Pipedrive kişilerini Google Workspace aracılığıyla ekibinizle paylaşın ve CRM Giderlerini en aza indirin

Anahtar Çıkarımlar:

• Araç, tüm ekip üyelerinin kişilere erişmesine ve kişileri düzenlemesine olanak tanıyarak daha iyi ekip çalışması ve iletişimi teşvik eder.
• Ekibinizle birlikte kolayca ölçeklenebilir, bu da onu her büyüklükteki işletme için uygun hale getirir.
• Google Workspace ile entegrasyon, kişi yönetimini basitleştirir ve platformlar arasında geçiş yapma ihtiyacını azaltır.

İş araçları pazarına aşina olanlarımız Pipedrive'ı müşteri ilişkileri yönetimini kolaylaştırmak için sağlam özellikler sunan güçlü bir çözüm olarak bilir. Ancak birçok küçük kuruluş için yüksek fiyatlar ve Pipedrive ile ilişkili karmaşıklık veya bakım gibi diğer sınırlamalar önemli engeller olarak ortaya çıkmıştır.

Artık Google ve Shared Contacts Manager gibi araçlar sayesinde kuruluşlar daha yüksek verimliliğe daha hızlı, daha kolay ve çok daha düşük maliyetle ulaşabilir. Şirketin büyüklüğü veya mali kaynakları ne olursa olsun, tüm ekip üyeleri Pipedrive Kişileri'nin gücünden pahalı lisanslar her iş arkadaşı için. Pipedrive kişilerinize kimin tam veya sınırlı erişime sahip olacağını seçin, üretkenliği artırın ve Google Workspace ile Shared Contacts Manager'nin erişilebilirliğinin ve işbirliğine dayalı esnekliğinin keyfini çıkarın.

Google Kişiler'de etiket oluşturma

Başlamak için, Pipedrive ile eşitlenecek ve paylaşılabilir kişi bilgilerini içerecek bir kişi klasörü veya "etiket" oluşturmanız gerekir.

1. Google Kişilerinize giriş yapın ve sol kenar çubuğundaki '+' simgesine tıklayın.
   
2. 'Etiket Oluştur' penceresinde etiketin adını girin. 'Pipedrive CRM kişileri' gibi kolayca tanınabilir bir ad seçin.
   
3. Etiket oluşturma işlemini tamamlamak için 'Kaydet'e tıklayın.

Pipedrive CRM Kişilerini Google Kişiler ile Eşitleme 

Ardından, Pipedrive sistemindeki kişi listenizi Google Kişilerinize entegre etmelisiniz. 

1. Pipedrive hesabınıza giriş yapın ve sol menü çubuğunun altındaki 'Marketplace' simgesine tıklayın.

2. Kişileri senkronize etmek için Pipedrive çalışma alanınıza Google Takvim'i yüklemeniz gerekir, çünkü Google Kişiler Takvim uygulamasıyla entegre edilmiştir. "Favori araçlarınızı bağlayın" bölümünü bulun, arama alanına Google Kişiler yazın ve "Ara" düğmesine basın.

3. Arama sonuçlarında 'Google Takvim'i bulun ve 'Şimdi dene' düğmesine basın.

Bir sonraki pencerede Pipedrive sizden Google Takvim ile senkronizasyonunu onaylamanızı isteyecektir. Devam etmek için 'Yetkilendir'i seçin.   

Kurulum işlemini tamamlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Sol taraftaki kenar çubuğunda yer alan 'Hesabım' menüsünden 'İletişim senkronizasyonu'nu seçin.
   
2. Pipedrive'ı Google Kişiler'e ilk kez bağlıyorsanız 'Yeni Hesap Ekle'yi seçin. Aksi takdirde, önceden entegre edilmiş bir hesabı seçebilirsiniz.
   
3. Senkronize etmek istediğiniz Google hesabının e-posta adresini yazın.
   
4. 'Devam' düğmesine basın.
   

Şimdi, sistem sizi birkaç adımda yönlendirecek ve Google hesabınıza erişmek için izninizi isteyecektir. 

