Synka dina Pipeliner CRM-kontakter med Google och dra nytta av Perfect Contacts Integration nästan utan kostnad

Pipeliner CRM är en robust plattform som är utformad för att konsolidera hanteringen av kundrelationer för företag i alla storlekar. Vissa organisationer kan dock tycka att dess omfattande funktioner är mer än vad de behöver, särskilt om de främst är inriktade på att hantera kontakter. Dessutom kan kostnaden för individuella licenser för varje teammedlem snabbt bli hög, vilket gör det mindre genomförbart för mindre företag eller nystartade företag.

Lyckligtvis finns det en mycket mer kostnadseffektiv och effektiv lösning för företag som behöver funktioner för kontakthantering. Att integrera Pipeliner CRM med Shared Contacts Manager inom Google Workspace erbjuder ett kraftfullt alternativ. Denna integration möjliggör sömlös delning och uppdatering av kontakter utan tunga avgifter kopplade till flera CRM-licenser.

Med Shared Contacts Manager kan team enkelt samarbeta, få åtkomst till och hantera Pipeliner CRM-kontakter kollektivt. Installationen är enkel och smidig, vilket gör det möjligt för företag att öka produktiviteten och samarbetet utan att det kostar för mycket.

Upplev den perfekta blandningen av kraftfulla CRM-funktioner för försäljning och prisvärd kontakthantering med Pipeliner och Shared Contacts Manager. Förändra ditt arbetsflöde och öka ditt teams effektivitet med bara några enkla steg.

Konfigurera Pipeliner för integration med Google Kontakter

Pipeliner har inbyggd funktionalitet för integration med Google Contacts, vilket gör processen mycket enkel och eliminerar behovet av programvara från tredje part. Installationen tar bara några minuter.

1. På Pipeliners huvudskärm klickar du på din kontoikon i det övre högra hörnet.
2. Gå till "Inställningar".

Bland de tillgängliga inställningsavsnitten hittar du "Applications" till vänster på skärmen (1), bläddrar ner i menyalternativen och hittar "Google Contacts". Klicka på knappen "Aktivera" (2). 

Systemet kommer att erbjuda dig att ansluta det Gmail-konto som du planerar att använda, spåra och dela kontakter från i framtiden. 

1. Välj ett Google-konto
2. Läs de föreslagna villkoren och klicka på "Fortsätt
3. Se vad Pipeliner kommer att ha tillgång till, ange behörigheter och klicka på "Fortsätt".

Nu ska vi ställa in synkroniseringsinställningarna, det vill säga exakt hur vi vill att Pipeliner ska interagera med Google Kontakter. 

1. Välj Sync Type (Synkningstyp). Vi rekommenderar dubbelriktad synkronisering för att säkerställa att uppdateringar återspeglas på båda plattformarna.
2. Välj en befintlig etikett dit du vill skicka kontakter från Pipeliner eller skapa en ny.
3. Klicka på "Spara" för att tillämpa din konfiguration.

Viktig anmärkning: Endast nya kontakter som läggs till efter installationen synkroniseras automatiskt. Om du vill synkronisera redan befintliga kontakter använder du export- och import funktion i Pipeliner.

Dela Pipeliner-kontakter med appen Shared Contacts Manager  

När integrationen har slutförts är vi redo att dela dina Pipeline-kontakter med dina kollegor med några enkla klick. För att göra detta, gå till ditt Shared Contacts Manager-konto eller installera ansökan om du inte redan har gjort det.

Välj Pipeliners kontaktmapp (1) till vänster och klicka på "Share label" (2).

Allt som återstår att göra är att välja vilka kollegor du vill ge tillgång till kontakter, definiera behörighetsnivån och börja dela. 

1. I fältet "Emails" väljer du dina medarbetare genom att välja i rullgardinsmenyn, ange deras e-postadresser eller söka på namn.
2. Tilldela behörigheter för att ange vilka åtgärder dina kollegor kan utföra med kontakterna. 
3. Klicka på "Dela etikett".

Slutsats om integration mellan Google och Pipeliner CRM

Allt är redo för ett nytt steg i ditt arbetsflöde när ditt teams produktion kommer att skjuta i höjden och arbetseffektiviteten kommer att öka avsevärt. Det finns inte längre något behov av att spendera tusentals på CRM-betalningar. En enda installation räcker, och anslutningen till Google och Shared Contacts Manager tar hand om resten. Bara en snabb och enkel installation hjälper dig att spara pengar, förenkla kontakthanteringen och avsevärt öka hastigheten och produktiviteten i ditt team.