Sincronize os seus contactos do Pipeliner CRM com o Google e beneficie da integração perfeita de contactos quase sem custos

O Pipeliner CRM é uma plataforma robusta concebida para consolidar a gestão das relações com os clientes para empresas de todas as dimensões. No entanto, algumas organizações podem achar que as suas funcionalidades abrangentes são mais do que aquilo de que necessitam, especialmente se estiverem principalmente focadas na gestão de contactos. Além disso, o custo associado a licenças individuais para cada membro da equipa pode aumentar rapidamente, tornando-o menos viável para empresas mais pequenas ou startups.

Felizmente, existe uma solução muito mais económica e eficiente para as empresas que necessitam de capacidades de gestão de contactos. A integração do Pipeliner CRM com o Shared Contacts Manager no Google Workspace oferece uma alternativa poderosa. Esta integração permite a partilha e atualização de contactos sem a necessidade de cargas pesadas ligado a várias licenças de CRM.

Com o Shared Contacts Manager, as equipas podem colaborar sem esforço, acedendo e gerindo coletivamente os contactos do Pipeliner CRM. A configuração é simples e fácil, permitindo às empresas aumentar a produtividade e a cooperação sem gastar muito.

Experimente a combinação perfeita de poderosas capacidades de CRM de vendas e gestão de contactos acessível com o Pipeliner e o Shared Contacts Manager. Transforme o seu fluxo de trabalho e aumente a eficiência da sua equipa com apenas alguns passos simples.

Configurar o Pipeliner para integração com os contactos do Google

O Pipeliner tem uma funcionalidade nativa para integração com os Contactos do Google, tornando o processo muito simples e eliminando a necessidade de software de terceiros. A configuração demora apenas alguns minutos.

1. No ecrã principal do Pipeliner, clique no ícone da sua conta no canto superior direito.
2. Aceder a "Definições".

Entre as secções de definições disponíveis, localize "Aplicações" no lado esquerdo do ecrã (1), desloque-se para baixo nas opções de menu e localize "Contactos do Google". Clique no botão "Ativar" (2). 

O sistema propõe-lhe ligar a conta Gmail a partir da qual pretende utilizar, seguir e partilhar contactos no futuro. 

1. Escolher uma conta Google
2. Leia as condições propostas e clique em "Continuar
3. Veja a que é que o Pipeliner terá acesso, forneça as permissões e clique em "Continuar".

Agora vamos definir as definições de sincronização, ou seja, como queremos que o Pipeliner interaja exatamente com os Contactos do Google. 

1. Seleccione o Tipo de sincronização. Recomendamos a Sincronização bidirecional para garantir que as actualizações são reflectidas em ambas as plataformas.
2. Escolha uma etiqueta existente para a qual pretende enviar contactos do Pipeliner ou crie uma nova.
3. Clique em "Guardar" para aplicar a sua configuração.

Nota importante: Apenas os novos contactos adicionados após a configuração serão sincronizados automaticamente. Para sincronizar contactos pré-existentes, utilize as opções de exportação e importação no Pipeliner.

Partilhar contactos do Pipeliner com a aplicação Shared Contacts Manager  

Quando a integração estiver concluída com sucesso, estamos prontos para partilhar os seus contactos do Pipeline com os seus colegas com apenas alguns cliques. Para isso, aceda à sua conta Shared Contacts Manager ou instalar a aplicação, se ainda não o fez.

Seleccione a pasta de contactos do Pipeliner (1) à esquerda e clique em "Partilhar etiqueta" (2).

Tudo o que resta fazer é escolher os seus colegas a quem pretende dar acesso aos contactos, definir o nível de permissões e começar a partilhar. 

1. No campo "E-mails", escolha os seus colaboradores seleccionando-os na lista pendente, introduzindo os respectivos endereços de e-mail ou procurando por nome.
2. Atribua permissões para especificar as acções que os seus colegas podem realizar com os contactos. 
3. Clique em "Partilhar etiqueta".

Conclusão sobre a integração do Google e do Pipeliner CRM

Está tudo pronto para uma nova etapa no seu fluxo de trabalho, em que a produção da sua equipa irá disparar e a eficiência do trabalho irá aumentar significativamente. Já não é necessário gastar milhares em pagamentos de CRM. Uma única configuração é suficiente e a ligação com o Google e o Shared Contacts Manager encarregar-se-á do resto. Uma configuração rápida e simples ajudá-lo-á a poupar dinheiro, a simplificar a gestão de contactos e a aumentar significativamente a velocidade e a produtividade da sua equipa.