Bagikan kontak Pipedrive dengan tim Anda melalui Google Workspace dan minimalkan Biaya CRM

Hal-hal penting yang dapat diambil:

Alat ini memungkinkan semua anggota tim untuk mengakses dan mengedit kontak, sehingga mendorong kerja sama dan komunikasi yang lebih baik.
Ini mudah disesuaikan dengan tim Anda, sehingga cocok untuk bisnis dengan berbagai ukuran.
Integrasi dengan Google Workspace menyederhanakan manajemen kontak dan mengurangi kebutuhan untuk berpindah antar platform.

Bagi kita yang akrab dengan pasar alat bantu bisnis, Pipedrive dikenal sebagai solusi kuat yang menawarkan fitur-fitur tangguh untuk merampingkan manajemen hubungan pelanggan. Namun, bagi banyak organisasi yang lebih kecil, harga yang tinggi dan keterbatasan lain yang terkait dengan Pipedrive, seperti kerumitan atau pemeliharaan, telah terbukti menjadi hambatan yang signifikan.

Kini, dengan Google dan alat bantu seperti Shared Contacts Manager, organisasi bisa mencapai efisiensi yang lebih tinggi dengan lebih cepat, lebih mudah, dan dengan biaya yang jauh lebih rendah. Terlepas dari ukuran perusahaan atau sumber daya keuangan, semua anggota tim dapat memanfaatkan kekuatan Pipedrive Contacts tanpa beban lisensi yang mahal untuk setiap rekan kerja. Pilih siapa yang mendapatkan akses penuh atau terbatas ke kontak Pipedrive Anda, tingkatkan produktivitas, dan nikmati aksesibilitas dan fleksibilitas kolaboratif Google Workspace dan Shared Contacts Manager.

Membuat label di Google Kontak

Untuk memulai, Anda perlu membuat folder kontak atau "label" yang akan disinkronkan dengan Pipedrive dan menyertakan informasi kontak yang dapat dibagikan.

Masuk ke Google Kontak Anda dan klik ikon '+' di bilah sisi kiri.
Pada jendela 'Buat Label', masukkan nama label. Pilih nama yang mudah dikenali, seperti 'Kontak CRM Pipedrive'.
Klik 'Simpan' untuk menyelesaikan pembuatan label.

Membuat label di Google untuk kontak CRM Pipedrive

Sinkronisasi Kontak CRM Pipedrive dengan Kontak Google

Selanjutnya, Anda harus mengintegrasikan daftar kontak Anda dari sistem Pipedrive ke dalam Google Kontak.

Masuk ke akun Pipedrive Anda dan klik ikon 'Marketplace' di bagian bawah bilah menu sebelah kiri.

Untuk menyinkronkan kontak, Anda harus memasang Google Kalender di ruang kerja Pipedrive karena Google Kontak terintegrasi dengan aplikasi Kalender. Temukan bagian "Hubungkan alat favorit Anda", ketik Google Kontak di bidang pencarian, dan tekan "Cari."

Pada hasil pencarian, cari 'Kalender Google' dan tekan tombol 'Coba sekarang'.

Hasil pencarian untuk 'Kalender Google' di Pasar Pipedrive

Pada jendela berikutnya, Pipedrive akan meminta Anda untuk menyetujui sinkronisasi dengan Google Calendar. Pilih 'Otorisasi' untuk melanjutkan.

Untuk menyelesaikan proses penyiapan, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

Pilih 'Sinkronisasi kontak' dari menu 'Akun Saya' di bilah sisi kiri.
Pilih 'Tambahkan Akun Baru' jika ini adalah pertama kalinya Anda menghubungkan Pipedrive dengan Google Kontak. Jika tidak, Anda dapat memilih akun yang sudah terintegrasi sebelumnya.
Ketik alamat email akun Google yang ingin Anda sinkronkan.
Tekan tombol 'Lanjutkan'.

Sekarang, sistem akan memandu Anda melalui beberapa langkah dan meminta izin Anda untuk mengakses akun Google Anda.

