Sincronizar contactos do Copper CRM através do Google Workspace e poupar nas taxas de licenciamento do CRM

O Copper CRM é um software excelente e altamente funcional para gerir as relações com os clientes. No entanto, para muitas organizações, pode não ser a melhor opção, especialmente se não necessitarem das funcionalidades alargadas que os CRMs como o Copper oferecem. As empresas que procuram principalmente uma solução para a gestão dos contactos com os clientes sobrecarregam-se frequentemente com as características excessivas e custos de licença elevados associados aos CRM, que exigem licenças separadas para cada membro da equipa.

No entanto, existe uma forma mais económica e adequada para estas empresas organizarem e gerirem as suas interacções com os clientes. O Shared Contacts Manager oferece uma alternativa fantástica aos CRMs como o Copper. Oferece várias vantagens importantes, incluindo a acessibilidade, uma vez que não requer uma licença separada para cada membro da equipa. Isto torna-o acessível a empresas com orçamentos apertados. A ferramenta assegura uma colaboração simplificada entre colegas de trabalho, permitindo que todos acedam, actualizem e partilhem facilmente informações de contacto. Com a integração do Copper e dos contactos do Google, os utilizadores podem gerir os contactos diretamente nos seus dispositivos móveis, melhorando a usabilidade e a mobilidade. A interface é fácil de utilizar e familiar, reduzindo a curva de aprendizagem e permitindo uma rápida adoção por parte dos novos utilizadores.

O Shared Contacts Manager é uma alternativa económica, colaborativa e conveniente para as empresas que pretendem uma gestão eficiente dos contactos sem os elevados custos e a complexidade de CRMs como o Copper, e bastam alguns minutos para o instalar e usufruir da sua funcionalidade.

Integração do Cobre com o Google 

A integração entre o Copper e o Google é simples, envolvendo apenas alguns passos. Para a configurar, inicie sessão na sua conta CRM e siga estas instruções:

1. No menu esquerdo do painel de controlo do Copper, clique em "Definições".
2. Na parte superior do ecrã, localize e clique em "Configurar o Google" e, em seguida, seleccione "Definições do Google Sync".
3. Marque a caixa "Sincronização unidirecional de contactos do Google".

Ao concluir estes passos, o Copper criará uma pasta dedicada nos seus Contactos do Google. Quaisquer novos dados introduzidos no CRM serão automaticamente sincronizados com a sua conta Google.

 Nota importante: A sincronização inicial não é instantânea. Se não vir imediatamente uma etiqueta "Cobre" nos seus Contactos do Google, não se preocupe. A sincronização completa pode demorar entre algumas horas e 24 horas.

Partilhar contactos de cobre com Shared Contacts Manager

Depois de os seus contactos terem sido transferidos com êxito do Copper CRM para os contactos do Google, pode partilhá-los com colegas e membros da equipa utilizando a aplicação Shared Contacts Manager.

Aceda à sua conta Shared Contacts Manager. Se não tiver a aplicação instalada, clique em aqui para o instalar facilmente.

1. No menu da esquerda, localize a etiqueta "Cobre" onde estão armazenados todos os contactos sincronizados e seleccione-a. 
2. Clique no botão "Partilhar etiqueta".

Na janela seguinte, ser-lhe-á pedido que escolha as pessoas a quem pretende conceder acesso e que especifique as respectivas permissões.

1. No campo "E-mails", adicione colaboradores seleccionando-os na lista, introduzindo os seus nomes ou escrevendo os seus endereços de e-mail.

2. Escolha o nível de permissão adequado para cada membro da equipa entre as opções disponíveis.

3. Clique em "Partilhar etiqueta" para concluir o processo.

Agora, qualquer pessoa a quem tenha dado acesso aos seus contactos do Copper poderá visualizá-los e utilizá-los de acordo com as permissões que definiu.

Conclusão sobre a integração do Cobre e dos contactos do Google

Em resumo, embora o Copper CRM ofereça um conjunto robusto de funcionalidades para gerir as relações com os clientes, pode não ser perfeito para as organizações que se concentram principalmente na gestão de contactos. O Shared Contacts Manager, por outro lado, oferece uma alternativa económica e eficiente, permitindo às empresas gerir contactos sem o fardo de várias licenças. A integração com o Google Contacts melhora a colaboração, facilitando o acesso e a partilha de informações de contacto entre os membros da equipa, e a interface de fácil utilização garante uma rápida adoção e facilidade de utilização.

Ao escolher o Shared Contacts Manager, as empresas podem usufruir de uma abordagem mais clara e acessível à gestão de contactos, garantindo que se mantêm organizadas e eficientes sem incorrer nos elevados custos associados a CRMs tradicionais como o Copper.