Pipeliner CRM adalah platform kuat yang dirancang untuk mengkonsolidasikan manajemen hubungan pelanggan untuk bisnis dari semua ukuran. Namun, beberapa organisasi mungkin menemukan bahwa fitur-fiturnya yang komprehensif lebih dari apa yang mereka butuhkan, terutama jika mereka terutama berfokus pada pengelolaan kontak. Selain itu, biaya yang terkait dengan lisensi individu untuk setiap anggota tim dapat dengan cepat bertambah, sehingga kurang layak untuk bisnis yang lebih kecil atau startup.

Untungnya, ada solusi yang jauh lebih hemat biaya dan efisien untuk perusahaan yang membutuhkan kemampuan manajemen kontak. Mengintegrasikan Pipeliner CRM dengan Shared Contacts Manager dalam Google Workspace menawarkan alternatif yang kuat. Integrasi ini memungkinkan berbagi dan memperbarui kontak tanpa tuduhan berat terkait dengan beberapa lisensi CRM.

Dengan Shared Contacts Manager, tim dapat dengan mudah berkolaborasi, mengakses dan mengelola kontak CRM Pipeliner secara kolektif. Penyiapannya sederhana dan mudah, memungkinkan bisnis untuk meningkatkan produktivitas dan kerja sama tanpa mengeluarkan biaya terlalu banyak.

Rasakan perpaduan sempurna antara kemampuan CRM penjualan yang kuat dan manajemen kontak yang terjangkau dengan Pipeliner dan Shared Contacts Manager. Ubah alur kerja Anda dan tingkatkan efisiensi tim Anda hanya dengan beberapa langkah sederhana.

Siapkan Pipeliner untuk Integrasi Google Kontak

Pipeliner memiliki fungsionalitas asli untuk integrasi dengan Google Kontak, membuat prosesnya sangat sederhana dan menghilangkan kebutuhan akan perangkat lunak pihak ketiga. Penyiapannya hanya memerlukan waktu beberapa menit.

  1. Pada layar utama Pipeliner, klik ikon akun Anda di sudut kanan atas.
  2. Pergi ke Pengaturan.
Ikon menu 'Pengaturan' di antarmuka Pipeliner

Among the available settings sections, find Applications on the left side of the screen (1), scroll down the menu options, and find Kontak Google. Click the Activate tombol (2). 

Lokasi submenu aktivasi Google Kontak di bawah menu 'Aplikasi'

Sistem akan menawarkan Anda untuk menghubungkan akun Gmail yang akan Anda gunakan, melacak, dan berbagi kontak di masa mendatang. 

  1. Choose a Google account.
  2. Read the proposed terms and click Lanjutkan.
  3. See what Pipeliner will have access to, provide permissions, and click Lanjutkan.
Menambahkan akun Google pengguna ke CRM Pipeliner

Sekarang mari kita atur pengaturan sinkronisasi, yaitu, bagaimana tepatnya kita ingin Pipeliner berinteraksi dengan Google Kontak. 

  1. Pilih Jenis Sinkronisasi. Kami merekomendasikan Sinkronisasi Dua Arah untuk memastikan pembaruan tercermin pada kedua platform.
  2. Pilih label yang sudah ada di mana Anda ingin mengirim kontak dari Pipeliner atau buat label baru.
  3. Click Save to apply your configuration.
Sinkronisasi dua arah antara Google dan penyiapan Pipeliner

Catatan Penting: Hanya kontak baru yang ditambahkan setelah penyiapan yang akan disinkronkan secara otomatis. Untuk menyinkronkan kontak yang sudah ada sebelumnya, gunakan fungsi ekspor dan impor fungsi di Pipeliner.

Berbagi Kontak Pipeliner Dengan Aplikasi Shared Contacts Manager  

When the integration is successfully completed, we are ready to share your Pipeline contacts with your colleagues in a few simple clicks. To do this, access your Shared Contacts Manager account or memasang aplikasi jika Anda belum melakukannya.

Select the Pipeliner contact folder (1) on the left and click on Share label (2).

Label kontak Pipeliner di Shared Contacts Manager dan tombol 'Bagikan label'

Yang perlu dilakukan hanyalah memilih kolega Anda yang ingin Anda beri akses ke kontak, tentukan tingkat izin, dan mulai berbagi. 

  1. In the Emails field, choose your collaborators by selecting from the drop-down list, entering their email addresses, or searching by name.
  2. Tetapkan izin untuk menentukan tindakan yang dapat dilakukan oleh kolega Anda dengan kontak. 
  3. Click Share Label.
Pengaturan berbagi label dan izin di Shared Contacts Manager

Kesimpulan tentang Integrasi Google dan Pipeliner CRM

Semuanya siap untuk tahap baru dalam alur kerja Anda ketika produksi tim Anda akan meroket dan efisiensi kerja akan meningkat secara signifikan. Tidak perlu lagi menghabiskan ribuan dolar untuk pembayaran CRM. Satu pengaturan saja sudah cukup, dan koneksi dengan Google dan Shared Contacts Manager akan menangani sisanya. Pengaturan yang cepat dan sederhana akan membantu Anda menghemat uang, menyederhanakan manajemen kontak, dan secara signifikan meningkatkan kecepatan dan produktivitas tim Anda. 

Bergabunglah dalam diskusi

Tinggalkan Balasan