Pipedrive kişilerini Google Workspace aracılığıyla ekibinizle paylaşın ve CRM Giderlerini en aza indirin

Anahtar Çıkarımlar:

• Araç, tüm ekip üyelerinin kişilere erişmesine ve kişileri düzenlemesine olanak tanıyarak daha iyi ekip çalışması ve iletişimi teşvik eder.
• Ekibinizle birlikte kolayca ölçeklenebilir, bu da onu her büyüklükteki işletme için uygun hale getirir.
• Google Workspace ile entegrasyon, kişi yönetimini basitleştirir ve platformlar arasında geçiş yapma ihtiyacını azaltır.

İş araçları pazarına aşina olanlarımız Pipedrive'ı müşteri ilişkileri yönetimini kolaylaştırmak için sağlam özellikler sunan güçlü bir çözüm olarak bilir. Ancak birçok küçük kuruluş için yüksek fiyatlar ve Pipedrive ile ilişkili karmaşıklık veya bakım gibi diğer sınırlamalar önemli engeller olarak ortaya çıkmıştır.

Artık Google ve Shared Contacts Manager gibi araçlar sayesinde kuruluşlar daha yüksek verimliliğe daha hızlı, daha kolay ve çok daha düşük maliyetle ulaşabilir. Şirketin büyüklüğü veya mali kaynakları ne olursa olsun, tüm ekip üyeleri Pipedrive Kişileri'nin gücünden pahalı lisanslar her iş arkadaşı için. Pipedrive kişilerinize kimin tam veya sınırlı erişime sahip olacağını seçin, üretkenliği artırın ve Google Workspace ile Shared Contacts Manager'nin erişilebilirliğinin ve işbirliğine dayalı esnekliğinin keyfini çıkarın.

Google Kişiler'de etiket oluşturma

Başlamak için, Pipedrive ile eşitlenecek ve paylaşılabilir kişi bilgilerini içerecek bir kişi klasörü veya "etiket" oluşturmanız gerekir.

1. Google Kişilerinize giriş yapın ve click the ‘+’ sol kenar çubuğundaki simgesine tıklayın.
2. In the Create Label window, enter the label’s name. Choose an easily recognizable name, such as Pipedrive CRM contacts.
3. Tıklayın Kaydet to complete label creation.

Pipedrive CRM Kişilerini Google Kişiler ile Eşitleme 

Ardından, Pipedrive sistemindeki kişi listenizi Google Kişilerinize entegre etmelisiniz. 

1. Log in to your Pipedrive account and click the Pazar Yeri icon at the bottom of the left-hand menu bar.
2. To synchronize contacts, you must install Google Calendar in your Pipedrive workspace since Google Contacts are integrated with the Calendar app. Find the Connect your favorite tools section, type Google Contacts in the search field, and hit Search.
3. In the search results, locate Google Calendar and press the Try now Düğme.

In the next window, Pipedrive will ask you to approve its synchronization with Google Calendar. Select Authorize to proceed.   

Kurulum işlemini tamamlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Seçiniz İletişim senkronizasyonu from the My Account menu in the left-hand sidebar.
2. Seçin Add New Account if this is the first time connecting Pipedrive with Google Contacts. Otherwise, you can select a previously integrated account.
3. Senkronize etmek istediğiniz Google hesabının e-posta adresini yazın.
4. Tuşuna basın Devam et Düğme.
   

Şimdi, sistem sizi birkaç adımda yönlendirecek ve Google hesabınıza erişmek için izninizi isteyecektir. 

Kişiler Senkronizasyonu sayfasında aşağıdaki adımlarla devam edin:

1. Tıklayınız Group of contacts and select Pipedrive CRM contacts in the dropdown menu
2. For Sync Direction, choose İki Yönlü Senkronizasyon.
3. Tıklayınız Start syncing.

NOT: Google'ın maksimum 25000 kişi sınırı vardır. Bu sınıra ulaştığınızda, sistem Googler kişilerinizi Pipedrive ile eşitlemeyi durduracaktır.

Tüm hazırlık aşamaları tamamlandı. Google Kişilerinizdeki Pipedrive kişi listesi için başarıyla bir etiket oluşturdunuz ve Google hesabınızı CRM ile tamamen entegre ettiniz. Şimdi, Shared Contacts Manager'yi kullanarak iş arkadaşlarınıza tüm kişilerinize erişim izni vererek potansiyelini en üst düzeye çıkarmaya hazırsınız.

Pipedrive kişilerini Shared Contacts Manager Uygulaması ile paylaşın 

Shared Contacts Manager hesabınıza giriş yapın. Tıklayın Burada uygulamayı daha önce kullanmadıysanız yüklemek için.

Sol kenar çubuğunda, Google Kişilerinizde oluşturduğunuz ve CRM ile daha önce bağladığınız 'Pipedrive CRM kişileri' etiketini bulacaksınız. Bu etiketi seçtiğinizde, Pipedrive'daki tüm kişi verilerinizi Shared Contacts Manager'nin kontrol panelinde, bu kişilere erişmesi gereken ekip üyelerinizle paylaşılmaya hazır olarak göreceksiniz.  

1. Select the Pipedrive CRM contacts label.
2. Paylaş etiketine tıklayın.

Bir sonraki pencere, kişilere erişim izni vermek istediğiniz kişileri seçmenizi ve izin düzeylerini ayarlamanızı önerir.

1. Ortak çalışanlarınızı ekleyin. Onları seçmenin birkaç yolu vardır:
   • click on the ‘Emails’ field, browse the dropdown list, find the individual, and click on their name. Repeat the process for all team members whom you’re giving access; 
   • doğrudan arama alanına bir e-posta adresi yazın veya yapıştırın. Kişileri birçok iş arkadaşınızla paylaşıyorsanız bu yöntem pratik olmayacaktır;
   • iş arkadaşlarınızın adlarını girin ve her birinin üzerine tıklayarak listeye birer birer ekleyin. 
     

2. Set a permission level. Select one of the choices available under the Permissions menu. It’s recommended to provide your colleagues Can edit access, which allows them more flexibility while using the contact list. Their updates will sync across all team members and display the most up-to-date information.

3. Click Share Label, and everyone you’ve given access to this contact group will receive an email notification informing them that they can now interact with the contacts within the label according to the permissions you’ve given.

Sonuç

Shared Contacts Manager, Pipedrive kişilerini yönetme sürecini basitleştirir ve finansal olarak optimize eder, bu da onu her büyüklükteki işletme için mükemmel bir çözüm haline getirir. Pipedrive'ın her kullanıcı için ödeme yapmanız gereken maliyetli lisanslama modelinin aksine Shared Contacts Manager, ekiplerin minimum yatırımla Google Workspace üzerinden kişileri kolayca paylaşmasına ve yönetmesine olanak tanır. Bu araç ekibinizle birlikte ölçeklenir ve rolleri ne olursa olsun her üyenin belirlediğiniz izinlere göre kişi bilgilerine erişmesine ve bunları düzenlemesine olanak tanır. Kişi yönetimini merkezileştirmek, gelişmiş işbirliğine ve basitleştirilmiş iş akışlarına giden bir yoldur ve Paylaşılan Kişi Yöneticisi tam olarak bunu yapar ve sonuçta kuruluşunuz genelinde üretkenliği artırır.