Pipeliner CRM to solidna platforma zaprojektowana w celu konsolidacji zarządzania relacjami z klientami dla firm każdej wielkości. Niektóre organizacje mogą jednak uznać, że jej wszechstronne funkcje to więcej niż to, czego potrzebują, zwłaszcza jeśli koncentrują się głównie na zarządzaniu kontaktami. Dodatkowo, koszt związany z indywidualnymi licencjami dla każdego członka zespołu może szybko się sumować, co czyni go mniej wykonalnym dla mniejszych firm lub startupów.

Na szczęście istnieje znacznie bardziej opłacalne i wydajne rozwiązanie dla firm, które wymagają możliwości zarządzania kontaktami. Integracja Pipeliner CRM z Shared Contacts Manager w ramach Google Workspace oferuje potężną alternatywę. Integracja ta umożliwia płynne udostępnianie i aktualizowanie kontaktów bez konieczności ciężkie ładunki powiązane z wieloma licencjami CRM.

Dzięki Shared Contacts Manager zespoły mogą bez wysiłku współpracować, uzyskując dostęp do kontaktów Pipeliner CRM i wspólnie nimi zarządzając. Konfiguracja jest prosta i łatwa, umożliwiając firmom zwiększenie produktywności i współpracy bez nadmiernych wydatków.

Pipeliner i Shared Contacts Manager to idealne połączenie potężnych możliwości CRM w zakresie sprzedaży i niedrogiego zarządzania kontaktami. Przekształć swój przepływ pracy i zwiększ wydajność swojego zespołu, wykonując zaledwie kilka prostych kroków.

Konfiguracja Pipelinera dla integracji z Kontaktami Google

Pipeliner posiada natywną funkcję integracji z Kontaktami Google, dzięki czemu proces ten jest bardzo prosty i eliminuje potrzebę korzystania z oprogramowania innych firm. Konfiguracja zajmuje tylko kilka minut.

  1. Na ekranie głównym Pipeliner kliknij ikonę swojego konta w prawym górnym rogu.
  2. Przejdź do Ustawienia.
Ikona menu "Ustawienia" w interfejsie Pipeliner

Wśród dostępnych sekcji ustawień znajdź Zastosowania po lewej stronie ekranu (1), przewiń opcje menu w dół i znajdź pozycję Kontakty Google. Kliknij przycisk Aktywuj przycisk (2). 

Lokalizacja podmenu aktywacji Kontaktów Google w menu "Aplikacje

System zaoferuje ci podłączenie konta Gmail, z którego planujesz korzystać, śledzić i udostępniać kontakty w przyszłości. 

  1. Wybierz konto Google.
  2. Przeczytaj proponowane warunki i kliknij Kontynuuj.
  3. Zobacz, do czego Pipeliner będzie miał dostęp, nadaj uprawnienia i kliknij przycisk Kontynuuj.
Dodawanie konta Google użytkownika do Pipeliner CRM

Teraz skonfigurujmy ustawienia synchronizacji, czyli jak dokładnie chcemy, aby Pipeliner współdziałał z Kontaktami Google. 

  1. Wybierz typ synchronizacji. Zalecamy synchronizację dwukierunkową, aby zapewnić, że aktualizacje zostaną odzwierciedlone na obu platformach.
  2. Wybierz istniejącą etykietę, do której chcesz wysyłać kontakty z Pipeliner lub utwórz nową.
  3. Kliknij przycisk Zapisz, aby zastosować konfigurację.
Dwukierunkowa synchronizacja między konfiguracją Google i Pipeliner

Ważna uwaga: Tylko nowe kontakty dodane po konfiguracji będą synchronizowane automatycznie. Aby zsynchronizować wcześniej istniejące kontakty, użyj opcji eksportu i import w Pipeliner.

Udostępnianie kontaktów Pipeliner za pomocą aplikacji Shared Contacts Manager  

Po pomyślnym zakończeniu integracji jesteśmy gotowi do udostępnienia kontaktów Pipeline współpracownikom za pomocą kilku prostych kliknięć. Aby to zrobić, należy uzyskać dostęp do konta Shared Contacts Manager lub instalacja aplikację, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Wybierz folder kontaktów Pipeliner (1) po lewej stronie i kliknij Udostępnij etykietę (2).

Etykieta kontaktowa Pipeliner w Shared Contacts Manager i przycisk "Udostępnij etykietę

Pozostaje tylko wybrać współpracowników, którym chcesz udzielić dostępu do kontaktów, zdefiniować poziom uprawnień i rozpocząć udostępnianie. 

  1. W polu E-maile wybierz współpracowników, wybierając ich z listy rozwijanej, wpisując ich adresy e-mail lub wyszukując według nazwy.
  2. Przydziel uprawnienia, aby określić działania, które współpracownicy mogą wykonywać z kontaktami. 
  3. Kliknij Udostępnij etykietę.
Udostępnianie etykiet i ustawienia uprawnień w Shared Contacts Manager

Wnioski dotyczące integracji Google i Pipeliner CRM

Wszystko jest gotowe na nowy etap w przepływie pracy, w którym produkcja Twojego zespołu gwałtownie wzrośnie, a wydajność pracy znacznie wzrośnie. Nie ma już potrzeby wydawania tysięcy na płatności CRM. Wystarczy jedna konfiguracja, a połączenie z Google i Shared Contacts Manager zajmie się resztą. Wystarczy szybka i prosta konfiguracja, aby zaoszczędzić pieniądze, uprościć zarządzanie kontaktami i znacznie zwiększyć szybkość i produktywność zespołu. 

Dołącz do dyskusji

Dodaj komentarz