykset, jotka etsivät ensisijaisesti ratkaisua asiakaskontaktien hallintaan, kuormittavat itseään usein liiallisilla ominaisuuksilla ja korkeat lisenssikustannukset jotka liittyvät CRM-järjestelmiin, jotka vaativat erilliset lisenssit jokaiselle tiimin jäsenelle.

On kuitenkin olemassa edullisempi ja sopivampi tapa, jolla tällaiset yritykset voivat järjestää ja hallita vuorovaikutustaan asiakkaiden kanssa. Shared Contacts Manager tarjoaa loistavan vaihtoehdon Copperin kaltaisille CRM-järjestelmille. Se tarjoaa useita keskeisiä etuja, kuten edullisuuden, sillä se ei vaadi erillistä lisenssiä jokaiselle tiimin jäsenelle. Näin se on käytettävissä yrityksissä, joilla on tiukka budjetti. Työkalu varmistaa sujuvan yhteistyön työtovereiden kesken, sillä kaikki voivat helposti käyttää, päivittää ja jakaa yhteystietoja. Copper- ja Google Contacts -integraation ansiosta käyttäjät voivat hallita yhteystietoja suoraan mobiililaitteillaan, mikä parantaa käytettävyyttä ja liikkuvuutta. Käyttöliittymä on käyttäjäystävällinen ja tuttu, mikä vähentää oppimiskäyrää ja mahdollistaa uusien käyttäjien nopean omaksumisen.

Shared Contacts Manager on kustannustehokas, yhteistyökykyinen ja kätevä vaihtoehto yrityksille, jotka haluavat tehokasta yhteyksien hallintaa ilman Copperin kaltaisten CRM-järjestelmien korkeita kustannuksia ja monimutkaisuutta. Shared Contacts Manager:n asentaminen ja sen toiminnallisuudesta nauttiminen vie vain muutaman minuutin.

Copper to Google -integraatio 

Copperin ja Googlen integrointi on helppoa, ja siihen kuuluu vain muutama vaihe. Voit ottaa sen käyttöön kirjautumalla CRM-tilillesi ja noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Napsauta Copper-kojelaudan vasemmassa valikossa kohtaa "Asetukset".
2. Etsi ja napsauta näytön yläreunasta "Googlen määrittäminen" ja valitse sitten "Google-synkronointiasetukset".
3. Merkitse valintaruutu "Google Contact 1-suuntainen synkronointi".

Suorittamalla nämä vaiheet Copper luo oman kansion Google Contacts -palveluun. Kaikki CRM:ään syötetyt uudet tiedot synkronoidaan automaattisesti Google-tilisi kanssa.

 Tärkeä huomautus: Ensimmäinen synkronointi ei ole välitön. Jos et heti näe "Copper"-merkintää Google-yhteystiedoissasi, älä huoli. Täydellinen synkronointi voi kestää muutamasta tunnista 24 tuntiin.

Jaa kuparikontaktit Shared Contacts Manager:n kanssa

Kun yhteystietosi on siirretty onnistuneesti Copper CRM:stä Google Contactsiin, voit jakaa ne kollegoiden ja tiimin jäsenten kanssa Shared Contacts Manager-sovelluksen avulla.

Pääset Shared Contacts Manager-tilillesi. Jos sinulla ei ole sovellusta asennettuna, valitse täällä asentaa sen helposti.

1. Etsi vasemmanpuoleisesta valikosta "Copper"-merkintä, johon kaikki synkronoidut yhteystiedot on tallennettu, ja valitse se. 
2. Napsauta "Jaa etiketti" -painiketta.

Seuraavassa ikkunassa sinua pyydetään valitsemaan henkilöt, joille haluat antaa käyttöoikeudet, ja määrittämään heidän oikeutensa.

1. Lisää yhteistyökumppanit valitsemalla heidät luettelosta, kirjoittamalla heidän nimensä tai kirjoittamalla heidän sähköpostiosoitteensa Sähköpostit-kenttään.

2. Valitse kullekin tiimin jäsenelle sopiva käyttöoikeustaso käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

3. Napsauta "Share Label" (Jaa tarra) saadaksesi prosessin päätökseen.

Nyt kuka tahansa, jolle olet antanut pääsyn Copper-yhteystietoihin, voi tarkastella ja käyttää niitä asettamiesi käyttöoikeuksien mukaisesti.

Copper ja Google Contacts -integraation johtopäätökset

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka Copper CRM tarjoaa vankan valikoiman ominaisuuksia asiakassuhteiden hallintaan, se ei välttämättä ole virheetön organisaatioille, jotka keskittyvät ensisijaisesti yhteyksien hallintaan. Shared Contacts Manager puolestaan tarjoaa kustannustehokkaan ja tehokkaan vaihtoehdon, jonka avulla yritykset voivat hallita yhteystietoja ilman useiden lisenssien aiheuttamaa taakkaa. Integrointi Google Contactsin kanssa parantaa yhteistyötä, jolloin tiimin jäsenten on helppo käyttää ja jakaa yhteystietoja, ja käyttäjäystävällinen käyttöliittymä takaa nopean käyttöönoton ja helppokäyttöisyyden.

Valitsemalla Shared Contacts Manager:n yritykset voivat nauttia selkeämmästä ja edullisemmasta lähestymistavasta yhteyksien hallintaan ja varmistaa, että ne pysyvät organisoituina ja tehokkaina ilman Copperin kaltaisiin perinteisiin CRM-järjestelmiin liittyviä korkeita kustannuksia.