Sincroniza tus contactos de Pipeliner CRM con Google y benefíciate de una integración de contactos perfecta casi sin coste alguno

Pipeliner CRM es una sólida plataforma diseñada para consolidar la gestión de las relaciones con los clientes para empresas de todos los tamaños. Sin embargo, algunas organizaciones pueden encontrar que sus completas funciones son más de lo que necesitan, especialmente si se centran principalmente en la gestión de contactos. Además, el coste asociado a las licencias individuales para cada miembro del equipo puede aumentar rápidamente, lo que lo hace menos viable para las empresas más pequeñas o las nuevas empresas.

Afortunadamente, existe una solución mucho más rentable y eficaz para las empresas que necesitan funciones de gestión de contactos. La integración de Pipeliner CRM con Shared Contacts Manager dentro de Google Workspace ofrece una potente alternativa. Esta integración permite compartir y actualizar sin problemas los contactos sin la cargas pesadas vinculada a varias licencias de CRM.

Con Shared Contacts Manager, los equipos pueden colaborar sin esfuerzo, accediendo y gestionando colectivamente los contactos de Pipeliner CRM. La configuración es sencilla y fácil, lo que permite a las empresas aumentar la productividad y la cooperación sin gastar demasiado.

Experimente la combinación perfecta de potentes funciones de CRM de ventas y una gestión de contactos asequible con Pipeliner y Shared Contacts Manager. Transforme su flujo de trabajo y aumente la eficiencia de su equipo con unos sencillos pasos.

Configuración de Pipeliner para la integración de contactos de Google

Pipeliner dispone de funciones nativas para la integración con Google Contacts, lo que simplifica mucho el proceso y elimina la necesidad de utilizar software de terceros. La configuración solo lleva unos minutos.

1. En la pantalla principal de Pipeliner, haga clic en el icono de su cuenta en la esquina superior derecha.
2. Ve a "Ajustes".

Entre las secciones de configuración disponibles, busca "Aplicaciones" en la parte izquierda de la pantalla (1), desplázate hacia abajo por las opciones del menú y busca "Contactos de Google". Haz clic en el botón "Activar" (2). 

El sistema te ofrecerá conectar la cuenta de Gmail desde la que piensas utilizar, rastrear y compartir contactos en el futuro. 

1. Elige una cuenta de Google
2. Lea las condiciones propuestas y haga clic en "Continuar".
3. Vea a qué tendrá acceso Pipeliner, proporcione los permisos y haga clic en 'Continuar'.

Ahora vamos a establecer la configuración de sincronización, es decir, cómo queremos exactamente que Pipeliner interactúe con Google Contacts. 

1. Seleccione el tipo de sincronización. Recomendamos la sincronización bidireccional para garantizar que las actualizaciones se reflejen en ambas plataformas.
2. Elija una etiqueta existente a la que desee enviar contactos desde Pipeliner o cree una nueva.
3. Haga clic en "Guardar" para aplicar la configuración.

Nota importante: Sólo se sincronizarán automáticamente los nuevos contactos añadidos después de la configuración. Para sincronizar contactos preexistentes, utilice los botones exportar y importar en Pipeliner.

Compartir contactos de Pipeliner con la aplicación Shared Contacts Manager  

Cuando la integración se haya completado con éxito, estaremos listos para compartir sus contactos de Pipeline con sus colegas en unos simples clics. Para ello, Accede a tu cuenta Shared Contacts Manager o instale la aplicación si aún no lo ha hecho.

Seleccione la carpeta de contactos de Pipeliner (1) a la izquierda y haga clic en "Compartir etiqueta" (2).

Sólo te queda elegir a los compañeros a los que quieres dar acceso a los contactos, definir el nivel de permisos y empezar a compartir. 

1. En el campo "Correos electrónicos", elija a sus colaboradores seleccionándolos de la lista desplegable, introduciendo sus direcciones de correo electrónico o buscándolos por nombre.
2. Asigna permisos para especificar las acciones que tus compañeros pueden realizar con los contactos. 
3. Haz clic en "Compartir etiqueta".

Conclusión sobre la integración de Google y Pipeliner CRM

Todo está listo para una nueva etapa en su flujo de trabajo en la que la producción de su equipo se disparará y la eficiencia del trabajo aumentará significativamente. Ya no es necesario gastar miles de euros en pagos de CRM. Una única configuración es suficiente, y la conexión con Google y Shared Contacts Manager se encargará del resto. Una configuración rápida y sencilla le ayudará a ahorrar dinero, simplificar la gestión de contactos y aumentar significativamente la velocidad y la productividad de su equipo.