Sincronizzazione dei contatti Copper CRM attraverso Google Workspace e risparmio sui costi di licenza CRM

Copper CRM è un software eccellente e altamente funzionale per la gestione delle relazioni con i clienti. Tuttavia, per molte organizzazioni potrebbe non essere la soluzione più adatta, soprattutto se non necessitano delle ampie funzionalità offerte da CRM come Copper. Le aziende che cercano principalmente una soluzione per la gestione dei contatti con i clienti spesso si fanno carico delle eccessive funzioni e dei costi di licenza elevati associati ai CRM, che richiedono licenze separate per ogni membro del team.

Tuttavia, per queste aziende esiste un modo più conveniente e adatto per organizzare e gestire le interazioni con i clienti. Shared Contacts Manager offre una fantastica alternativa ai CRM come Copper. Offre diversi vantaggi chiave, tra cui la convenienza, in quanto non richiede una licenza separata per ogni membro del team. Questo lo rende accessibile alle aziende con budget limitati. Lo strumento garantisce una collaborazione semplificata tra i colleghi, consentendo a tutti di accedere, aggiornare e condividere facilmente le informazioni di contatto. Grazie all'integrazione con Copper e Google Contacts, gli utenti possono gestire i contatti direttamente sui loro dispositivi mobili, migliorando l'usabilità e la mobilità. L'interfaccia è semplice e familiare, riducendo la curva di apprendimento e consentendo una rapida adozione da parte dei nuovi utenti.

Shared Contacts Manager è un'alternativa conveniente, collaborativa e comoda per le aziende che desiderano una gestione efficiente dei contatti senza i costi elevati e la complessità di CRM come Copper.

Integrazione tra rame e Google 

L'integrazione tra Copper e Google è semplice e richiede solo pochi passaggi. Per configurarla, accedete al vostro account CRM e seguite queste istruzioni:

1. Nel menu di sinistra della dashboard di Copper, fare clic su "Impostazioni".
2. Nella parte superiore della schermata, trovare e fare clic su "Imposta Google", quindi selezionare "Impostazioni di sincronizzazione Google".
3. Selezionate la casella "Sincronizzazione a 1 via di Google Contact".

Completando questi passaggi, Copper creerà una cartella dedicata nei Contatti Google. Ogni nuovo dato inserito nel CRM si sincronizzerà automaticamente con l'account Google.

 Nota importante: La sincronizzazione iniziale non è immediata. Se non vedete subito l'etichetta "Rame" nei vostri contatti Google, non preoccupatevi. La sincronizzazione completa può richiedere da poche ore a 24 ore.

Condividere i contatti in rame con Shared Contacts Manager

Una volta che i contatti sono stati trasferiti con successo da Copper CRM a Google Contacts, è possibile condividerli con i colleghi e i membri del team utilizzando l'applicazione Shared Contacts Manager.

Accedere al proprio account Shared Contacts Manager. Se non avete installato l'applicazione, fate clic su qui per installarlo facilmente.

1. Nel menu di sinistra, trovare l'etichetta "Rame" in cui sono memorizzati tutti i contatti sincronizzati e selezionarla. 
2. Fare clic sul pulsante "Condividi etichetta".

Nella finestra successiva, vi verrà richiesto di scegliere le persone a cui volete concedere l'accesso e di specificare le loro autorizzazioni.

1. Nel campo "Email", aggiungete i collaboratori selezionandoli dall'elenco, inserendo i loro nomi o digitando i loro indirizzi e-mail.

2. Scegliete il livello di autorizzazione appropriato per ogni membro del team tra le opzioni disponibili.

3. Fare clic su "Condividi etichetta" per completare la procedura.

Ora, chiunque abbia dato accesso ai contatti Copper potrà visualizzarli e utilizzarli in base alle autorizzazioni impostate.

Conclusione sull'integrazione di rame e contatti Google

In sintesi, sebbene Copper CRM offra una solida suite di funzionalità per la gestione delle relazioni con i clienti, potrebbe non essere perfetto per le organizzazioni che si concentrano principalmente sulla gestione dei contatti. Shared Contacts Manager, invece, offre un'alternativa economica ed efficiente, consentendo alle aziende di gestire i contatti senza l'onere di licenze multiple. L'integrazione con Google Contacts migliora la collaborazione, facilitando l'accesso e la condivisione delle informazioni sui contatti da parte dei membri del team, mentre l'interfaccia user-friendly garantisce una rapida adozione e facilità d'uso.

Scegliendo Shared Contacts Manager, le aziende possono godere di un approccio più chiaro e conveniente alla gestione dei contatti, assicurandosi di rimanere organizzate ed efficienti senza dover sostenere i costi elevati associati ai CRM tradizionali come Copper.