Jaa Pipedriven yhteystietoja tiimisi kanssa Google Workspacen kautta ja minimoi CRM-kulut.

Keskeiset asiat:

• Työkalun avulla kaikki tiimin jäsenet voivat käyttää ja muokata yhteystietoja, mikä parantaa tiimityötä ja viestintää.
• Se skaalautuu helposti tiimisi mukana, joten se sopii kaikenkokoisille yrityksille.
• Integrointi Google Workspaceen yksinkertaistaa yhteyksien hallintaa ja vähentää tarvetta vaihtaa alustojen välillä.

Yritystyökalumarkkinoihin perehtyneet tuntevat Pipedriven tehokkaana ratkaisuna, joka tarjoaa vankkoja ominaisuuksia asiakassuhteiden hallinnan tehostamiseen. Monille pienemmille organisaatioille korkeat hinnat ja muut Pipedriveen liittyvät rajoitukset, kuten monimutkaisuus tai ylläpito, ovat kuitenkin osoittautuneet merkittäviksi esteiksi.

Nyt Googlen ja Shared Contacts Manager:n kaltaisten työkalujen avulla organisaatiot voivat saavuttaa suuremman tehokkuuden nopeammin, helpommin ja paljon pienemmillä kustannuksilla. Yrityksen koosta tai taloudellisista resursseista riippumatta kaikki tiimin jäsenet voivat hyödyntää Pipedriven yhteystietojen tehoa ilman taakkaa kalliit lisenssit jokaiselle työtoverille. Voit valita, kuka saa täyden tai rajoitetun pääsyn Pipedrive-kontakteihisi, lisätä tuottavuutta ja nauttia Google Workspacen ja Shared Contacts Manager:n saavutettavuudesta ja joustavasta yhteistyöstä.

Luo etiketti Google Contactsissa

Aluksi sinun on luotava yhteystietokansio tai "etiketti", joka synkronoidaan Pipedriven kanssa ja joka sisältää jaettavia yhteystietoja.

1. Kirjaudu sisään Google Contacts -palveluun ja klikkaa '+' kuvaketta vasemmassa sivupalkissa.
2. Luo tarra -ikkunassa, kirjoita etiketin nimi. Valitse helposti tunnistettava nimi, kuten Pipedrive CRM contacts.
3. Klikkaa Tallenna saadaksesi etiketin luomisen valmiiksi.

Synkronoi Pipedrive CRM:n yhteystiedot Googlen yhteystietojen kanssa 

Seuraavaksi sinun pitäisi integroida Pipedrive-järjestelmän yhteystietoluettelosi Google Contacts -järjestelmään. 

1. Kirjaudu sisään Pipedrive-tilillesi ja napsauta kohtaa Markkinapaikka kuvaketta vasemman valikkorivin alareunassa.
2. Yhteystietojen synkronoimiseksi sinun on asennettava Google-kalenteri Pipedrive-työtilaan, koska Google-yhteystiedot on integroitu Kalenteri-sovellukseen. Etsi Yhdistä suosikkityökalusi osiossa, kirjoita Google Contacts hakukenttään ja paina painiketta Etsi.
3. Etsi hakutuloksista Google-kalenteri ja paina painiketta Kokeile nyt nappi.

Seuraavassa ikkunassa Pipedrive pyytää sinua hyväksymään synkronoinnin Google-kalenterin kanssa. Valitse . Valtuutus jatkaa.   

Suorita asennusprosessi loppuun noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Valitse Yhteydenotto synkronointi vasemmanpuoleisen sivupalkin Oma tili -valikosta.
2. Valitse Lisää uusi tili jos tämä on ensimmäinen kerta, kun Pipedrive yhdistetään Google Contactsiin. Muussa tapauksessa voit valita aiemmin yhdistetyn tilin.
3. Kirjoita synkronoitavan Google-tilin sähköpostiosoite.
4. Paina Jatka nappi.
   

Nyt järjestelmä ohjaa sinut muutaman vaiheen läpi ja pyytää lupaa käyttää Google-tiliäsi. 

Jatka Yhteystietojen synkronointi -sivulla seuraavilla vaiheilla:

1. Klikkaa Yhteysryhmä ja valitse pudotusvalikosta Pipedrive CRM:n yhteystiedot.
2. Valitse Synkronoinnin suunta -kohdassa Kaksisuuntainen synkronointi.
3. Klikkaa Aloita synkronointi.

