Kapsül Kişilerini Google Workspace Üzerinden Paylaşarak CRM Giderlerinden Tasarruf Edin ve İşbirliğini Artırın

Capsule CRM, müşteri ilişkilerini yönetmek için mükemmel bir araçtır. Ancak, her karmaşık CRM sistemi gibi, zayıf yönleri de yok değildir. Öncelikle bu CRM sisteminin iletişim yönetimi özellikleriyle ilgilenen ekipler için en iyi çözüm olmayabilir. Capsule, her ekip üyesi için ayrı bir lisans gerektirir ve esas olarak iletişim yönetimi için kullanıldığında, CRM giderleri hızla artabilir.

Yine de harika bir iletişim bakım yazılımı arayan şirketler için çok daha ucuz ve uygun bir çözüm daha var. Capsule CRM ile entegre olan Shared Contact Manager, bu zorlukların üstesinden gelen bir araçtır. Google Workspace içindeki Paylaşılan Kişi Yönetimi, kuruluşların kişileri verimli bir şekilde yönetmesine ve paylaşmasına olanak tanır. yüksek maliyetler birden fazla CRM lisansı ile ilişkilendirilebilir. Bu entegrasyon basit, esnek ve uygun maliyetli bir yaklaşım sunarak tüm ekip üyelerinin kişilere bireysel olarak ve ekip olarak birlikte erişmesine, güncellemesine ve kişiler üzerinde işbirliği yapmasına olanak tanır.

Paylaşılan Kişi Yönetimi ile ekipler her iki dünyanın da en iyi özelliklerinden yararlanabilir: Capsule CRM'in gelişmiş özellikleri ve Google Workspace'in işbirliğine dayalı kolaylığı. Bu uygulamayı kullanmaya başlamak ve işletmeniz için ödüller almak sadece birkaç dakika sürer.

Kapsül CRM ve Google Kişiler'den Kişileri Senkronize Etme

İlk olarak, Capsule'ü kişilerinizle otomatik olarak bir klasör oluşturacak ve bunu Google hesabınıza entegre edecek şekilde yapılandırın.

Capsule hesabınıza giriş yapın, ekranın sağ üst köşesindeki adınıza tıklayın ve "Tercihlerim "i seçin.

Mevcut ayarlardan "Google Ayarları "nı seçin.

"Google Kişiler Entegrasyonu" altında "Başlayın" düğmesine tıklayın.

Şimdi, Capsule CRM'in mevcut tüm kişiler için bir etiket oluşturmasına izin vermeniz gerekir. İleride, Google hesabınıza eklenen tüm yeni kişiler otomatik olarak bu etikete dahil edilecektir.

Bunu yapmak için "Kapsül Kişileri Kullan "a tıklayın. Bir sonraki pencerede CRM sizden Google hesabınızda oturum açmanızı isteyecek ve kişi listenizle gerçekleştirebileceği eylemler hakkında sizi bilgilendirecektir.

Kapsül kişilerini Shared Contacts Manager Uygulaması ile paylaşın 

Müşteri verilerinizi iş arkadaşlarınızla, çalışanlarınızla veya ortaklarınızla paylaşmanız için her şey hazır. Bunu yapmak için Shared Contacts Manager hesabınıza giriş yapın. Uygulamayı henüz yüklemediyseniz Burada.

 Sol taraftaki menüde, müşteri adaylarınızın, müşterilerinizin, tedarikçilerinizin ve diğer kullanıcıların tüm iletişim bilgilerini içeren, Capsule ile entegre edilmiş yeni bir kişi grubu göreceksiniz. Bu grubu paylaşmak için "Paylaş "a tıklayın. Bunu iki şekilde yapabilirsiniz: farenizi etiket adının üzerine getirin ve "Paylaş" simgesine tıklayın ya da Shared Contacts Manager arayüzünün sağ tarafındaki büyük düğmeye basın.

Şimdi önünüzde paylaşım ayarları penceresini görüyorsunuz. İş arkadaşlarınıza erişim izni vermek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Erişim sağlamak istediğiniz kişileri girin. Bunu birkaç şekilde yapabilirsiniz: e-posta adreslerini manuel olarak girin, açılır listeden kişileri seçin veya adlarını yazın. "E-posta ekle" alanına tıklayın ve bu yöntemlerden birini kullanarak kişileri ekleyin.

2. Tüm ekip üyelerini seçtikten sonra, onlara uygun izinleri atayın. "Düzenleyebilir" erişim seviyesi en işlevsel olanıdır, çünkü herkesin iletişim bilgilerini güncellemesine izin vererek listenin güncel kalmasını sağlar. "İzinler "e tıklayın ve mevcut seçeneklerden birini seçin.

3. Tüm ayarlar tamamlandıktan sonra "Etiketi Paylaş "a tıklayın.

Google ve Capsule CRM Entegrasyonu Üzerine Son Sözler

İşte bu kadar! Capsule'ün arayüzünü Kişileri Paylaş Yöneticisi ile ayarlamak için harcayacağınız sadece birkaç dakika size uzun vadede zaman kazandıracaktır. Artık etiketi paylaştığınız herkes - sadece alanınızın yöneticisi değil - kişi verilerini gerektiği gibi kullanabilir ve düzenleyebilir. Bu, işbirliğini teşvik eder, üretkenliği artırır ve ekibinizin veya departmanınızın sorumlulukları arasında süreç tutarlılığı sağlar. Hepsinden iyisi, bu neredeyse hiçbir maliyeti yok Her çalışan için tam bir CRM lisansı satın almakla karşılaştırıldığında.