Synkronisera Copper CRM-kontakter via Google Workspace och spara in på CRM-licensavgifter

Copper CRM är en utmärkt och mycket funktionell programvara för hantering av kundrelationer. Men för många organisationer kanske det inte passar bäst, särskilt om de inte behöver de omfattande funktionerna som CRM som Copper erbjuder. Företag som främst söker en lösning för kundkontakthantering belastar sig ofta med de överdrivna funktionerna och höga licenskostnader med CRM-system, som kräver separata licenser för varje teammedlem.

Ändå finns det ett mer prisvärt och lämpligt sätt för sådana företag att organisera och hantera sina interaktioner med kunder. Shared Contacts Manager erbjuder ett fantastiskt alternativ till CRM som Copper. Det ger flera viktiga fördelar, inklusive överkomliga priser, eftersom det inte kräver en separat licens för varje teammedlem. Detta gör det tillgängligt för företag med snäva budgetar. Verktyget säkerställer strömlinjeformat samarbete mellan medarbetare, så att alla enkelt kan komma åt, uppdatera och dela kontaktinformation. Med Copper- och Google Contacts-integration kan användarna hantera kontakter direkt på sina mobila enheter, vilket förbättrar användbarheten och mobiliteten. Gränssnittet är användarvänligt och bekant, vilket minskar inlärningskurvan och gör att nya användare snabbt kan börja använda verktyget.

Shared Contacts Manager är ett kostnadseffektivt, samarbetsinriktat och bekvämt alternativ för företag som fokuserar på effektiv kontakthantering utan de höga kostnaderna och komplexiteten i CRM-system som Copper, och det tar bara några minuter att installera det och njuta av dess funktionalitet.

Koppling till Google-integration 

Integrationen mellan Copper och Google är enkel och omfattar bara några få steg. För att konfigurera det, logga in på ditt CRM-konto och följ dessa instruktioner:

1. Klicka på "Inställningar" i den vänstra menyn på Copper-instrumentpanelen.
2. Längst upp på skärmen hittar du och klickar på "Konfigurera Google" och väljer sedan "Inställningar för Google Sync".
3. Markera rutan med texten "Google Contact 1-way Sync".

Genom att slutföra dessa steg kommer Copper att skapa en dedikerad mapp i dina Google-kontakter. Alla nya data som matas in i CRM synkroniseras automatiskt med ditt Google-konto.

 Viktig anmärkning: Den första synkroniseringen är inte omedelbar. Om du inte ser en "Copper"-etikett i dina Google Kontakter direkt, oroa dig inte. Den fullständiga synkroniseringen kan ta allt från några timmar till 24 timmar.

Dela kopparkontakter med Shared Contacts Manager

När dina kontakter har överförts från Copper CRM till Google Contacts kan du dela dem med kollegor och teammedlemmar med hjälp av Shared Contacts Manager-applikationen.

Gå in på ditt Shared Contacts Manager-konto. Om du inte har appen installerad klickar du på här för att enkelt kunna installera den.

1. I menyn till vänster hittar du etiketten "Copper" där alla synkroniserade kontakter lagras och väljer den. 
2. Klicka på knappen "Dela etikett".

I nästa fönster uppmanas du att välja de personer som du vill ge åtkomst till och ange deras behörigheter.

1. I fältet "E-post" kan du lägga till medarbetare genom att välja dem i listan, skriva in deras namn eller e-postadresser.

2. Välj lämplig behörighetsnivå för varje teammedlem bland de tillgängliga alternativen.

3. Klicka på "Share Label" för att slutföra processen.

Nu kan alla som du har gett tillgång till dina Copper-kontakter se och använda dem enligt de behörigheter du har angett.

Slutsats om integration av koppar och Google Kontakter

Sammanfattningsvis, även om Copper CRM erbjuder en robust uppsättning funktioner för hantering av kundrelationer, kanske det inte är felfritt för organisationer som främst fokuserar på kontakthantering. Shared Contacts Manager ger å andra sidan ett kostnadseffektivt och effektivt alternativ, vilket gör det möjligt för företag att hantera kontakter utan bördan av flera licenser. Integrationen med Google Contacts förbättrar samarbetet, vilket gör det enkelt för teammedlemmar att komma åt och dela kontaktinformation, och det användarvänliga gränssnittet säkerställer snabb adoption och användarvänlighet.

Genom att välja Shared Contacts Manager kan företag få en tydligare och mer prisvärd strategi för kontakthantering, vilket säkerställer att de håller sig organiserade och effektiva utan att drabbas av de höga kostnader som är förknippade med traditionella CRM-system som Copper.