구글 워크스페이스를 통해 팀원들과 Pipedrive 연락처를 공유하고 CRM 비용을 최소화하세요.

주요 요점:

• 이 도구를 사용하면 모든 팀원이 연락처에 액세스하고 편집할 수 있어 팀워크와 커뮤니케이션이 향상됩니다.
• 팀과 함께 쉽게 확장할 수 있어 모든 규모의 비즈니스에 적합합니다.
• Google Workspace와의 통합으로 연락처 관리가 간소화되고 플랫폼 간에 전환할 필요성이 줄어듭니다.

비즈니스 도구 시장에 익숙한 사람들은 Pipedrive가 고객 관계 관리를 간소화하는 강력한 기능을 제공하는 강력한 솔루션으로 알고 있습니다. 그러나 많은 소규모 조직에서는 높은 가격과 복잡성 또는 유지 관리와 같은 기타 제한 사항으로 인해 Pipedrive가 큰 장벽으로 작용하고 있습니다.

이제 Google과 Shared Contacts Manager와 같은 도구를 통해 조직은 훨씬 더 빠르고 쉽게, 훨씬 더 낮은 비용으로 더 높은 효율을 달성할 수 있습니다. 회사 규모나 재정 자원에 관계없이 모든 팀원은 다음과 같은 부담 없이 Pipedrive 연락처의 강력한 기능을 활용할 수 있습니다. 고가의 라이선스 를 설정하세요. Pipedrive 연락처에 대한 전체 또는 제한된 액세스 권한을 부여할 사람을 선택하고, 생산성을 높이고, Google Workspace 및 Shared Contacts Manager의 접근성과 협업 유연성을 활용하세요.

Google 주소록에서 라벨 만들기

시작하려면 연락처 폴더 또는 Pipedrive와 동기화되고 공유 가능한 연락처 정보를 포함할 '레이블'을 만들어야 합니다.

1. Google 주소록에 로그인하고 왼쪽 사이드바에서 '+' 아이콘을 클릭합니다.
   
2. '레이블 만들기' 창에서 레이블의 이름을 입력합니다. 'Pipedrive CRM 연락처'와 같이 쉽게 알아볼 수 있는 이름을 선택하세요.
   
3. '저장'을 클릭하여 라벨 생성을 완료합니다.

Pipedrive CRM 연락처와 Google 연락처 동기화 

다음으로, Pipedrive 시스템의 연락처 목록을 Google 연락처에 통합해야 합니다. 

1. Pipedrive 계정에 로그인하고 왼쪽 메뉴 표시줄 하단의 '마켓플레이스' 아이콘을 클릭합니다.

2. 연락처를 동기화하려면 Google 연락처가 캘린더 앱과 통합되어 있으므로 Pipedrive 작업 공간에 Google 캘린더를 설치해야 합니다. "즐겨찾는 도구 연결" 섹션을 찾아 검색 필드에 Google 연락처를 입력하고 "검색"을 누릅니다.

3. 검색 결과에서 'Google 캘린더'를 찾아 '지금 사용해보기' 버튼을 누릅니다.

다음 창에서 Pipedrive가 Google 캘린더와의 동기화를 승인할지 묻는 메시지가 표시됩니다. 계속하려면 '승인'을 선택하세요.   

설정 프로세스를 완료하려면 아래 단계를 따르세요:

1. 왼쪽 사이드바의 '내 계정' 메뉴에서 '연락처 동기화'를 선택합니다.
   
2. Pipedrive와 Google 연락처를 처음 연결하는 경우 '새 계정 추가'를 선택합니다. 그렇지 않은 경우 이전에 연동한 계정을 선택할 수 있습니다.
   
3. 동기화하려는 Google 계정의 이메일 주소를 입력합니다.
   
4. '계속' 버튼을 누릅니다.
   

이제 시스템이 몇 가지 단계를 안내하고 Google 계정에 액세스할 수 있는 권한을 요청합니다. 

