Google Workspaceを通じてCopper CRMの連絡先を同期し、CRMのライセンス料を節約する

Copper CRMは、顧客関係を管理するための優れた高機能ソフトウェアです。しかし、多くの企業にとって、特にCopperのようなCRMが提供する豊富な機能を必要としない場合には、最適とは言えないかもしれません。主に顧客とのコンタクト管理のためのソリューションを求めている企業は、しばしば過剰な機能で負担をかけることがあります。 ライセンス費用が高い CRMは、チームメンバーごとに個別のライセンスが必要です。

しかし、そのような企業が顧客とのやり取りを整理し、管理するために、より手頃で適切な方法があります。Shared Contacts Managerは、CopperのようなCRMに代わる素晴らしい選択肢を提供します。Shared Contacts Managerは、チームメンバーごとに個別のライセンスを必要としないため、手頃な価格を含むいくつかの主要な利点を提供します。そのため、予算が限られている企業でも利用しやすくなっています。このツールは、同僚間の合理的なコラボレーションを保証し、誰もが簡単に連絡先情報にアクセスし、更新し、共有することができます。CopperとGoogle Contactsの統合により、ユーザーはモバイルデバイスで直接連絡先を管理することができ、ユーザビリティとモビリティが向上します。インターフェイスはユーザーフレンドリーでなじみがあるため、学習曲線が短縮され、新規ユーザーによる迅速な導入が可能です。

Shared Contacts Managerは、CopperのようなCRMのような高いコストと複雑さを必要とせず、効率的なコンタクト管理に重点を置くビジネスにとって、費用対効果が高く、コラボレーション可能で、便利な選択肢です。

銅とグーグルの統合 

CopperとGoogleの統合は簡単で、いくつかのステップを踏むだけです。設定するには、CRMアカウントにログインし、以下の手順に従ってください：

1. カッパー・ダッシュボードの左メニューで、「設定」をクリックします。
2. 画面上部にある「Googleを設定」を見つけてクリックし、「Google同期設定」を選択する。
3. Google Contact 1-way Sync」にチェックを入れます。

これらのステップを完了することで、カッパーはGoogleコンタクトに専用フォルダを作成します。CRMに入力された新しいデータは、自動的にGoogleアカウントと同期されます。

 重要な注意事項 初期同期はすぐに完了するわけではありません。Googleコンタクトに "Copper "ラベルがすぐに表示されなくても、心配しないでください。完全な同期には数時間から24時間かかります。

Shared Contacts Managerと銅接点を共有する

連絡先がCopper CRMからGoogle Contactsへ正常に転送されたら、Shared Contacts Managerアプリケーションを使って同僚やチームメンバーと共有することができます。

Shared Contacts Managerアカウントにアクセスします。アプリをインストールしていない場合は これ で簡単にインストールできる。

1. 左のメニューで、同期された連絡先が保存されている "Copper "ラベルを見つけ、選択します。 
2. ラベルを共有」ボタンをクリックする。

次のウィンドウでは、アクセス権を与えたい人を選択し、その権限を指定するプロンプトが表示されます。

1. Eメール」フィールドで、リストから選択するか、名前を入力するか、Eメールアドレスを入力して共同作業者を追加する。

2. 利用可能なオプションから、各チームメンバーの適切な権限レベルを選択します。

3. ラベルを共有」をクリックし、手続きを完了する。

これで、カッパーの連絡先へのアクセスを許可した人は誰でも、設定した権限に従って閲覧・利用できるようになります。

CopperとGoogle Contactsの統合に関する結論

まとめると、Copper CRM は顧客関係を管理するための堅牢な機能スイートを提供しますが、主にコンタクト管理に重点を置く組織にとっては、完璧とは言えないかもしれません。一方、Shared Contacts Managerは、費用対効果が高く、効率的な代替手段を提供し、企業は複数のライセンスの負担なしに連絡先を管理することができます。Google Contactsとの統合により、コラボレーションが向上し、チームメンバーが簡単に連絡先情報にアクセスし、共有することができます。

Shared Contacts Managerを選択することで、企業は連絡先管理へのより明確で手頃なアプローチを享受することができ、Copperのような従来のCRMに関連する高額なコストを負担することなく、整理された効率的な状態を維持することができます。