HUOMAUTUS: Googlen enimmäiskontaktimäärä on 25000. Kun saavutat tämän rajan, järjestelmä lopettaa Googler-kontaktiesi synkronoinnin Pipedriveen.

Kaikki valmisteluvaiheet on saatettu päätökseen. Olet onnistuneesti luonut Pipedriven yhteystietoluettelon tunnisteen Google-yhteystietoihisi ja integroinut Google-tilisi täysin CRM:ään. Nyt olet valmis maksimoimaan sen potentiaalin antamalla kollegoillesi pääsyn kaikkiin yhteystietoihisi Shared Contacts Manager:n avulla.

Jaa Pipedrive-yhteystietoja Shared Contacts Manager-sovelluksella 

Kirjaudu Shared Contacts Manager-tilillesi. Klikkaa täällä asentaa sen, jos et ole käyttänyt sovellusta aiemmin.

Löydät vasemmasta sivupalkista "Pipedrive CRM -yhteystiedot"-tunnisteen, jonka olet luonut Google-yhteystietoihisi ja yhdistänyt CRM:ään aiemmin. Valitse tämä nimilappu ja näet kaikki Pipedriven yhteystietosi täällä Shared Contacts Manager:n kojelaudassa, valmiina jaettavaksi tiimisi jäsenille, jotka tarvitsevat pääsyn näihin yhteystietoihin.  

1. Valitse Pipedrive CRM:n yhteystietotarra.
2. Napsauta Jaa-tarraa.

Seuraavassa ikkunassa ehdotetaan, että valitset, kenelle haluat antaa yhteystietojen käyttöoikeudet, ja määrität heidän käyttöoikeustasonsa.

1. Lisää yhteistyökumppanisi. Voit valita heidät usealla eri tavalla:
   • napsauta "Sähköpostit"-kenttää, selaa avattavaa luetteloa, etsi henkilö ja napsauta hänen nimeään. Toista prosessi kaikille tiimin jäsenille, joille annat käyttöoikeuden; 
   • kirjoita tai liitä sähköpostiosoite suoraan hakukenttään. Tämä menetelmä ei ole käytännöllinen, jos jaat yhteystietoja monien kollegojen kanssa;
   • Kirjoita työtovereidesi nimet ja napsauta jokaista ja lisää heidät luetteloon yksi kerrallaan. 
     

2. Aseta käyttöoikeustaso. Valitse jokin Käyttöoikeudet-valikossa olevista vaihtoehdoista. On suositeltavaa antaa kollegoillesi Voi muokata -oikeudet, jolloin he voivat käyttää yhteystietoluetteloa joustavammin. Heidän päivityksensä synkronoituvat kaikkien tiimin jäsenten kesken ja näyttävät ajantasaisimmat tiedot.

3. Napsauta Jaa tunniste, ja kaikki, joille olet antanut käyttöoikeuden tähän yhteystietoryhmään, saavat sähköposti-ilmoituksen, jossa kerrotaan, että he voivat nyt olla vuorovaikutuksessa tunnisteen yhteystietojen kanssa antamiesi käyttöoikeuksien mukaisesti.

Päätelmä

Shared Contacts Manager yksinkertaistaa ja optimoi taloudellisesti Pipedrive-yhteyksien hallintaprosessia, joten se on erinomainen ratkaisu kaikenkokoisille yrityksille. Toisin kuin Pipedriven kalliissa lisensointimallissa, jossa on maksettava jokaisesta käyttäjästä, Shared Contacts Manager:n avulla tiimit voivat jakaa ja hallita yhteystietoja helposti Google Workspacen kautta pienin investoinnein. Tämä työkalu skaalautuu tiimisi mukana, ja jokainen jäsen voi roolistaan riippumatta käyttää ja muokata yhteystietoja asettamiesi käyttöoikeuksien perusteella. Yhteystietojen hallinnan keskittäminen on tie parempaan yhteistyöhön ja yksinkertaistettuihin työnkulkuihin, ja juuri näin Shared Contact Manager tekee, mikä lopulta lisää tuottavuutta koko organisaatiossasi.