Dela Capsule-kontakter via Google Workspace, spara på CRM-kostnader och öka samarbetet

Capsule CRM är ett utmärkt verktyg för att hantera kundrelationer. Men som alla komplexa CRM-system är det inte utan sina svagheter. Det kanske inte är den bästa lösningen för team som främst är intresserade av kontakthanteringsfunktionerna i detta CRM-system. Capsule kräver en separat licens för varje teammedlem, och när det främst används för kontakthantering kan CRM-kostnaderna snabbt skjuta i höjden.

Men det finns en annan mycket billigare och mer lämplig lösning för företag som letar efter en bra programvara för kontakthantering. Shared Contact Manager, som är integrerat med Capsule CRM, är verktyget som tar itu med dessa utmaningar. Shared Contact Management inom Google Workspace gör det möjligt för organisationer att effektivt hantera och dela kontakter utan branta kostnader som är kopplade till flera CRM-licenser. Denna integration erbjuder ett enkelt, flexibelt och kostnadseffektivt tillvägagångssätt som gör det möjligt för alla teammedlemmar att komma åt, uppdatera och samarbeta om kontakter individuellt och tillsammans som ett team.

Med Shared Contact Management kan team njuta av det bästa av två världar: de avancerade funktionerna i Capsule CRM och det enkla samarbetet i Google Workspace. Det tar bara några minuter att börja använda den här appen och få belöningar för ditt företag.

Synkronisera kontakter från Capsule CRM och Google Kontakter

Först konfigurerar du Capsule så att den automatiskt skapar en mapp med dina kontakter och integrerar den i ditt Google-konto.

Log in to your Capsule account, click your name in the upper right corner of the screen, and select My Preferences.

From available settings, select Google Settings.

Under Google Contacts Integration, click the Get Started knapp.

Nu måste du tillåta Capsule CRM att skapa en etikett för alla befintliga kontakter. I fortsättningen kommer alla nya kontakter som läggs till i ditt Google-konto automatiskt att inkluderas i den här etiketten.

To do this, click Use Capsule Contacts. In the next window, CRM will prompt you to log in to your Google account and inform you about the actions it can perform with your contact list.

Dela Capsule-kontakter med Shared Contacts Manager-appen 

Allt är klart för att du ska kunna dela dina kunddata med kollegor, anställda eller partners. För att göra detta loggar du in på ditt Shared Contacts Manager-konto. Om du inte har installerat appen ännu klickar du på här.

 In the left-hand menu, you will see a new group of contacts integrated with Capsule, containing all the contact details of your leads, customers, suppliers, and other users. To share this group, click Aktie. You can do this in two ways: either hover your mouse over the label name and click the Aktie icon or press the large button on the right side of the Shared Contacts Manager interface.

Nu ser du fönstret med delningsinställningar framför dig. Följ dessa steg för att ge dina kollegor tillgång:

1. Enter the people you want to provide access to. You can do this in several ways: enter their email addresses manually, select people from the drop-down list, or type their names. Click in the Add email field and add people using one of these methods.
2. After selecting all the team members, assign them the appropriate permissions. The Can edit access level is the most functional, as it allows anyone to update the contact details, ensuring the list remains current. Click Permissions and choose one of the available options.
3. Click Share Label once all settings are complete.

Slutord om integrationen mellan Google och Capsule CRM

Nu är det klart! Det tar bara några minuter att konfigurera Capsules gränssnitt med Share Contacts Manager, och du kommer att spara tid i det långa loppet. Nu kan alla som du har delat etiketten med - inte bara domänadministratören - använda och redigera kontaktuppgifterna efter behov. Detta främjar samarbete, ökar produktiviteten och säkerställer att processen är konsekvent i hela teamet eller avdelningens ansvarsområden. Det bästa av allt är att det kostar nästan ingenting jämfört med att köpa en fullständig CRM-licens för varje anställd.