Synkronoi Pipeliner CRM -yhteystietosi Googlen kanssa ja hyödy täydellisestä yhteystietojen integraatiosta lähes ilmaiseksi.

Pipeliner CRM on vankka alusta, joka on suunniteltu konsolidoimaan asiakassuhteiden hallinta kaikenkokoisille yrityksille. Jotkin organisaatiot saattavat kuitenkin huomata, että sen kattavat ominaisuudet ovat enemmän kuin mitä ne tarvitsevat, varsinkin jos ne keskittyvät ensisijaisesti yhteystietojen hallintaan. Lisäksi kullekin tiimin jäsenelle myönnettäviin yksittäisiin lisensseihin liittyvät kustannukset voivat nousta nopeasti, mikä tekee siitä vähemmän toteuttamiskelpoisen pienille yrityksille tai aloittaville yrityksille.

Onneksi on olemassa paljon kustannustehokkaampi ja tehokkaampi ratkaisu yrityksille, jotka tarvitsevat yhteyksien hallintaominaisuuksia. Pipeliner CRM:n ja Shared Contacts Manager:n integrointi Google Workspaceen tarjoaa tehokkaan vaihtoehdon. Tämä integraatio mahdollistaa yhteystietojen saumattoman jakamisen ja päivittämisen ilman että raskaat maksut sidottu useisiin CRM-lisensseihin.

Shared Contacts Manager:n avulla tiimit voivat tehdä vaivattomasti yhteistyötä, käyttää ja hallita Pipeliner CRM -yhteystietoja yhdessä. Käyttöönotto on yksinkertaista ja helppoa, joten yritykset voivat lisätä tuottavuutta ja yhteistyötä ilman suuria kustannuksia.

Koe Pipelinerin ja Shared Contacts Manager:n täydellinen yhdistelmä tehokkaita myynnin CRM-ominaisuuksia ja edullista yhteyksien hallintaa. Muuta työnkulkuasi ja tehosta tiimisi toimintaa muutamalla yksinkertaisella toimenpiteellä.

Aseta Pipeliner Google Contacts -integraation asetukset

Pipelinerissa on natiivitoiminnot Google Contactsin kanssa integrointia varten, mikä tekee prosessista hyvin yksinkertaisen ja poistaa tarpeen kolmannen osapuolen ohjelmistolle. Käyttöönotto kestää vain muutaman minuutin.

1. Napsauta Pipelinerin päänäytössä oikeassa yläkulmassa olevaa tilikuvaketta.
2. Mene kohtaan 'Asetukset'.

Etsi käytettävissä olevista asetusosioista "Sovellukset" näytön vasemmalta puolelta (1), selaa valikkovaihtoehtoja alaspäin ja etsi "Google Contacts". Napsauta 'Aktivoi' -painiketta (2). 

Järjestelmä tarjoaa sinulle mahdollisuuden liittää Gmail-tilin, josta aiot käyttää, seurata ja jakaa yhteystietoja tulevaisuudessa. 

1. Valitse Google-tili
2. Lue ehdotetut ehdot ja napsauta 'Jatka'.
3. Katso, mihin Pipelinerilla on pääsy, anna käyttöoikeudet ja napsauta 'Jatka'.

Määritetään nyt synkronointiasetukset eli se, miten tarkalleen ottaen haluamme Pipelinerin olevan vuorovaikutuksessa Google Contactsin kanssa. 

1. Valitse Synkronointityyppi. Suosittelemme kaksisuuntaista synkronointia, jotta päivitykset näkyvät molemmilla alustoilla.
2. Valitse olemassa oleva etiketti, johon haluat lähettää yhteystietoja Pipelinerista, tai luo uusi etiketti.
3. Napsauta 'Save' (Tallenna) ottaaksesi asetukset käyttöön.

Tärkeä huomautus: Ainoastaan uudet yhteystiedot, jotka on lisätty asennuksen jälkeen, synkronoituvat automaattisesti. Jos haluat synkronoida jo olemassa olevia yhteystietoja, käytä vienti- ja tuonti toiminto Pipelinerissa.

Jaa Pipeliner-kontakteja Shared Contacts Manager-sovelluksella  

Kun integrointi on onnistuneesti suoritettu, olemme valmiita jakamaan Pipeline-yhteystietosi kollegojesi kanssa muutamalla napsautuksella. Tätä varten käytä Shared Contacts Manager-tiliäsi tai asenna hakemus, jos et ole jo tehnyt sitä.

Valitse vasemmalla oleva Pipeliner-yhteyskansio (1) ja napsauta "Jaa tarra" (2).

Sinun tarvitsee vain valita kollegasi, joille haluat antaa yhteystietojen käyttöoikeuden, määrittää käyttöoikeuksien taso ja aloittaa jakaminen. 

1. Valitse yhteistyökumppanit Sähköpostit-kentässä valitsemalla pudotusvalikosta, syöttämällä heidän sähköpostiosoitteensa tai etsimällä nimellä.
2. Määritä, mitä toimintoja kollegasi voivat tehdä yhteystietojen kanssa, määrittämällä käyttöoikeudet. 
3. Napsauta 'Jaa tarra'.

Johtopäätös Googlen ja Pipeliner CRM:n integroinnista

Kaikki on valmiina työnkulun uuteen vaiheeseen, jolloin tiimisi tuotanto nousee huimasti ja työtehokkuus lisääntyy merkittävästi. Enää ei tarvitse käyttää tuhansia CRM-maksuihin. Yksi asennus riittää, ja yhteys Googlen ja Shared Contacts Manager:n kanssa hoitaa loput. Vain nopea ja yksinkertainen asennus auttaa sinua säästämään rahaa, yksinkertaistamaan yhteyksien hallintaa ja lisäämään merkittävästi tiimisi nopeutta ja tuottavuutta.