Kişiler Senkronizasyonu sayfasında aşağıdaki adımlarla devam edin:

1. 'Kişi grubu'na tıklayın ve açılır menüden Pipedrive CRM kişilerini seçin
2. 'Senkronizasyon Yönü' için İki Yönlü Senkronizasyonu seçin.
3. 'Senkronizasyonu başlat' üzerine tıklayın

NOT: Google'ın maksimum 25000 kişi sınırı vardır. Bu sınıra ulaştığınızda, sistem Googler kişilerinizi Pipedrive ile eşitlemeyi durduracaktır.

Tüm hazırlık aşamaları tamamlandı. Google Kişilerinizdeki Pipedrive kişi listesi için başarıyla bir etiket oluşturdunuz ve Google hesabınızı CRM ile tamamen entegre ettiniz. Şimdi, Shared Contacts Manager'yi kullanarak iş arkadaşlarınıza tüm kişilerinize erişim izni vererek potansiyelini en üst düzeye çıkarmaya hazırsınız.

Pipedrive kişilerini Shared Contacts Manager Uygulaması ile paylaşın 

Shared Contacts Manager hesabınıza giriş yapın. Tıklayın Burada uygulamayı daha önce kullanmadıysanız yüklemek için.

Sol kenar çubuğunda, Google Kişilerinizde oluşturduğunuz ve CRM ile daha önce bağladığınız 'Pipedrive CRM kişileri' etiketini bulacaksınız. Bu etiketi seçtiğinizde, Pipedrive'daki tüm kişi verilerinizi Shared Contacts Manager'nin kontrol panelinde, bu kişilere erişmesi gereken ekip üyelerinizle paylaşılmaya hazır olarak göreceksiniz.  

1. 'Pipedrive CRM kişileri' etiketini seçin
2. 'Etiketi paylaş' üzerine tıklayın

Bir sonraki pencere, kişilere erişim izni vermek istediğiniz kişileri seçmenizi ve izin düzeylerini ayarlamanızı önerir.

1. Ortak çalışanlarınızı ekleyin. Onları seçmenin birkaç yolu vardır:

1. 'E-postalar' alanına tıklayın, açılır listeye göz atın, kişiyi bulun ve adına tıklayın. Erişim izni verdiğiniz tüm ekip üyeleri için işlemi tekrarlayın; 

2. doğrudan arama alanına bir e-posta adresi yazın veya yapıştırın. Kişileri birçok iş arkadaşınızla paylaşıyorsanız bu yöntem pratik olmayacaktır;

3. iş arkadaşlarınızın adlarını girin ve her birinin üzerine tıklayarak listeye birer birer ekleyin. 

2. Bir izin seviyesi belirleyin. 'İzinler' menüsü altında bulunan seçeneklerden birini seçin. İş arkadaşlarınıza kişi listesini kullanırken daha fazla esneklik sağlayan "Düzenleyebilir" erişimi sağlamanız önerilir. Güncellemeleri tüm ekip üyeleri arasında senkronize edilecek ve en güncel bilgileri gösterecektir.

3 "Etiketi Paylaş" seçeneğine tıkladığınızda, bu kişi grubuna erişim izni verdiğiniz herkes, verdiğiniz izinlere göre artık etiket içindeki kişilerle etkileşime geçebileceklerini bildiren bir e-posta bildirimi alacaktır.

Sonuç

Shared Contacts Manager, Pipedrive kişilerini yönetme sürecini basitleştirir ve finansal olarak optimize eder, bu da onu her büyüklükteki işletme için mükemmel bir çözüm haline getirir. Pipedrive'ın her kullanıcı için ödeme yapmanız gereken maliyetli lisanslama modelinin aksine Shared Contacts Manager, ekiplerin minimum yatırımla Google Workspace üzerinden kişileri kolayca paylaşmasına ve yönetmesine olanak tanır. Bu araç ekibinizle birlikte ölçeklenir ve rolleri ne olursa olsun her üyenin belirlediğiniz izinlere göre kişi bilgilerine erişmesine ve bunları düzenlemesine olanak tanır. Kişi yönetimini merkezileştirmek, gelişmiş işbirliğine ve basitleştirilmiş iş akışlarına giden bir yoldur ve Paylaşılan Kişi Yöneticisi tam olarak bunu yapar ve sonuçta kuruluşunuz genelinde üretkenliği artırır.