Udostępniaj kontakty Pipedrive swojemu zespołowi za pośrednictwem Google Workspace i minimalizuj wydatki na CRM

Kluczowe wnioski:

• Narzędzie umożliwia wszystkim członkom zespołu dostęp do kontaktów i ich edycję, promując lepszą pracę zespołową i komunikację.
• Łatwo skaluje się wraz z zespołem, dzięki czemu jest odpowiedni dla firm każdej wielkości.
• Integracja z Google Workspace upraszcza zarządzanie kontaktami i zmniejsza potrzebę przełączania się między platformami.

Ci z nas, którzy są zaznajomieni z rynkiem narzędzi biznesowych, znają Pipedrive jako potężne rozwiązanie oferujące solidne funkcje usprawniające zarządzanie relacjami z klientami. Jednak dla wielu mniejszych organizacji wysokie ceny i inne ograniczenia związane z Pipedrive, takie jak złożoność lub konserwacja, okazały się znaczącymi barierami.

Teraz, dzięki Google i narzędziom takim jak Shared Contacts Manager, organizacje mogą osiągnąć wyższą wydajność szybciej, łatwiej i przy znacznie niższych kosztach. Niezależnie od wielkości firmy lub zasobów finansowych, wszyscy członkowie zespołu mogą wykorzystać moc Pipedrive Contacts bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. drogie licencje dla każdego współpracownika. Wybierz, kto otrzyma pełny lub ograniczony dostęp do kontaktów Pipedrive, zwiększ produktywność i ciesz się dostępnością i elastycznością współpracy Google Workspace i Shared Contacts Manager.

Utwórz etykietę w Kontaktach Google

Aby rozpocząć, należy utworzyć folder kontaktów lub "etykietę", która zostanie zsynchronizowana z Pipedrive i będzie zawierać udostępniane informacje kontaktowe.

1. Zaloguj się do Kontaktów Google i kliknij ikonę "+" na pasku bocznym po lewej stronie.
   
2. W oknie "Utwórz etykietę" wprowadź nazwę etykiety. Wybierz łatwo rozpoznawalną nazwę, taką jak "Kontakty Pipedrive CRM".
   
3. Kliknij "Zapisz", aby zakończyć tworzenie etykiety.

Synchronizacja kontaktów Pipedrive CRM z Kontaktami Google 

Następnie należy zintegrować listę kontaktów z systemu Pipedrive z Kontaktami Google. 

1. Zaloguj się do swojego konta Pipedrive i kliknij ikonę "Marketplace" na dole paska menu po lewej stronie.

2. Aby zsynchronizować kontakty, musisz zainstalować Kalendarz Google w obszarze roboczym Pipedrive, ponieważ Kontakty Google są zintegrowane z aplikacją Kalendarz. Znajdź sekcję "Połącz ulubione narzędzia", wpisz Kontakty Google w polu wyszukiwania i naciśnij "Szukaj".

3. W wynikach wyszukiwania znajdź "Kalendarz Google" i naciśnij przycisk "Wypróbuj teraz".

W następnym oknie Pipedrive poprosi o zatwierdzenie synchronizacji z Kalendarzem Google. Wybierz "Autoryzuj", aby kontynuować.   

Aby zakończyć proces konfiguracji, wykonaj poniższe kroki:

1. Wybierz opcję "Contact sync" (Synchronizacja kontaktów) z menu "My Account" (Moje konto) na lewym pasku bocznym.
   
2. Wybierz "Dodaj nowe konto", jeśli po raz pierwszy łączysz Pipedrive z Kontaktami Google. W przeciwnym razie możesz wybrać wcześniej zintegrowane konto.
   
3. Wpisz adres e-mail konta Google, które chcesz zsynchronizować.
   
4. Naciśnij przycisk "Kontynuuj".
   

Teraz system przeprowadzi cię przez kilka kroków i poprosi o pozwolenie na dostęp do konta Google. 

