구글 워크스페이스를 통해 캡슐 연락처를 공유하여 CRM 비용을 절감하고 협업을 강화하세요.

캡슐 CRM은 고객 관계 관리를 위한 훌륭한 도구입니다. 하지만 복잡한 CRM 시스템과 마찬가지로 약점이 없는 것은 아닙니다. 이 CRM 시스템의 연락처 관리 기능에 주로 관심이 있는 팀에게는 최고의 솔루션이 아닐 수도 있습니다. Capsule은 각 팀원에게 별도의 라이선스가 필요하며, 주로 연락처 처리에만 사용할 경우 CRM 비용이 급증할 수 있습니다.

하지만 훌륭한 연락처 관리 소프트웨어를 찾는 기업에게는 훨씬 저렴하고 적합한 솔루션이 또 있습니다. 캡슐 CRM과 통합된 공유 연락처 관리자는 이러한 문제를 해결할 수 있는 도구입니다. 구글 워크스페이스 내 공유 연락처 관리 기능을 사용하면 조직은 별도의 도구 없이도 연락처를 효율적으로 관리하고 공유할 수 있습니다. 가파른 비용 여러 CRM 라이선스와 연결되어 있습니다. 이 통합은 간단하고 유연하며 비용 효율적인 접근 방식을 제공하여 모든 팀원이 개별적으로 또는 팀으로 함께 연락처에 액세스하고 업데이트하며 공동 작업할 수 있습니다.

공유 연락처 관리를 사용하면 캡슐 CRM의 고급 기능과 구글 워크스페이스의 협업 편의성이라는 두 가지 장점을 모두 누릴 수 있습니다. 단 몇 분이면 이 앱을 사용하고 비즈니스에 대한 보상을 받을 수 있습니다.

캡슐 CRM과 Google 연락처의 연락처 동기화

먼저, 연락처가 포함된 폴더를 자동으로 생성하고 이를 Google 계정에 통합하도록 캡슐을 구성합니다.

캡슐 계정에 로그인하고 화면 오른쪽 상단의 이름을 클릭한 다음, 다음을 선택합니다. 내 기본 설정.

사용 가능한 설정에서 다음을 선택합니다. Google 설정.

Google 주소록 통합에서 시작하기 버튼을 클릭합니다.

이제 Capsule CRM이 모든 기존 연락처에 대한 레이블을 만들 수 있도록 허용해야 합니다. 앞으로는 Google 계정에 추가된 모든 새 연락처가 이 레이블에 자동으로 포함됩니다.

이렇게 하려면 캡슐 연락처 사용. 다음 창에서 CRM은 Google 계정에 로그인하라는 메시지를 표시하고 연락처 목록으로 수행할 수 있는 작업에 대해 알려줍니다.

Shared Contacts Manager 앱으로 캡슐 연락처 공유 

동료, 직원 또는 파트너와 고객 데이터를 공유할 수 있도록 모든 것이 준비되어 있습니다. 이렇게 하려면 Shared Contacts Manager 계정에 로그인하세요. 아직 앱을 설치하지 않은 경우, 앱을 설치하려면 여기.

 왼쪽 메뉴에 리드, 고객, 공급업체 및 기타 사용자의 모든 연락처 세부 정보가 포함된 Capsule과 통합된 새 연락처 그룹이 표시됩니다. 이 그룹을 공유하려면 공유. 두 가지 방법으로 이 작업을 수행할 수 있습니다. 레이블 이름 위에 마우스를 가져간 다음 공유 아이콘을 클릭하거나 Shared Contacts Manager 인터페이스의 오른쪽에 있는 큰 버튼을 누릅니다.

이제 공유 설정 창이 표시됩니다. 동료에게 액세스 권한을 부여하려면 다음 단계를 따르세요:

1. 액세스 권한을 부여할 사람을 입력합니다. 이메일 주소를 직접 입력하거나 드롭다운 목록에서 사람을 선택하거나 이름을 입력하는 등 여러 가지 방법으로 입력할 수 있습니다. 이메일 추가 필드를 클릭하고 이러한 방법 중 하나를 사용하여 사람을 추가합니다.
2. 모든 팀원을 선택한 후 적절한 권한을 할당합니다. 누구나 연락처 세부 정보를 업데이트하여 목록을 최신 상태로 유지할 수 있는 편집 가능 액세스 권한이 가장 기능적입니다. 권한을 클릭하고 사용 가능한 옵션 중 하나를 선택합니다.
3. 모든 설정이 완료되면 레이블 공유를 클릭합니다.

구글과 캡슐 CRM 통합에 대한 마지막 말

끝입니다! 몇 분만 투자하여 연락처 공유 관리자로 캡슐의 인터페이스를 설정하면 장기적으로 시간을 절약할 수 있습니다. 이제 도메인 관리자뿐만 아니라 라벨을 공유한 모든 사람이 필요에 따라 연락처 데이터를 사용하고 편집할 수 있습니다. 이를 통해 협업을 촉진하고 생산성을 높이며 팀 또는 부서의 책임 전반에 걸쳐 프로세스의 일관성을 보장할 수 있습니다. 무엇보다도 비용이 거의 들지 않음 각 직원에 대한 전체 CRM 라이선스를 구매하는 것보다 훨씬 저렴합니다.