구글 워크스페이스를 통해 캡슐 연락처를 공유하여 CRM 비용을 절감하고 협업을 강화하세요.

캡슐 CRM은 고객 관계 관리를 위한 훌륭한 도구입니다. 하지만 복잡한 CRM 시스템과 마찬가지로 약점이 없는 것은 아닙니다. 이 CRM 시스템의 연락처 관리 기능에 주로 관심이 있는 팀에게는 최고의 솔루션이 아닐 수도 있습니다. Capsule은 각 팀원에게 별도의 라이선스가 필요하며, 주로 연락처 처리에만 사용할 경우 CRM 비용이 급증할 수 있습니다.

하지만 훌륭한 연락처 관리 소프트웨어를 찾는 기업에게는 훨씬 저렴하고 적합한 솔루션이 또 있습니다. 캡슐 CRM과 통합된 공유 연락처 관리자는 이러한 문제를 해결할 수 있는 도구입니다. 구글 워크스페이스 내 공유 연락처 관리 기능을 사용하면 조직은 별도의 도구 없이도 연락처를 효율적으로 관리하고 공유할 수 있습니다. 가파른 비용 여러 CRM 라이선스와 연결되어 있습니다. 이 통합은 간단하고 유연하며 비용 효율적인 접근 방식을 제공하여 모든 팀원이 개별적으로 또는 팀으로 함께 연락처에 액세스하고 업데이트하며 공동 작업할 수 있습니다.

공유 연락처 관리를 사용하면 캡슐 CRM의 고급 기능과 구글 워크스페이스의 협업 편의성이라는 두 가지 장점을 모두 누릴 수 있습니다. 단 몇 분이면 이 앱을 사용하고 비즈니스에 대한 보상을 받을 수 있습니다.

캡슐 CRM과 Google 연락처의 연락처 동기화

먼저, 연락처가 포함된 폴더를 자동으로 생성하고 이를 Google 계정에 통합하도록 캡슐을 구성합니다.

캡슐 계정에 로그인하고 화면 오른쪽 상단의 이름을 클릭한 다음 "내 환경설정"을 선택합니다.

사용 가능한 설정에서 "Google 설정"을 선택합니다.

'Google 연락처 통합'에서 '시작하기' 버튼을 클릭합니다.

이제 Capsule CRM이 모든 기존 연락처에 대한 레이블을 만들 수 있도록 허용해야 합니다. 앞으로는 Google 계정에 추가된 모든 새 연락처가 이 레이블에 자동으로 포함됩니다.

이렇게 하려면 "캡슐 연락처 사용"을 클릭합니다. 다음 창에서 CRM은 Google 계정에 로그인하라는 메시지를 표시하고 연락처 목록으로 수행할 수 있는 작업에 대해 알려줍니다.

Shared Contacts Manager 앱으로 캡슐 연락처 공유 

동료, 직원 또는 파트너와 고객 데이터를 공유할 수 있도록 모든 것이 준비되어 있습니다. 이렇게 하려면 Shared Contacts Manager 계정에 로그인하세요. 아직 앱을 설치하지 않은 경우, 앱을 설치하려면 여기.

 왼쪽 메뉴에 리드, 고객, 공급업체 및 기타 사용자의 모든 연락처 세부 정보가 포함된 Capsule과 통합된 새 연락처 그룹이 표시됩니다. 이 그룹을 공유하려면 "공유"를 클릭합니다. 라벨 이름 위에 마우스를 올려놓고 "공유" 아이콘을 클릭하거나 Shared Contacts Manager 인터페이스의 오른쪽에 있는 큰 버튼을 누르는 두 가지 방법으로 이 작업을 수행할 수 있습니다.

이제 공유 설정 창이 표시됩니다. 동료에게 액세스 권한을 부여하려면 다음 단계를 따르세요:

1. 액세스 권한을 부여할 사람을 입력합니다. 이메일 주소를 직접 입력하거나 드롭다운 목록에서 사람을 선택하거나 이름을 입력하는 등 여러 가지 방법으로 입력할 수 있습니다. '이메일 추가' 필드를 클릭하고 이러한 방법 중 하나를 사용하여 사람을 추가합니다.

2. 모든 팀원을 선택한 후 적절한 권한을 할당합니다. '수정 가능' 액세스 권한은 누구나 연락처 세부 정보를 업데이트하여 목록을 최신 상태로 유지할 수 있으므로 가장 기능적인 수준입니다. "권한"을 클릭하고 사용 가능한 옵션 중 하나를 선택합니다.

3. 모든 설정이 완료되면 '레이블 공유'를 클릭합니다.

구글과 캡슐 CRM 통합에 대한 마지막 말

끝입니다! 몇 분만 투자하여 연락처 공유 관리자로 캡슐의 인터페이스를 설정하면 장기적으로 시간을 절약할 수 있습니다. 이제 도메인 관리자뿐만 아니라 라벨을 공유한 모든 사람이 필요에 따라 연락처 데이터를 사용하고 편집할 수 있습니다. 이를 통해 협업을 촉진하고 생산성을 높이며 팀 또는 부서의 책임 전반에 걸쳐 프로세스의 일관성을 보장할 수 있습니다. 무엇보다도 비용이 거의 들지 않음 각 직원에 대한 전체 CRM 라이선스를 구매하는 것보다 훨씬 저렴합니다.