Jaa Capsule-yhteystietoja Google Workspacen kautta, säästä CRM-kustannuksia ja tehosta yhteistyötä.

Capsule CRM on erinomainen työkalu asiakassuhteiden hallintaan. Kuten missä tahansa monimutkaisessa CRM-järjestelmässä, myös siinä on kuitenkin omat heikkoutensa. Se ei ehkä ole paras ratkaisu tiimeille, jotka ovat ensisijaisesti kiinnostuneita tämän CRM-järjestelmän yhteyksienhallintaominaisuuksista. Capsule vaatii erillisen lisenssin jokaiselle tiimin jäsenelle, ja kun sitä käytetään pääasiassa yhteyksien käsittelyyn, CRM-kustannukset voivat nopeasti nousta pilviin.

On kuitenkin olemassa toinen, paljon halvempi ja sopivampi ratkaisu yrityksille, jotka etsivät loistavaa yhteyksien ylläpitoohjelmistoa. Capsule CRM:ään integroitu Shared Contact Manager on työkalu, joka vastaa näihin haasteisiin. Google Workspacessa olevan jaetun yhteystietojen hallinnan avulla organisaatiot voivat tehokkaasti hallita ja jakaa yhteystietoja ilman jyrkät kustannukset liittyy useisiin CRM-lisensseihin. Tämä integraatio tarjoaa yksinkertaisen, joustavan ja kustannustehokkaan lähestymistavan, jonka avulla kaikki tiimin jäsenet voivat käyttää, päivittää ja tehdä yhteistyötä yhteystietojen parissa sekä yksin että yhdessä tiiminä.

Jaetun yhteystietojen hallinnan avulla tiimit voivat nauttia molempien maailmojen parhaista puolista: Capsule CRM:n kehittyneistä ominaisuuksista ja Google Workspacen helppokäyttöisyydestä. Tämän sovelluksen käyttämisen aloittaminen vie vain muutaman minuutin, ja yrityksesi saa palkintoja.

Yhteystietojen synkronointi Capsule CRM:stä ja Google Contactsista

Määritä Capsule ensin luomaan automaattisesti kansio yhteystiedoillesi ja integroimaan se Google-tiliisi.

Kirjaudu sisään Capsule-tilillesi, napsauta nimeäsi näytön oikeassa yläkulmassa ja valitse "Omat asetukset".

Valitse käytettävissä olevista asetuksista "Google-asetukset".

Napsauta "Google Contacts Integration" -kohdassa "Get Started" -painiketta.

Nyt sinun on annettava Capsule CRM:n luoda etiketti kaikille olemassa oleville yhteystiedoille. Jatkossa kaikki Google-tilillesi lisätyt uudet yhteystiedot sisällytetään automaattisesti tähän merkintään.

Tee tämä valitsemalla "Käytä kapselin yhteystietoja". Seuraavassa ikkunassa CRM pyytää sinua kirjautumaan Google-tilillesi ja ilmoittaa, mitä toimia se voi tehdä yhteystietoluettelollesi.

Jaa Capsule-yhteystietoja Shared Contacts Manager-sovelluksella 

Kaikki on valmiina, jotta voit jakaa asiakastietojasi kollegoiden, työntekijöiden tai kumppaneiden kanssa. Voit tehdä tämän kirjautumalla Shared Contacts Manager-tilillesi. Jos et ole vielä asentanut sovellusta, valitse täällä.

 Vasemmanpuoleisessa valikossa näet uuden Capsuleen integroidun yhteystietoryhmän, joka sisältää kaikki liidien, asiakkaiden, toimittajien ja muiden käyttäjien yhteystiedot. Voit jakaa tämän ryhmän napsauttamalla "Jaa". Voit tehdä tämän kahdella tavalla: joko viet hiiren osoitinmerkin nimen päälle ja napsautat "Jaa"-kuvaketta tai painat Shared Contacts Manager-käyttöliittymän oikeassa reunassa olevaa suurta painiketta.

Nyt edessäsi on jakamisasetusten ikkuna. Jos haluat antaa kollegoillesi käyttöoikeuden, noudata seuraavia ohjeita:

1. Kirjoita henkilöt, joille haluat antaa pääsyn. Voit tehdä tämän usealla tavalla: kirjoita heidän sähköpostiosoitteensa manuaalisesti, valitse henkilöt avattavasta luettelosta tai kirjoita heidän nimensä. Napsauta "Lisää sähköpostiosoite"-kenttää ja lisää henkilöt jollakin näistä tavoista.

2. Kun olet valinnut kaikki ryhmän jäsenet, määritä heille asianmukaiset oikeudet. "Voi muokata" -oikeustaso on toimivin, sillä sen avulla kuka tahansa voi päivittää yhteystietoja ja varmistaa, että luettelo pysyy ajan tasalla. Napsauta "Käyttöoikeudet" ja valitse yksi käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

3. Napsauta "Jaa tarra", kun kaikki asetukset on tehty.

Loppusanat Googlen ja Capsule CRM:n integraatiosta

Se on siinä! Vain muutama minuutti Capsulen käyttöliittymän määrittämiseen Share Contacts Managerin kanssa säästää aikaa pitkällä aikavälillä. Nyt kaikki, joiden kanssa olet jakanut tunnisteen - ei vain verkkotunnuksesi ylläpitäjä - voivat käyttää ja muokata yhteystietoja tarpeen mukaan. Tämä edistää yhteistyötä, lisää tuottavuutta ja varmistaa prosessien yhdenmukaisuuden tiimisi tai osastosi vastuualueilla. Mikä parasta, se ei maksa juuri mitään verrattuna täyden CRM-lisenssin hankkimiseen jokaiselle työntekijälle.