Partilhe contactos do Pipedrive com a sua equipa através do Google Workspace e minimize as despesas de CRM

Principais conclusões:

• A ferramenta permite que todos os membros da equipa acedam e editem contactos, promovendo um melhor trabalho de equipa e comunicação.
• É facilmente escalável com a sua equipa, o que o torna adequado para empresas de qualquer dimensão.
• A integração com o Google Workspace simplifica a gestão de contactos e reduz a necessidade de alternar entre plataformas.

Aqueles de nós que estão familiarizados com o mercado de ferramentas de negócios conhecem o Pipedrive como uma solução poderosa que oferece recursos robustos para agilizar o gerenciamento de relacionamento com o cliente. No entanto, para muitas organizações menores, os preços altos e outras limitações associadas ao Pipedrive, como complexidade ou manutenção, provaram ser barreiras significativas.

Agora, com o Google e ferramentas como o Shared Contacts Manager, as organizações podem alcançar maior eficiência de forma mais rápida, fácil e a um custo muito menor. Independentemente do tamanho da empresa ou dos recursos financeiros, todos os membros da equipe podem aproveitar o poder dos contatos do Pipedrive sem o fardo de licenças caras para cada colega de trabalho. Escolha quem tem acesso total ou limitado aos seus contactos do Pipedrive, aumente a produtividade e desfrute da acessibilidade e flexibilidade colaborativa do Google Workspace e do Shared Contacts Manager.

Criar uma etiqueta nos contactos do Google

Para começar, é necessário criar uma pasta de contactos ou uma "etiqueta" que será sincronizada com o Pipedrive e incluirá informações de contacto partilháveis.

1. Inicie sessão nos seus Contactos do Google e clique no ícone "+" na barra lateral esquerda.
   
2. Na janela "Criar etiqueta", digite o nome da etiqueta. Escolha um nome facilmente reconhecível, como "Contatos do Pipedrive CRM".
   
3. Clique em "Guardar" para concluir a criação da etiqueta.

Sincronizar contactos do Pipedrive CRM com os contactos do Google 

Em seguida, deve integrar a sua lista de contactos do sistema Pipedrive nos seus contactos do Google. 

1. Faça login na sua conta do Pipedrive e clique no ícone "Marketplace" na parte inferior da barra de menu à esquerda.

2. Para sincronizar contactos, tem de instalar o Google Calendar no seu espaço de trabalho do Pipedrive, uma vez que os Contactos do Google estão integrados na aplicação Calendar. Localize a secção "Ligar as suas ferramentas favoritas", escreva Google Contacts no campo de pesquisa e prima "Pesquisar".

3. Nos resultados da pesquisa, localize "Google Calendar" e prima o botão "Experimentar agora".

Na janela seguinte, o Pipedrive irá pedir-lhe para aprovar a sincronização com o Google Calendar. Selecione "Autorizar" para continuar.   

Para concluir o processo de configuração, siga os passos abaixo:

1. Seleccione "Sincronização de contactos" no menu "A minha conta" na barra lateral esquerda.
   
2. Escolha "Adicionar nova conta" se esta é a primeira vez que conecta o Pipedrive com o Google Contacts. Caso contrário, pode selecionar uma conta previamente integrada.
   
3. Introduza o endereço de correio eletrónico da conta Google que pretende sincronizar.
   
4. Premir o botão "Continuar".
   

Agora, o sistema irá guiá-lo através de alguns passos e solicitar a sua permissão para aceder à sua conta Google. 

Na página Sincronização de contactos, continue com os passos seguintes:

1. Clique em "Grupo de contactos" e seleccione Contactos do Pipedrive CRM no menu pendente
2. Para 'Sync Direction' (Direção de sincronização), escolha Two-Way Sync (Sincronização bidirecional).
3. Clique em "Start syncing" (Iniciar sincronização)

OBSERVAÇÃO: o Google tem um limite máximo de 25000 contatos. Quando você atingir esse limite, o sistema irá parar de sincronizar seus contatos do Google com o Pipedrive.

Todas as etapas preparatórias foram concluídas. Criou com sucesso uma etiqueta para a lista de contactos do Pipedrive nos seus Contactos Google e integrou totalmente a sua conta Google com o CRM. Agora, está pronto para maximizar o seu potencial, concedendo aos seus colegas acesso a todos os seus contactos através do Shared Contacts Manager.

Compartilhar contatos do Pipedrive com o aplicativo Shared Contacts Manager 

Inicie sessão na sua conta Shared Contacts Manager. Clique em aqui para o instalar se não tiver utilizado a aplicação anteriormente.

Na barra lateral esquerda, encontrará a etiqueta "Contactos do Pipedrive CRM" que criou nos seus Contactos do Google e que ligou ao CRM anteriormente. Seleccione esta etiqueta e verá todos os seus dados de contacto do Pipedrive aqui no painel do Shared Contacts Manager, prontos para serem partilhados com os membros da sua equipa que necessitem de acesso a estes contactos.  

1. Selecionar a etiqueta "Contactos do Pipedrive CRM
2. Clique em "Partilhar etiqueta

A janela seguinte sugere-lhe que seleccione quem pretende dar acesso aos contactos e defina o respetivo nível de permissão.

1. Adicione os seus colaboradores. Existem várias formas de os escolher:

1. clique no campo "Emails", navegue na lista pendente, localize a pessoa e clique no seu nome. Repita o processo para todos os membros da equipa aos quais está a dar acesso; 

2. escreva ou cole um endereço de correio eletrónico diretamente no campo de pesquisa. Este método não será prático se estiver a partilhar contactos com muitos colegas;

3. introduza os nomes dos seus colegas de trabalho e clique em cada um deles, adicionando-os à lista um de cada vez. 

2. Definir um nível de permissão. Seleccione uma das opções disponíveis no menu "Permissões". Recomenda-se que forneça aos seus colegas o acesso "Pode editar", que lhes permite uma maior flexibilidade na utilização da lista de contactos. As suas actualizações serão sincronizadas entre todos os membros da equipa e apresentarão as informações mais actualizadas.

3 Clique em "Partilhar etiqueta" e todas as pessoas a quem deu acesso a este grupo de contactos receberão uma notificação por correio eletrónico informando-as de que podem agora interagir com os contactos da etiqueta, de acordo com as permissões que lhes concedeu.

Conclusão

O Shared Contacts Manager simplifica e optimiza financeiramente o processo de gestão de contactos do Pipedrive, tornando-o uma excelente solução para empresas de todas as dimensões. Ao contrário do modelo de licenciamento dispendioso do Pipedrive, em que é necessário pagar por cada utilizador, o Shared Contacts Manager permite às equipas partilhar e gerir contactos facilmente através do Google Workspace com um investimento mínimo. Esta ferramenta adapta-se à sua equipa, permitindo que todos os membros, independentemente da sua função, acedam e editem informações de contacto com base nas permissões que definir. A centralização da gestão de contactos é um caminho para uma melhor colaboração e fluxos de trabalho simplificados, e é exatamente isso que o Shared Contact Manager faz, aumentando a produtividade em toda a sua organização.