Μοιραστείτε τις επαφές του Pipedrive με την ομάδα σας μέσω του Google Workspace και ελαχιστοποιήστε τα έξοδα του CRM.

Βασικά συμπεράσματα:

• Το εργαλείο επιτρέπει σε όλα τα μέλη της ομάδας να έχουν πρόσβαση και να επεξεργάζονται τις επαφές, προωθώντας την καλύτερη ομαδική εργασία και επικοινωνία.
• Κλιμακώνεται εύκολα με την ομάδα σας, καθιστώντας το κατάλληλο για επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους.
• Η ενσωμάτωση με το Google Workspace απλοποιεί τη διαχείριση επαφών και μειώνει την ανάγκη εναλλαγής μεταξύ πλατφορμών.

Όσοι από εμάς είμαστε εξοικειωμένοι με την αγορά επιχειρηματικών εργαλείων γνωρίζουμε το Pipedrive ως μια ισχυρή λύση που προσφέρει ισχυρά χαρακτηριστικά για τον εξορθολογισμό της διαχείρισης των πελατειακών σχέσεων. Ωστόσο, για πολλούς μικρότερους οργανισμούς, οι υψηλές τιμές και άλλοι περιορισμοί που σχετίζονται με το Pipedrive, όπως η πολυπλοκότητα ή η συντήρηση, έχουν αποδειχθεί σημαντικά εμπόδια.

Τώρα, με τη Google και εργαλεία όπως το Shared Contacts Manager, οι οργανισμοί μπορούν να επιτύχουν υψηλότερη αποδοτικότητα ταχύτερα, ευκολότερα και με πολύ χαμηλότερο κόστος. Ανεξάρτητα από το μέγεθος της εταιρείας ή τους οικονομικούς πόρους, όλα τα μέλη της ομάδας μπορούν να αξιοποιήσουν τη δύναμη του Pipedrive Contacts χωρίς το βάρος των ακριβές άδειες για κάθε συνάδελφο. Επιλέξτε ποιος θα έχει πλήρη ή περιορισμένη πρόσβαση στις επαφές σας στο Pipedrive, ενισχύστε την παραγωγικότητα και απολαύστε την προσβασιμότητα και την ευελιξία συνεργασίας του Google Workspace και του Shared Contacts Manager.

Δημιουργία ετικέτας στις Επαφές Google

Για να ξεκινήσετε, πρέπει να δημιουργήσετε έναν φάκελο επαφών ή μια "ετικέτα" που θα συγχρονιστεί με το Pipedrive και θα περιλαμβάνει πληροφορίες επαφών που μπορούν να μοιραστούν.

1. Συνδεθείτε στις επαφές σας στο Google και κάντε κλικ στο εικονίδιο "+" στην αριστερή πλευρική γραμμή.
   
2. Στο παράθυρο "Create Label" (Δημιουργία ετικέτας), πληκτρολογήστε το όνομα της ετικέτας. Επιλέξτε ένα εύκολα αναγνωρίσιμο όνομα, όπως 'Pipedrive CRM contacts'.
   
3. Κάντε κλικ στο 'Save' για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία ετικέτας.

Συγχρονισμός επαφών Pipedrive CRM με επαφές Google 

Στη συνέχεια, θα πρέπει να ενσωματώσετε τη λίστα επαφών σας από το σύστημα Pipedrive στις επαφές σας στο Google. 

1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Pipedrive και κάντε κλικ στο εικονίδιο "Marketplace" στο κάτω μέρος της αριστερής γραμμής μενού.

2. Για να συγχρονίσετε τις επαφές, πρέπει να εγκαταστήσετε το Ημερολόγιο Google στο χώρο εργασίας σας στο Pipedrive, καθώς οι Επαφές Google είναι ενσωματωμένες στην εφαρμογή Ημερολόγιο. Βρείτε την ενότητα "Σύνδεση των αγαπημένων σας εργαλείων", πληκτρολογήστε Google Contacts στο πεδίο αναζήτησης και πατήστε "Αναζήτηση".

3. Στα αποτελέσματα αναζήτησης εντοπίστε το 'Google Calendar' και πατήστε το κουμπί 'Try now'.

Στο επόμενο παράθυρο, το Pipedrive θα σας ζητήσει να εγκρίνετε τον συγχρονισμό του με το Ημερολόγιο Google. Επιλέξτε 'Έγκριση' για να προχωρήσετε.   

Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Επιλέξτε 'Συγχρονισμός επαφών' από το μενού 'Ο λογαριασμός μου' στην αριστερή πλαϊνή μπάρα.
   
2. Επιλέξτε "Προσθήκη νέου λογαριασμού" εάν είναι η πρώτη φορά που συνδέετε το Pipedrive με τις επαφές Google. Διαφορετικά, μπορείτε να επιλέξετε έναν ήδη ενσωματωμένο λογαριασμό.
   
3. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του λογαριασμού Google που θέλετε να συγχρονίσετε.
   
4. Πατήστε το κουμπί 'Συνέχεια'.
   

Τώρα, το σύστημα θα σας οδηγήσει σε μερικά βήματα και θα ζητήσει την άδειά σας για πρόσβαση στο λογαριασμό σας Google. 

