Sincronizzate i contatti del vostro CRM Pipeliner con Google e beneficiate di un'integrazione perfetta dei contatti a costo quasi nullo.

Pipeliner CRM è una solida piattaforma progettata per consolidare la gestione delle relazioni con i clienti per le aziende di tutte le dimensioni. Tuttavia, alcune organizzazioni potrebbero ritenere che le sue funzioni complete siano più che necessarie, soprattutto se si concentrano principalmente sulla gestione dei contatti. Inoltre, il costo associato alle licenze individuali per ogni membro del team può aumentare rapidamente, rendendolo meno fattibile per le piccole imprese o le startup.

Fortunatamente, esiste una soluzione molto più economica ed efficiente per le aziende che necessitano di funzionalità di gestione dei contatti. L'integrazione di Pipeliner CRM con Shared Contacts Manager all'interno di Google Workspace offre una potente alternativa. Questa integrazione consente la condivisione e l'aggiornamento dei contatti senza problemi, senza la necessità di cariche pesanti legati a più licenze CRM.

Con Shared Contacts Manager, i team possono collaborare senza sforzo, accedendo e gestendo collettivamente i contatti di Pipeliner CRM. La configurazione è semplice e facile, e consente alle aziende di aumentare la produttività e la collaborazione senza spendere troppo.

Provate la miscela perfetta di potenti funzionalità CRM di vendita e gestione dei contatti a prezzi accessibili con Pipeliner e Shared Contacts Manager. Trasformate il vostro flusso di lavoro e aumentate l'efficienza del vostro team con pochi semplici passi.

Impostare Pipeliner per l'integrazione dei contatti Google

Pipeliner dispone di una funzionalità nativa per l'integrazione con Google Contacts, rendendo il processo molto semplice ed eliminando la necessità di software di terze parti. La configurazione richiede solo pochi minuti.

1. Nella schermata principale di Pipeliner, cliccare sull'icona del proprio account nell'angolo in alto a destra.
2. Andare su "Impostazioni".

Tra le sezioni delle impostazioni disponibili, trovare "Applicazioni" sul lato sinistro dello schermo (1), scorrere le opzioni del menu e trovare "Contatti Google". Fare clic sul pulsante "Attiva" (2). 

Il sistema vi proporrà di collegare l'account Gmail dal quale intendete utilizzare, monitorare e condividere i contatti in futuro. 

1. Scegliere un account Google
2. Leggere i termini proposti e fare clic su "Continua".
3. Vedere a cosa avrà accesso Pipeliner, fornire le autorizzazioni e fare clic su "Continua".

Ora impostiamo le impostazioni di sincronizzazione, cioè come vogliamo che Pipeliner interagisca con i Contatti Google. 

1. Selezionare il tipo di sincronizzazione. Si consiglia la sincronizzazione bidirezionale per garantire che gli aggiornamenti si riflettano su entrambe le piattaforme.
2. Scegliere un'etichetta esistente a cui inviare i contatti da Pipeliner o crearne una nuova.
3. Fare clic su "Salva" per applicare la configurazione.

Nota importante: Solo i nuovi contatti aggiunti dopo la configurazione verranno sincronizzati automaticamente. Per sincronizzare i contatti preesistenti, utilizzare le funzioni di esportazione e di Importazione in Pipeliner.

Condividere i contatti Pipeliner con l'app Shared Contacts Manager  

Una volta completata l'integrazione, siamo pronti a condividere i contatti di Pipeline con i colleghi in pochi semplici clic. Per farlo, accedete al vostro account Shared Contacts Manager oppure installare l'applicazione, se non l'avete già fatto.

Selezionare la cartella dei contatti Pipeliner (1) sulla sinistra e cliccare su "Condividi etichetta" (2).

Non resta che scegliere i colleghi a cui dare accesso ai contatti, definire il livello di autorizzazioni e iniziare la condivisione. 

1. Nel campo 'Email', scegliete i vostri collaboratori selezionandoli dall'elenco a discesa, inserendo i loro indirizzi e-mail o cercando per nome.
2. Assegnare le autorizzazioni per specificare le azioni che i colleghi possono eseguire con i contatti. 
3. Fare clic su "Condividi etichetta".

Conclusioni sull'integrazione tra Google e Pipeliner CRM

Tutto è pronto per una nuova fase del vostro flusso di lavoro, quando la produzione del vostro team salirà alle stelle e l'efficienza del lavoro aumenterà in modo significativo. Non è più necessario spendere migliaia di euro per i pagamenti del CRM. È sufficiente un'unica configurazione e la connessione con Google e Shared Contacts Manager si occuperà di tutto il resto. Una semplice e rapida configurazione vi aiuterà a risparmiare denaro, a semplificare la gestione dei contatti e ad aumentare significativamente la velocità e la produttività del vostro team.