Synchronisez vos contacts Pipeliner CRM avec Google et bénéficiez d'une intégration parfaite des contacts à un coût quasiment nul

Pipeliner CRM est une plateforme robuste conçue pour consolider la gestion de la relation client pour les entreprises de toutes tailles. Toutefois, certaines organisations peuvent estimer que ses fonctionnalités complètes dépassent leurs besoins, en particulier si elles se concentrent essentiellement sur la gestion des contacts. En outre, le coût associé aux licences individuelles pour chaque membre de l'équipe peut rapidement s'accumuler, ce qui rend cette solution moins envisageable pour les petites entreprises ou les start-ups.

Heureusement, il existe une solution beaucoup plus rentable et efficace pour les entreprises qui ont besoin de capacités de gestion des contacts. L'intégration de Pipeliner CRM avec Shared Contacts Manager au sein de Google Workspace offre une alternative puissante. Cette intégration permet de partager et de mettre à jour les contacts de manière transparente, sans avoir à recourir à des logiciels de gestion des contacts. charges lourdes liées à plusieurs licences CRM.

Avec Shared Contacts Manager, les équipes peuvent collaborer sans effort, en accédant aux contacts de Pipeliner CRM et en les gérant collectivement. L'installation est simple et facile, ce qui permet aux entreprises d'accroître leur productivité et leur coopération sans trop dépenser.

Découvrez l'alliance parfaite entre de puissantes fonctionnalités de gestion de la relation client et une gestion des contacts abordable avec Pipeliner et Shared Contacts Manager. Transformez votre flux de travail et augmentez l'efficacité de votre équipe en quelques étapes simples.

Configuration de Pipeliner pour l'intégration de Google Contacts

Pipeliner dispose d'une fonctionnalité native pour l'intégration avec Google Contacts, ce qui rend le processus très simple et élimine la nécessité d'un logiciel tiers. L'installation ne prend que quelques minutes.

1. Sur l'écran principal de Pipeliner, cliquez sur l'icône de votre compte dans le coin supérieur droit.
2. Allez dans "Paramètres".

Parmi les sections de paramètres disponibles, trouvez "Applications" sur le côté gauche de l'écran (1), faites défiler les options du menu et trouvez "Google Contacts". Cliquez sur le bouton "Activer" (2). 

Le système vous proposera de connecter le compte Gmail à partir duquel vous prévoyez d'utiliser, de suivre et de partager des contacts à l'avenir. 

1. Choisir un compte Google
2. Lisez les conditions proposées et cliquez sur "Continuer
3. Voyez à quoi Pipeliner aura accès, donnez des autorisations et cliquez sur "Continuer".

Définissons maintenant les paramètres de synchronisation, c'est-à-dire la manière dont nous voulons que Pipeliner interagisse avec Google Contacts. 

1. Sélectionnez le type de synchronisation. Nous recommandons une synchronisation bidirectionnelle pour garantir que les mises à jour sont reflétées sur les deux plateformes.
2. Choisissez une étiquette existante sur laquelle vous souhaitez envoyer des contacts de Pipeliner ou créez-en une nouvelle.
3. Cliquez sur "Enregistrer" pour appliquer votre configuration.

Remarque importante : Seuls les nouveaux contacts ajoutés après la configuration seront synchronisés automatiquement. Pour synchroniser des contacts préexistants, utilisez les options d'exportation et de synchronisation de l'importation dans Pipeliner.

Partager les contacts Pipeliner avec l'application Shared Contacts Manager  

Une fois l'intégration réussie, nous sommes prêts à partager vos contacts Pipeline avec vos collègues en quelques clics. Pour ce faire, accédez à votre compte Shared Contacts Manager ou à installer l'application si ce n'est pas déjà fait.

Sélectionnez le dossier de contact Pipeliner (1) sur la gauche et cliquez sur "Partager l'étiquette" (2).

Il ne vous reste plus qu'à choisir les collègues à qui vous souhaitez donner accès aux contacts, à définir le niveau d'autorisation et à commencer le partage. 

1. Dans le champ "Emails", choisissez vos collaborateurs en sélectionnant dans la liste déroulante, en saisissant leur adresse électronique ou en effectuant une recherche par nom.
2. Attribuez des autorisations pour spécifier les actions que vos collègues peuvent effectuer avec les contacts. 
3. Cliquez sur "Partager l'étiquette".

Conclusion sur l'intégration de Google et de Pipeliner CRM

Tout est prêt pour une nouvelle étape dans votre flux de travail, lorsque la production de votre équipe montera en flèche et que l'efficacité du travail augmentera de manière significative. Il n'est plus nécessaire de dépenser des milliers d'euros pour payer le CRM. Une seule installation suffit, et la connexion avec Google et Shared Contacts Manager s'occupe du reste. Une installation simple et rapide vous permettra d'économiser de l'argent, de simplifier la gestion des contacts et d'augmenter considérablement la vitesse et la productivité de votre équipe.