Sincroniza los contactos de Copper CRM a través de Google Workspace y ahorra en licencias de CRM

Copper CRM es un software excelente y muy funcional para gestionar las relaciones con los clientes. Sin embargo, para muchas organizaciones puede no ser la mejor opción, especialmente si no necesitan las amplias funciones que ofrecen los CRM como Copper. Las empresas que buscan principalmente una solución para la gestión de contactos con clientes suelen agobiarse con las excesivas funciones y elevados costes de licencia asociados a los CRM, que requieren licencias independientes para cada miembro del equipo.

Sin embargo, existe una forma más asequible y adecuada para que estas empresas organicen y gestionen sus interacciones con los clientes. Shared Contacts Manager ofrece una alternativa fantástica a los CRM como Copper. Ofrece varias ventajas clave, entre ellas la asequibilidad, ya que no requiere una licencia independiente para cada miembro del equipo. Esto lo hace accesible para empresas con presupuestos ajustados. La herramienta garantiza una colaboración ágil entre compañeros de trabajo, permitiendo a todos acceder, actualizar y compartir información de contacto fácilmente. Con la integración de Copper y Google Contacts, los usuarios pueden gestionar los contactos directamente en sus dispositivos móviles, lo que mejora la usabilidad y la movilidad. La interfaz es fácil de usar y familiar, lo que reduce la curva de aprendizaje y permite una rápida adopción por parte de los nuevos usuarios.

Shared Contacts Manager es una alternativa rentable, colaborativa y cómoda para las empresas centradas en una gestión eficaz de los contactos sin los elevados costes y la complejidad de los CRM como Copper, y sólo se tarda unos minutos en instalarlo y disfrutar de su funcionalidad.

Integración de Copper en Google 

La integración entre Copper y Google es sencilla y sólo requiere unos pocos pasos. Para configurarla, accede a tu cuenta de CRM y sigue estas instrucciones:

1. En el menú de la izquierda del panel de control de Copper, haz clic en "Configuración".
2. En la parte superior de la pantalla, busca y haz clic en "Configurar Google" y, a continuación, selecciona "Configuración de Google Sync".
3. Marca la casilla "Sincronización unidireccional de contactos de Google".

Al completar estos pasos, Copper creará una carpeta dedicada en tus Contactos de Google. Cualquier dato nuevo introducido en el CRM se sincronizará automáticamente con tu cuenta de Google.

 Nota importante: La sincronización inicial no es instantánea. Si no ves inmediatamente la etiqueta "Cobre" en tus contactos de Google, no te preocupes. La sincronización completa puede tardar entre unas horas y 24 horas.

Compartir contactos de cobre con Shared Contacts Manager

Una vez que tus contactos se hayan transferido correctamente de Copper CRM a Google Contacts, podrás compartirlos con tus compañeros y miembros del equipo mediante la aplicación Shared Contacts Manager.

Accede a tu cuenta Shared Contacts Manager. Si no tiene instalada la aplicación, haga clic en aquí para instalarlo fácilmente.

1. En el menú de la izquierda, busca la etiqueta "Cobre" donde se almacenan todos los contactos sincronizados y selecciónala. 
2. Haz clic en el botón "Compartir etiqueta".

En la siguiente ventana, se te pedirá que elijas a las personas a las que deseas conceder acceso y que especifiques sus permisos.

1. En el campo "Correos electrónicos", añada colaboradores seleccionándolos de la lista, introduciendo sus nombres o escribiendo sus direcciones de correo electrónico.

2. Elija el nivel de permiso adecuado para cada miembro del equipo entre las opciones disponibles.

3. Haga clic en "Compartir etiqueta" para completar el proceso.

Ahora, cualquier persona a la que hayas dado acceso a tus contactos de Copper podrá verlos y utilizarlos según los permisos que hayas establecido.

Conclusión sobre la integración de Copper y Google Contacts

En resumen, aunque Copper CRM ofrece un sólido conjunto de funciones para gestionar las relaciones con los clientes, puede no ser perfecto para organizaciones centradas principalmente en la gestión de contactos. Shared Contacts Manager, por su parte, ofrece una alternativa rentable y eficiente, que permite a las empresas gestionar los contactos sin la carga de múltiples licencias. La integración con Google Contacts mejora la colaboración, facilitando a los miembros del equipo el acceso y el uso compartido de la información de contacto, y la interfaz fácil de usar garantiza una rápida adopción y facilidad de uso.

Al elegir Shared Contacts Manager, las empresas pueden disfrutar de un enfoque más claro y asequible de la gestión de contactos, garantizando que se mantienen organizadas y eficientes sin incurrir en los elevados costes asociados a los CRM tradicionales como Copper.