Συγχρονίστε τις επαφές σας Pipeliner CRM με το Google και επωφεληθείτε από την τέλεια ενσωμάτωση επαφών σχεδόν χωρίς κόστος

Το Pipeliner CRM είναι μια στιβαρή πλατφόρμα που έχει σχεδιαστεί για την ενοποίηση της διαχείρισης πελατειακών σχέσεων για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Ωστόσο, ορισμένοι οργανισμοί μπορεί να διαπιστώσουν ότι τα ολοκληρωμένα χαρακτηριστικά του είναι περισσότερα από όσα χρειάζονται, ειδικά αν επικεντρώνονται κυρίως στη διαχείριση επαφών. Επιπλέον, το κόστος που σχετίζεται με τις μεμονωμένες άδειες χρήσης για κάθε μέλος της ομάδας μπορεί να αθροιστεί γρήγορα, καθιστώντας το λιγότερο εφικτό για μικρότερες επιχειρήσεις ή νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Ευτυχώς, υπάρχει μια πολύ πιο αποδοτική και αποτελεσματική λύση για τις εταιρείες που χρειάζονται δυνατότητες διαχείρισης επαφών. Η ενσωμάτωση του Pipeliner CRM με το Shared Contacts Manager στο πλαίσιο του Google Workspace προσφέρει μια ισχυρή εναλλακτική λύση. Αυτή η ενσωμάτωση επιτρέπει την απρόσκοπτη κοινή χρήση και ενημέρωση των επαφών χωρίς την βαριά φορτία συνδεδεμένο με πολλαπλές άδειες CRM.

Με το Shared Contacts Manager, οι ομάδες μπορούν να συνεργάζονται αβίαστα, να έχουν πρόσβαση και να διαχειρίζονται συλλογικά τις επαφές του Pipeliner CRM. Η εγκατάσταση είναι απλή και εύκολη, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να αυξήσουν την παραγωγικότητα και τη συνεργασία χωρίς να δαπανήσουν πολλά χρήματα.

Ζήστε την εμπειρία του τέλειου συνδυασμού ισχυρών δυνατοτήτων CRM πωλήσεων και προσιτής διαχείρισης επαφών με το Pipeliner και το Shared Contacts Manager. Μεταμορφώστε τη ροή εργασιών σας και ενισχύστε την αποτελεσματικότητα της ομάδας σας με λίγα μόνο απλά βήματα.

Ρύθμιση του Pipeliner για την ενσωμάτωση των επαφών Google

Το Pipeliner διαθέτει εγγενή λειτουργικότητα για την ενσωμάτωση με τις επαφές Google, καθιστώντας τη διαδικασία πολύ απλή και εξαλείφοντας την ανάγκη για λογισμικό τρίτου μέρους. Η εγκατάσταση διαρκεί μόνο λίγα λεπτά.

1. Στην κύρια οθόνη του Pipeliner, κάντε κλικ στο εικονίδιο του λογαριασμού σας στην επάνω δεξιά γωνία.
2. Πηγαίνετε στις "Ρυθμίσεις".

Μεταξύ των διαθέσιμων τμημάτων ρυθμίσεων, βρείτε την ενότητα "Εφαρμογές" στην αριστερή πλευρά της οθόνης (1), μετακινηθείτε προς τα κάτω στις επιλογές του μενού και βρείτε την ενότητα "Επαφές Google". Κάντε κλικ στο κουμπί 'Ενεργοποίηση' (2). 

Το σύστημα θα σας προτείνει να συνδέσετε το λογαριασμό Gmail από τον οποίο σκοπεύετε να χρησιμοποιείτε, να παρακολουθείτε και να μοιράζεστε επαφές στο μέλλον. 

1. Επιλέξτε έναν λογαριασμό Google
2. Διαβάστε τους προτεινόμενους όρους και κάντε κλικ στο 'Συνέχεια'.
3. Δείτε σε τι θα έχει πρόσβαση το Pipeliner, δώστε δικαιώματα και κάντε κλικ στο "Συνέχεια".

Τώρα ας ορίσουμε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού, δηλαδή πώς ακριβώς θέλουμε να αλληλεπιδράσει το Pipeliner με τις επαφές Google. 

1. Επιλέξτε τον τύπο συγχρονισμού. Συνιστούμε τον αμφίδρομο συγχρονισμό για να διασφαλιστεί ότι οι ενημερώσεις αντικατοπτρίζονται και στις δύο πλατφόρμες.
2. Επιλέξτε μια υπάρχουσα ετικέτα στην οποία θέλετε να στείλετε επαφές από το Pipeliner ή δημιουργήστε μια νέα.
3. Κάντε κλικ στο 'Αποθήκευση' για να εφαρμόσετε τη διαμόρφωσή σας.

Σημαντική σημείωση: Μόνο οι νέες επαφές που προστίθενται μετά τη ρύθμιση θα συγχρονιστούν αυτόματα. Για να συγχρονίσετε προϋπάρχουσες επαφές, χρησιμοποιήστε τις επιλογές εξαγωγής και εισαγωγή στο Pipeliner.

Μοιραστείτε επαφές Pipeliner με την εφαρμογή Shared Contacts Manager  

Όταν η ενσωμάτωση ολοκληρωθεί με επιτυχία, είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε τις επαφές του Pipeline με τους συναδέλφους σας με μερικά απλά κλικ. Για να το κάνετε αυτό, αποκτήστε πρόσβαση στο λογαριασμό σας Shared Contacts Manager ή εγκαταστήστε το την εφαρμογή, αν δεν το έχετε ήδη κάνει.

Επιλέξτε το φάκελο επαφών Pipeliner (1) στα αριστερά και κάντε κλικ στο "Share label" (2).

Το μόνο που απομένει είναι να επιλέξετε τους συναδέλφους σας στους οποίους θέλετε να δώσετε πρόσβαση στις επαφές, να ορίσετε το επίπεδο δικαιωμάτων και να ξεκινήσετε την κοινή χρήση. 

1. Στο πεδίο "Emails", επιλέξτε τους συνεργάτες σας επιλέγοντας από την αναπτυσσόμενη λίστα, εισάγοντας τις διευθύνσεις email τους ή κάνοντας αναζήτηση με βάση το όνομα.
2. Εκχωρήστε δικαιώματα για να καθορίσετε τις ενέργειες που μπορούν να εκτελέσουν οι συνάδελφοί σας με τις επαφές. 
3. Κάντε κλικ στο 'Share Label'.

Συμπέρασμα σχετικά με την ενσωμάτωση του Google και του Pipeliner CRM

Όλα είναι έτοιμα για ένα νέο στάδιο στη ροή εργασιών σας, όταν η παραγωγή της ομάδας σας θα εκτοξευθεί στα ύψη και η αποδοτικότητα της εργασίας θα αυξηθεί σημαντικά. Δεν υπάρχει πλέον ανάγκη να ξοδεύετε χιλιάδες ευρώ για πληρωμές CRM. Αρκεί μια απλή ρύθμιση και η σύνδεση με τη Google και το Shared Contacts Manager θα αναλάβει τα υπόλοιπα. Μόνο μια γρήγορη και απλή εγκατάσταση θα σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε χρήματα, να απλοποιήσετε τη διαχείριση επαφών και να αυξήσετε σημαντικά την ταχύτητα και την παραγωγικότητα της ομάδας σας.