Na stronie synchronizacji kontaktów wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij "Grupa kontaktów" i wybierz kontakty Pipedrive CRM z rozwijanego menu.
2. W polu "Kierunek synchronizacji" wybierz opcję Synchronizacja dwukierunkowa.
3. Kliknij "Rozpocznij synchronizację

UWAGA: Google ma limit 25000 maksymalnych kontaktów. Po osiągnięciu tego limitu system przestanie synchronizować kontakty Google z Pipedrive.

Wszystkie etapy przygotowawcze zostały zakończone. Z powodzeniem utworzyłeś etykietę dla listy kontaktów Pipedrive w Kontaktach Google i w pełni zintegrowałeś swoje konto Google z CRM. Teraz jesteś gotowy, aby zmaksymalizować jego potencjał, przyznając swoim współpracownikom dostęp do wszystkich kontaktów za pomocą Shared Contacts Manager.

Udostępnianie kontaktów Pipedrive za pomocą aplikacji Shared Contacts Manager 

Zaloguj się na swoje konto Shared Contacts Manager. Kliknij tutaj aby ją zainstalować, jeśli wcześniej nie korzystałeś z aplikacji.

W lewym pasku bocznym znajdziesz etykietę "Kontakty Pipedrive CRM", którą utworzyłeś w Kontaktach Google i połączyłeś wcześniej z CRM. Wybierz tę etykietę, a zobaczysz wszystkie swoje dane kontaktowe z Pipedrive na pulpicie nawigacyjnym Shared Contacts Manager, gotowe do udostępnienia członkom zespołu, którzy potrzebują dostępu do tych kontaktów.  

1. Wybierz etykietę "Kontakty Pipedrive CRM".
2. Kliknij "Udostępnij etykietę

Następne okno sugeruje wybranie osoby, której chcesz udzielić dostępu do kontaktów i ustawienie jej poziomu uprawnień.

1. Dodaj współpracowników. Można ich wybrać na kilka sposobów:

1. kliknij pole "E-maile", przejrzyj listę rozwijaną, znajdź daną osobę i kliknij jej nazwę. Powtórz ten proces dla wszystkich członków zespołu, którym udzielasz dostępu; 

2. wpisać lub wkleić adres e-mail bezpośrednio w polu wyszukiwania. Ta metoda nie będzie praktyczna, jeśli udostępniasz kontakty wielu współpracownikom;

3. wprowadź imiona współpracowników i kliknij każdego z nich, dodając ich do listy pojedynczo. 

2. Ustaw poziom uprawnień. Wybierz jedną z opcji dostępnych w menu "Uprawnienia". Zaleca się nadanie współpracownikom uprawnień "Może edytować", co pozwoli im na większą elastyczność podczas korzystania z listy kontaktów. Ich aktualizacje będą synchronizowane między wszystkimi członkami zespołu i będą wyświetlać najbardziej aktualne informacje.

3 Kliknij "Udostępnij etykietę", a wszystkie osoby, którym dałeś dostęp do tej grupy kontaktów, otrzymają powiadomienie e-mail z informacją, że mogą teraz wchodzić w interakcje z kontaktami w ramach etykiety zgodnie z nadanymi uprawnieniami.

Wnioski

Shared Contacts Manager upraszcza i optymalizuje finansowo proces zarządzania kontaktami Pipedrive, dzięki czemu jest doskonałym rozwiązaniem dla firm każdej wielkości. W przeciwieństwie do kosztownego modelu licencjonowania Pipedrive, w którym trzeba płacić za każdego użytkownika, Shared Contacts Manager umożliwia zespołom łatwe udostępnianie kontaktów i zarządzanie nimi za pośrednictwem Google Workspace przy minimalnych nakładach inwestycyjnych. Narzędzie to skaluje się wraz z zespołem, umożliwiając każdemu członkowi, niezależnie od jego roli, dostęp i edycję informacji kontaktowych w oparciu o ustawione uprawnienia. Centralizacja zarządzania kontaktami jest drogą do lepszej współpracy i uproszczonych przepływów pracy, i to jest dokładnie to, co robi Shared Contact Manager, ostatecznie zwiększając produktywność w całej organizacji.