Google Workspaceを通じてPipedriveの連絡先をチームで共有し、CRMのコストを最小限に抑える。

重要なポイント

• このツールは、チームメンバー全員が連絡先にアクセスし、編集できるため、チームワークとコミュニケーションの向上を促進します。
• チームの規模に合わせて簡単に拡張できるため、どのような規模の企業にも適しています。
• Google Workspaceとの統合により、コンタクト管理が簡素化され、プラットフォーム間の切り替えの必要性が減少します。

Pipedriveは、顧客関係管理を合理化するための強力な機能を提供する強力なソリューションとして、ビジネスツール市場に精通している私たちは知っています。しかし、多くの中小企業にとって、Pipedriveの高価格や、複雑さ、メンテナンスなどの制限が大きな障壁となっています。

GoogleとShared Contacts Managerのようなツールを利用することで、組織はより早く、より簡単に、より低コストで、より高い効率を達成することができます。会社の規模や資金力に関係なく、すべてのチームメンバーがPipedrive Contactsのパワーを活用することができます。 高価なライセンス 共同作業者ごとにPipedriveの連絡先へのフルアクセス、または限定的なアクセスを誰が行うかを選択し、生産性を高め、Google WorkspaceとShared Contacts Managerのアクセシビリティとコラボレーションの柔軟性をお楽しみください。

Googleコンタクトでラベルを作成する

まず、Pipedriveと同期し、共有可能な連絡先情報を含む連絡先フォルダまたは「ラベル」を作成する必要があります。

1. Googleコンタクトにログインし click the ‘+’ アイコンをクリックしてください。
2. In the Create Label window, enter the label’s name. Choose an easily recognizable name, such as Pipedrive CRM contacts.
3. クリック セーブ to complete label creation.

Pipedrive CRMの連絡先をGoogle連絡先と同期する 

次に、Pipedriveの連絡先リストをGoogleコンタクトに統合します。 

1. Log in to your Pipedrive account and click the マーケットプレイス icon at the bottom of the left-hand menu bar.
2. To synchronize contacts, you must install Google Calendar in your Pipedrive workspace since Google Contacts are integrated with the Calendar app. Find the Connect your favorite tools section, type Google Contacts in the search field, and hit Search.
3. In the search results, locate Google Calendar and press the Try now ボタンをクリックする。

In the next window, Pipedrive will ask you to approve its synchronization with Google Calendar. Select Authorize to proceed.   

セットアップを完了するには、以下の手順に従ってください：

1. 選択 連絡先同期 from the My Account menu in the left-hand sidebar.
2. 選ぶ Add New Account if this is the first time connecting Pipedrive with Google Contacts. Otherwise, you can select a previously integrated account.
3. 同期したいGoogleアカウントのメールアドレスを入力します。
4. を押す。 続ける ボタンをクリックする。
   

いくつかのステップを経て、Googleアカウントへのアクセス許可が要求されます。 

連絡先同期ページで、以下のステップを続けます：

1. をクリックする。 Group of contacts and select Pipedrive CRM contacts in the dropdown menu
2. For Sync Direction, choose 双方向シンク.
3. をクリックする。 Start syncing.

注意：Googleの連絡先の上限は25000件です。この制限に達すると、Googlerの連絡先とPipedriveの同期が停止されます。

すべての準備段階が完了しました。GoogleコンタクトにPipedriveコンタクトリストのラベルを作成し、GoogleアカウントとCRMを完全に統合しました。これで、Shared Contacts Managerを使って同僚にすべての連絡先へのアクセスを許可し、その可能性を最大限に引き出す準備が整いました。

Shared Contacts ManagerアプリでPipedriveの連絡先を共有する 

Shared Contacts Managerアカウントにログインします。をクリックします。 これ をインストールしてください。

左側のサイドバーに、Googleコンタクトで作成しCRMと接続した「Pipedrive CRM contacts」ラベルがあります。このラベルを選択すると、Pipedriveのすべての連絡先データがShared Contacts Managerのダッシュボードに表示され、これらの連絡先にアクセスする必要があるチームメンバーと共有できるようになります。  

1. Select the Pipedrive CRM contacts label.
2. 共有ラベルをクリックする。

次のウィンドウでは、連絡先へのアクセスを許可するユーザーを選択し、その権限レベルを設定します。

1. 協力者を追加します。協力者を選ぶにはいくつかの方法があります：
   • click on the ‘Emails’ field, browse the dropdown list, find the individual, and click on their name. Repeat the process for all team members whom you’re giving access; 
   • を入力するか、検索フィールドに直接メールアドレスを貼り付けます。多くの同僚と連絡先を共有している場合、この方法は実用的ではありません；
   • 同僚の名前を入力し、一人ずつクリックしてリストに追加する。 
     

2. Set a permission level. Select one of the choices available under the Permissions menu. It’s recommended to provide your colleagues Can edit access, which allows them more flexibility while using the contact list. Their updates will sync across all team members and display the most up-to-date information.

3. Click Share Label, and everyone you’ve given access to this contact group will receive an email notification informing them that they can now interact with the contacts within the label according to the permissions you’ve given.

結論

Shared Contacts Managerは、Pipedriveの連絡先管理プロセスを簡素化し、経済的に最適化するため、あらゆる規模の企業にとって優れたソリューションとなります。Pipedriveの高価なライセンスモデルとは異なり、Shared Contacts Managerは最小限の投資で、Google Workspaceを通じて簡単に連絡先を共有し、管理することができます。このツールはチームに合わせて拡張でき、役割に関係なくすべてのメンバーが設定した権限に基づいて連絡先情報にアクセスし、編集することができます。連絡先管理を一元化することは、コラボレーションを強化し、ワークフローを簡素化することであり、これこそがShared Contact Managerが実現することであり、最終的には組織全体の生産性を向上させることにつながります。