Pada halaman Sinkronisasi Kontak, lanjutkan dengan langkah-langkah berikut:

Klik 'Kelompok kontak' dan pilih kontak CRM Pipedrive di menu tarik-turun
Untuk 'Arah Sinkronisasi', pilih Sinkronisasi Dua Arah.
Klik 'Mulai sinkronisasi'

CATATAN: Google memiliki batas maksimum 25.000 kontak. Ketika Anda mencapai batas ini, sistem akan berhenti menyinkronkan kontak Google Anda ke Pipedrive.

Semua tahap persiapan telah selesai. Anda telah berhasil membuat label untuk daftar kontak Pipedrive di Google Kontak dan mengintegrasikan akun Google Anda dengan CRM. Sekarang, Anda siap untuk memaksimalkan potensinya dengan memberikan akses kepada rekan kerja Anda ke semua kontak Anda menggunakan Shared Contacts Manager.

Berbagi kontak Pipedrive dengan Aplikasi Shared Contacts Manager

Masuk ke akun Shared Contacts Manager Anda. Klik di sini untuk menginstalnya jika Anda belum pernah menggunakan aplikasi ini sebelumnya.

Pada sidebar kiri, Anda akan menemukan label 'Kontak CRM Pipedrive' yang telah Anda buat di Google Kontak dan terhubung dengan CRM sebelumnya. Pilih label ini dan Anda akan melihat semua data kontak Anda dari Pipedrive di sini di dasbor Shared Contacts Manager, siap untuk dibagikan kepada anggota tim Anda yang membutuhkan akses ke kontak-kontak ini.

Pilih label 'Kontak CRM Pipedrive'
Klik 'Bagikan label'

Antarmuka Shared Contacts Manager dengan label kontak CRM Pipedrive yang dipilih

Jendela berikutnya menyarankan Anda untuk memilih siapa yang ingin Anda berikan akses ke kontak dan mengatur tingkat izin mereka.

Tambahkan kolaborator Anda. Ada beberapa cara untuk memilihnya:

klik pada kolom 'Email', telusuri daftar tarik-turun, cari individu, dan klik namanya. Ulangi proses ini untuk semua anggota tim yang Anda berikan akses;

ketik atau tempelkan alamat email secara langsung ke dalam kolom pencarian. Metode ini tidak akan praktis jika Anda berbagi kontak dengan banyak kolega;

masukkan nama rekan kerja Anda dan klik masing-masing, tambahkan mereka ke daftar satu per satu.

Pengaturan pembagian label dan izin dalam antarmuka Shared Contacts Manager

2. Tetapkan tingkat izin. Pilih salah satu pilihan yang tersedia di bawah menu 'Izin'. Disarankan untuk memberikan akses "Dapat mengedit" kepada kolega Anda, yang memungkinkan mereka lebih leluasa menggunakan daftar kontak. Pembaruan mereka akan disinkronkan ke semua anggota tim dan menampilkan informasi terbaru.

3 Klik "Bagikan Label," dan setiap orang yang telah Anda berikan akses ke grup kontak ini akan menerima notifikasi email yang memberitahukan bahwa mereka sekarang dapat berinteraksi dengan kontak di dalam label sesuai dengan izin yang Anda berikan.

Kesimpulan

Shared Contacts Manager menyederhanakan dan mengoptimalkan proses pengelolaan kontak Pipedrive secara finansial, menjadikannya solusi yang sangat baik untuk bisnis dari semua ukuran. Tidak seperti model lisensi Pipedrive yang mahal di mana Anda harus membayar untuk setiap pengguna, Shared Contacts Manager memungkinkan tim untuk berbagi dan mengelola kontak dengan mudah melalui Google Workspace dengan investasi minimal. Alat ini menyesuaikan dengan tim Anda, memungkinkan setiap anggota, apa pun perannya, untuk mengakses dan mengedit informasi kontak berdasarkan izin yang Anda tetapkan. Memusatkan manajemen kontak adalah jalan menuju kolaborasi yang lebih baik dan alur kerja yang disederhanakan, dan inilah yang dilakukan oleh Shared Contact Manager, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas di seluruh organisasi Anda.