Synchronizuj kontakty Copper CRM przez Google Workspace i oszczędzaj na opłatach licencyjnych CRM

Copper CRM to doskonałe i wysoce funkcjonalne oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami. Jednak dla wielu organizacji może nie być najlepszym rozwiązaniem, zwłaszcza jeśli nie wymagają rozbudowanych funkcji, które oferują CRM takie jak Copper. Firmy poszukujące przede wszystkim rozwiązania do zarządzania kontaktami z klientami często obciążają się nadmierną liczbą funkcji i wysokie koszty licencji związane z CRM, które wymagają oddzielnych licencji dla każdego członka zespołu.

Istnieje jednak bardziej przystępny cenowo i odpowiedni dla takich firm sposób organizowania i zarządzania interakcjami z klientami. Shared Contacts Manager oferuje fantastyczną alternatywę dla CRM takich jak Copper. Zapewnia kilka kluczowych korzyści, w tym przystępność cenową, ponieważ nie wymaga osobnej licencji dla każdego członka zespołu. Dzięki temu jest dostępny dla firm o ograniczonym budżecie. Narzędzie zapewnia usprawnioną współpracę między współpracownikami, umożliwiając wszystkim łatwy dostęp, aktualizację i udostępnianie informacji kontaktowych. Dzięki integracji z Copper i Google Contacts, użytkownicy mogą zarządzać kontaktami bezpośrednio na swoich urządzeniach mobilnych, zwiększając użyteczność i mobilność. Interfejs jest przyjazny dla użytkownika i znajomy, co zmniejsza krzywą uczenia się i umożliwia szybkie przyjęcie przez nowych użytkowników.

Shared Contacts Manager to opłacalna, wygodna alternatywa dla firm koncentrujących się na wydajnym zarządzaniu kontaktami bez wysokich kosztów i złożoności CRM, takich jak Copper, a instalacja i korzystanie z jego funkcjonalności zajmuje zaledwie kilka minut.

Integracja Copper z Google 

Integracja między Copper i Google jest prosta i obejmuje tylko kilka kroków. Aby ją skonfigurować, zaloguj się na swoje konto CRM i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. W lewym menu panelu Copper kliknij "Ustawienia".
2. W górnej części ekranu znajdź i kliknij "Skonfiguruj Google", a następnie wybierz "Ustawienia synchronizacji Google".
3. Zaznacz pole "Google Contact 1-way Sync".

Wykonując te kroki, Copper utworzy dedykowany folder w Kontaktach Google. Wszelkie nowe dane wprowadzone do CRM będą automatycznie synchronizowane z kontem Google.

 Ważna uwaga: Początkowa synchronizacja nie jest natychmiastowa. Jeśli od razu nie zobaczysz etykiety "Copper" w Kontaktach Google, nie martw się. Pełna synchronizacja może potrwać od kilku do 24 godzin.

Współdzielenie styków miedzianych z Shared Contacts Manager

Po pomyślnym przeniesieniu kontaktów z Copper CRM do Kontaktów Google można udostępniać je współpracownikom i członkom zespołu za pomocą aplikacji Shared Contacts Manager.

Uzyskaj dostęp do swojego konta Shared Contacts Manager. Jeśli nie masz zainstalowanej aplikacji, kliknij przycisk tutaj aby łatwo go zainstalować.

1. W menu po lewej stronie znajdź etykietę "Copper", gdzie przechowywane są wszystkie zsynchronizowane kontakty i wybierz ją. 
2. Kliknij przycisk "Udostępnij etykietę".

W następnym oknie zostaniesz poproszony o wybranie osób, którym chcesz przyznać dostęp i określenie ich uprawnień.

1. W polu "E-maile" dodaj współpracowników, wybierając ich z listy, wpisując ich imiona i nazwiska lub wpisując ich adresy e-mail.

2. Wybierz odpowiedni poziom uprawnień dla każdego członka zespołu spośród dostępnych opcji.

3. Kliknij "Udostępnij etykietę", aby zakończyć proces.

Teraz każdy, komu dałeś dostęp do swoich kontaktów Copper, będzie mógł je przeglądać i używać zgodnie z ustawionymi uprawnieniami.

Wnioski dotyczące integracji Copper i Kontaktów Google

Podsumowując, podczas gdy Copper CRM oferuje solidny zestaw funkcji do zarządzania relacjami z klientami, może nie być bezbłędny dla organizacji koncentrujących się głównie na zarządzaniu kontaktami. Z drugiej strony, Shared Contacts Manager zapewnia opłacalną i wydajną alternatywę, umożliwiając firmom zarządzanie kontaktami bez konieczności posiadania wielu licencji. Integracja z Kontaktami Google usprawnia współpracę, ułatwiając członkom zespołu dostęp i udostępnianie informacji kontaktowych, a przyjazny dla użytkownika interfejs zapewnia szybkie przyjęcie i łatwość użytkowania.

Wybierając Shared Contacts Manager, firmy mogą cieszyć się bardziej przejrzystym i przystępnym cenowo podejściem do zarządzania kontaktami, zapewniając sobie dobrą organizację i wydajność bez ponoszenia wysokich kosztów związanych z tradycyjnymi systemami CRM, takimi jak Copper.