Del Capsule-kontakter via Google Workspace, spar på CRM-udgifterne og styrk samarbejdet

Capsule CRM er et fremragende værktøj til at styre kunderelationer. Men som ethvert komplekst CRM-system er det ikke uden svagheder. Det er måske ikke den bedste løsning for teams, der primært er interesseret i kontaktstyringsfunktionerne i dette CRM-system. Capsule kræver en separat licens for hvert teammedlem, og når det hovedsageligt bruges til kontakthåndtering, kan CRM-udgifterne hurtigt skyde i vejret.

Men der findes en anden, meget billigere og mere velegnet løsning til virksomheder, der er på udkig efter en god software til vedligeholdelse af kontakter. Shared Contact Manager, der er integreret med Capsule CRM, er det værktøj, der løser disse udfordringer. Shared Contact Management i Google Workspace giver organisationer mulighed for effektivt at administrere og dele kontakter uden Stejle omkostninger forbundet med flere CRM-licenser. Denne integration giver en enkel, fleksibel og omkostningseffektiv tilgang, som gør det muligt for alle teammedlemmer at få adgang til, opdatere og samarbejde om kontakter individuelt og sammen som et team.

Med Shared Contact Management kan teams nyde godt af det bedste fra begge verdener: de avancerede muligheder i Capsule CRM og det nemme samarbejde i Google Workspace. Det tager kun et par minutter at komme i gang med at bruge denne app og få fordele for din virksomhed.

Synkroniser kontakter fra Capsule CRM og Google Kontakter

Først skal du konfigurere Capsule til automatisk at oprette en mappe med dine kontakter og integrere den i din Google-konto.

Log ind på din Capsule-konto, klik på dit navn i øverste højre hjørne af skærmen, og vælg Mine præferencer.

Vælg blandt de tilgængelige indstillinger Google-indstillinger.

Under Integration af Google Kontakter skal du klikke på Kom godt i gang knap.

Nu skal du give Capsule CRM lov til at oprette en label for alle eksisterende kontakter. Fremover vil alle nye kontakter, der tilføjes til din Google-konto, automatisk blive inkluderet i denne etiket.

For at gøre dette skal du klikke på Brug kapselkontakter. I det næste vindue vil CRM bede dig om at logge ind på din Google-konto og informere dig om de handlinger, den kan udføre med din kontaktliste.

Del Capsule-kontakter med Shared Contacts Manager-appen 

Alt er klar til, at du kan dele dine kundedata med kolleger, medarbejdere eller partnere. For at gøre dette skal du logge ind på din Shared Contacts Manager-konto. Hvis du ikke har installeret appen endnu, skal du klikke på her.

 I menuen til venstre kan du se en ny gruppe af kontakter, der er integreret med Capsule, og som indeholder alle kontaktoplysninger på dine leads, kunder, leverandører og andre brugere. For at dele denne gruppe skal du klikke på Del. Du kan gøre det på to måder: enten holder du musen over etikettens navn og klikker på Del eller tryk på den store knap i højre side af Shared Contacts Manager-grænsefladen.

Nu ser du vinduet med indstillinger for deling foran dig. Følg disse trin for at give dine kolleger adgang:

1. Indtast de personer, du vil give adgang til. Du kan gøre det på flere måder: Indtast deres e-mailadresser manuelt, vælg personer fra rullelisten, eller skriv deres navne. Klik i feltet Tilføj e-mail, og tilføj personer ved hjælp af en af disse metoder.
2. Når du har valgt alle teammedlemmerne, skal du tildele dem de relevante tilladelser. Adgangsniveauet Kan redigere er det mest funktionelle, da det giver alle mulighed for at opdatere kontaktoplysningerne og sikre, at listen forbliver aktuel. Klik på Tilladelser, og vælg en af de tilgængelige muligheder.
3. Klik på Share Label, når alle indstillinger er gennemført.

Sidste ord om integration af Google og Capsule CRM

Sådan er det bare! Det tager kun et par minutter at konfigurere Capsules grænseflade med Share Contacts Manager, og det vil spare dig tid i det lange løb. Nu kan alle, du har delt etiketten med - ikke kun dit domænes administrator - bruge og redigere kontaktdataene efter behov. Det fremmer samarbejdet, øger produktiviteten og sikrer en ensartet proces på tværs af dit teams eller din afdelings ansvarsområder. Og det bedste af det hele er koster næsten ingenting sammenlignet med at købe en fuld CRM-licens til hver medarbejder.