Στη σελίδα Συγχρονισμός επαφών, συνεχίστε με τα ακόλουθα βήματα:

1. Κάντε κλικ στο 'Ομάδα επαφών' και επιλέξτε τις επαφές του Pipedrive CRM στο αναπτυσσόμενο μενού.
2. Για την επιλογή 'Κατεύθυνση συγχρονισμού', επιλέξτε Two-Way Sync (Αμφίδρομος συγχρονισμός).
3. Κάντε κλικ στο 'Start syncing' (Έναρξη συγχρονισμού)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Google έχει όριο 25000 επαφές το πολύ. Όταν φτάσετε σε αυτό το όριο, το σύστημα θα σταματήσει να συγχρονίζει τις επαφές σας στο Googler με το Pipedrive.

Όλα τα προπαρασκευαστικά στάδια έχουν ολοκληρωθεί. Έχετε δημιουργήσει με επιτυχία μια ετικέτα για τη λίστα επαφών του Pipedrive στις επαφές σας στο Google και έχετε ενσωματώσει πλήρως το λογαριασμό σας στο Google με το CRM. Τώρα, είστε έτοιμοι να μεγιστοποιήσετε τις δυνατότητές του, παρέχοντας στους συναδέλφους σας πρόσβαση σε όλες τις επαφές σας χρησιμοποιώντας το Shared Contacts Manager.

Κοινή χρήση επαφών Pipedrive με την εφαρμογή Shared Contacts Manager 

Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Shared Contacts Manager. Κάντε κλικ στο εδώ για να την εγκαταστήσετε εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει την εφαρμογή στο παρελθόν.

Στην αριστερή πλαϊνή μπάρα, θα βρείτε την ετικέτα "επαφές Pipedrive CRM" που έχετε δημιουργήσει στις επαφές σας στο Google και έχετε συνδέσει με το CRM νωρίτερα. Επιλέξτε αυτή την ετικέτα και θα δείτε όλα τα δεδομένα των επαφών σας από το Pipedrive εδώ στο ταμπλό του Shared Contacts Manager, έτοιμα να τα μοιραστείτε με τα μέλη της ομάδας σας που χρειάζονται πρόσβαση σε αυτές τις επαφές.  

1. Επιλέξτε την ετικέτα 'Pipedrive CRM contacts'.
2. Κάντε κλικ στο 'Share label'

Στο επόμενο παράθυρο σας προτείνεται να επιλέξετε ποιος θέλετε να έχει πρόσβαση στις επαφές και να ορίσετε το επίπεδο δικαιωμάτων του.

1. Προσθέστε τους συνεργάτες σας. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να τους επιλέξετε:

1. κάντε κλικ στο πεδίο "Emails", περιηγηθείτε στην αναπτυσσόμενη λίστα, βρείτε το άτομο και κάντε κλικ στο όνομά του. Επαναλάβετε τη διαδικασία για όλα τα μέλη της ομάδας στα οποία δίνετε πρόσβαση, 

2. πληκτρολογήστε ή επικολλήστε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας στο πεδίο αναζήτησης. Αυτή η μέθοδος δεν θα είναι πρακτική αν μοιράζεστε επαφές με πολλούς συναδέλφους,

3. πληκτρολογήστε τα ονόματα των συναδέλφων σας και κάντε κλικ στον καθένα, προσθέτοντάς τους στη λίστα έναν-έναν. 

2. Ορίστε ένα επίπεδο δικαιωμάτων. Επιλέξτε μία από τις επιλογές που είναι διαθέσιμες στο μενού "Δικαιώματα". Συνιστάται να παρέχετε στους συναδέλφους σας πρόσβαση "Μπορεί να επεξεργαστεί", η οποία τους επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία κατά τη χρήση της λίστας επαφών. Οι ενημερώσεις τους θα συγχρονίζονται σε όλα τα μέλη της ομάδας και θα εμφανίζουν τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες.

3 Κάντε κλικ στην επιλογή "Κοινή χρήση ετικέτας" και όλοι όσοι έχετε δώσει πρόσβαση σε αυτή την ομάδα επαφών θα λάβουν μια ειδοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα τους ενημερώνει ότι μπορούν πλέον να αλληλεπιδρούν με τις επαφές εντός της ετικέτας σύμφωνα με τα δικαιώματα που έχετε δώσει.

Συμπέρασμα

Το Shared Contacts Manager απλοποιεί και βελτιστοποιεί οικονομικά τη διαδικασία διαχείρισης των επαφών του Pipedrive, καθιστώντας το μια εξαιρετική λύση για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Σε αντίθεση με το δαπανηρό μοντέλο αδειοδότησης του Pipedrive, όπου πρέπει να πληρώνετε για κάθε χρήστη, το Shared Contacts Manager επιτρέπει στις ομάδες να μοιράζονται και να διαχειρίζονται επαφές εύκολα μέσω του Google Workspace με ελάχιστη επένδυση. Αυτό το εργαλείο κλιμακώνεται μαζί με την ομάδα σας, επιτρέποντας σε κάθε μέλος, ανεξάρτητα από τον ρόλο του, να έχει πρόσβαση και να επεξεργάζεται πληροφορίες επαφών με βάση τα δικαιώματα που έχετε ορίσει. Η συγκέντρωση της διαχείρισης των επαφών είναι ένας δρόμος προς την ενισχυμένη συνεργασία και τις απλοποιημένες ροές εργασίας, και αυτό ακριβώς κάνει το Shared Contact Manager, αυξάνοντας τελικά την παραγωγικότητα σε ολόκληρο τον οργανισμό σας.