Del Capsule-kontakter via Google Workspace, spar på CRM-udgifterne og styrk samarbejdet

Capsule CRM er et fremragende værktøj til at styre kunderelationer. Men som ethvert komplekst CRM-system er det ikke uden svagheder. Det er måske ikke den bedste løsning for teams, der primært er interesseret i kontaktstyringsfunktionerne i dette CRM-system. Capsule kræver en separat licens for hvert teammedlem, og når det hovedsageligt bruges til kontakthåndtering, kan CRM-udgifterne hurtigt skyde i vejret.

Men der findes en anden, meget billigere og mere velegnet løsning til virksomheder, der er på udkig efter en god software til vedligeholdelse af kontakter. Shared Contact Manager, der er integreret med Capsule CRM, er det værktøj, der løser disse udfordringer. Shared Contact Management i Google Workspace giver organisationer mulighed for effektivt at administrere og dele kontakter uden Stejle omkostninger forbundet med flere CRM-licenser. Denne integration giver en enkel, fleksibel og omkostningseffektiv tilgang, som gør det muligt for alle teammedlemmer at få adgang til, opdatere og samarbejde om kontakter individuelt og sammen som et team.

Med Shared Contact Management kan teams nyde godt af det bedste fra begge verdener: de avancerede muligheder i Capsule CRM og det nemme samarbejde i Google Workspace. Det tager kun et par minutter at komme i gang med at bruge denne app og få fordele for din virksomhed.

Synkroniser kontakter fra Capsule CRM og Google Kontakter

Først skal du konfigurere Capsule til automatisk at oprette en mappe med dine kontakter og integrere den i din Google-konto.

Log in to your Capsule account, click your name in the upper right corner of the screen, and select My Preferences.

From available settings, select Google Settings.

Under Google Contacts Integration, click the Get Started knap.

Nu skal du give Capsule CRM lov til at oprette en label for alle eksisterende kontakter. Fremover vil alle nye kontakter, der tilføjes til din Google-konto, automatisk blive inkluderet i denne etiket.

To do this, click Use Capsule Contacts. In the next window, CRM will prompt you to log in to your Google account and inform you about the actions it can perform with your contact list.

Del Capsule-kontakter med Shared Contacts Manager-appen 

Alt er klar til, at du kan dele dine kundedata med kolleger, medarbejdere eller partnere. For at gøre dette skal du logge ind på din Shared Contacts Manager-konto. Hvis du ikke har installeret appen endnu, skal du klikke på her.

 In the left-hand menu, you will see a new group of contacts integrated with Capsule, containing all the contact details of your leads, customers, suppliers, and other users. To share this group, click Del. You can do this in two ways: either hover your mouse over the label name and click the Del icon or press the large button on the right side of the Shared Contacts Manager interface.

Nu ser du vinduet med indstillinger for deling foran dig. Følg disse trin for at give dine kolleger adgang:

1. Enter the people you want to provide access to. You can do this in several ways: enter their email addresses manually, select people from the drop-down list, or type their names. Click in the Add email field and add people using one of these methods.
2. After selecting all the team members, assign them the appropriate permissions. The Can edit access level is the most functional, as it allows anyone to update the contact details, ensuring the list remains current. Click Permissions and choose one of the available options.
3. Click Share Label once all settings are complete.

Sidste ord om integration af Google og Capsule CRM

Sådan er det bare! Det tager kun et par minutter at konfigurere Capsules grænseflade med Share Contacts Manager, og det vil spare dig tid i det lange løb. Nu kan alle, du har delt etiketten med - ikke kun dit domænes administrator - bruge og redigere kontaktdataene efter behov. Det fremmer samarbejdet, øger produktiviteten og sikrer en ensartet proces på tværs af dit teams eller din afdelings ansvarsområder. Og det bedste af det hele er koster næsten ingenting sammenlignet med at købe en fuld CRM-licens til hver medarbejder.