연락처 동기화 페이지에서 다음 단계를 계속 진행합니다:

1. '연락처 그룹'을 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 Pipedrive CRM 연락처를 선택합니다.
2. '동기화 방향'에서 양방향 동기화를 선택합니다.
3. '동기화 시작'을 클릭합니다.

참고: Google의 최대 연락처 수는 25,000개로 제한되어 있습니다. 이 한도에 도달하면 시스템에서 Google 연락처를 Pipedrive에 동기화하는 것을 중지합니다.

모든 준비 단계가 완료되었습니다. Google 연락처에서 Pipedrive 연락처 목록에 대한 레이블을 성공적으로 생성하고 Google 계정을 CRM과 완전히 통합했습니다. 이제 동료들에게 Shared Contacts Manager를 사용하여 모든 연락처에 대한 액세스 권한을 부여하여 잠재력을 극대화할 준비가 되었습니다.

Shared Contacts Manager 앱으로 Pipedrive 연락처 공유 

Shared Contacts Manager 계정에 로그인합니다. 클릭 여기 을 클릭해 설치하세요.

왼쪽 사이드바에 Google 연락처에서 생성하고 앞서 CRM과 연결한 'Pipedrive CRM 연락처' 레이블이 표시됩니다. 이 레이블을 선택하면 Shared Contacts Manager의 대시보드에 Pipedrive의 모든 연락처 데이터가 표시되며, 이 연락처에 액세스해야 하는 팀원들과 공유할 수 있습니다.  

1. 'Pipedrive CRM 연락처' 레이블을 선택합니다.
2. '라벨 공유'를 클릭합니다.

다음 창에서는 연락처에 액세스 권한을 부여할 사람을 선택하고 권한 수준을 설정할 것을 제안합니다.

1. 공동 작업자를 추가합니다. 여러 가지 방법으로 공동 작업자를 선택할 수 있습니다:

1. '이메일' 필드를 클릭하고 드롭다운 목록을 탐색하여 개인을 찾은 다음 이름을 클릭합니다. 액세스 권한을 부여할 모든 팀원에게 이 과정을 반복합니다; 

2. 검색 필드에 이메일 주소를 직접 입력하거나 붙여넣습니다. 이 방법은 많은 동료와 연락처를 공유하는 경우에는 실용적이지 않습니다;

3. 동료의 이름을 입력하고 각각을 클릭하여 한 번에 한 명씩 목록에 추가합니다. 

2. 권한 수준을 설정합니다. '권한' 메뉴에서 사용 가능한 옵션 중 하나를 선택합니다. 동료에게 '수정 가능' 액세스 권한을 부여하여 연락처 목록을 보다 유연하게 사용할 수 있도록 하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 모든 팀원들의 업데이트가 동기화되어 최신 정보가 표시됩니다.

3 '라벨 공유'를 클릭하면 이 연락처 그룹에 액세스 권한을 부여한 모든 사람에게 이메일 알림이 전송되어 이제 부여한 권한에 따라 라벨 내의 연락처와 상호 작용할 수 있음을 알려줍니다.

결론

Shared Contacts Manager는 Pipedrive 연락처 관리 프로세스를 간소화하고 경제적으로 최적화하여 모든 규모의 비즈니스에 적합한 솔루션입니다. 사용자별로 비용을 지불해야 하는 Pipedrive의 고가 라이선스 모델과 달리, Shared Contacts Manager를 사용하면 최소한의 투자로 Google Workspace를 통해 팀원들이 연락처를 쉽게 공유하고 관리할 수 있습니다. 이 도구는 팀과 함께 확장할 수 있어 역할에 관계없이 모든 팀원이 설정한 권한에 따라 연락처 정보에 액세스하고 편집할 수 있습니다. 연락처 관리를 중앙 집중화하면 협업이 향상되고 워크플로가 간소화되며, 공유 연락처 관리자가 바로 이러한 기능을 수행하여 궁극적으로 조직 전체의 생산성을 높일 수 있습니다.