Jaa Insightly CRM-yhteystiedot tiimisi kanssa Google Contacts -integraation avulla 

Pienillä startup-yrityksillä ja suurilla yrityksillä on yhteinen tavoite: helpottaa ja optimoida työprosesseja, edistää tiimien välistä yhteistyötä ja viestintää sekä parantaa yleistä kannattavuutta. Perinteisesti avain tähän on ollut tehokkaiden CRM-järjestelmien, kuten Insightlyn, käyttöönotto eri kanavien hallintaan ja asiakasviestinnän aikatauluttamiseen. Tällaisiin monimutkaisiin ohjelmistoihin liittyy kuitenkin usein haasteita. Henkilöstön koulutustarve, palvelun monimutkaisuus ja ennen kaikkea korkeat lisenssikustannukset voivat muodostua suuriksi esteiksi. Onko siis olemassa vaihtoehtoa yrityksille, jotka tarvitsevat ensisijaisesti tehokkaan yhteyksienhallintaratkaisun ilman lisäkustannuksia, joita CRM-järjestelmät aiheuttavat jokaiselle tiimin jäsenelle?

Shared Contacts Manager on erittäin kätevä sovellus, joka hyödyntää Google Workspacen laajoja ominaisuuksia. Työkalu synkronoi Googlen yhteystietojen kanssa, luo erillisiä ryhmiä, kuten Insightlyn tietoja, ja antaa yhteystietojen omistajille mahdollisuuden jakaa niitä kenelle tahansa toimialueellaan tai sen ulkopuolella. Yhdistä Insightly Googleen, anna yhteystietojesi käyttöoikeus Shared Contacts Manager:llä ja aloita tämän loistavan työkalun etujen hyödyntäminen.

Synkronoi yhteystiedot Insightly CRM:stä ja Google Contactsista

Voit aloittaa yhteystietojen integroinnin kirjautumalla Insightly-tilillesi.

1. Napsauta tilisi kuvaketta.
2. Valitse 'Järjestelmäasetukset' avattavasta valikosta. 

Etsi ja napsauta vasemmanpuoleisesta valikosta Ominaisuusasetukset-kohdasta "Google-yhteystietojen synkronointi". 

1. Varmista seuraavaksi, että Google-synkronoinnin valintaruutu on valittuna.
2. Tallenna asetukset painamalla Tallenna asetukset -painiketta.

Jatketaan Insightlyn ja Googlen integrointia yhdistämällä CRM-alusta Google-tiliisi, jotta voit synkronoida ja hallita yhteystietojasi entistä nopeammin ja yksinkertaisemmin.  

1. Siirry jälleen kerran tilisi kuvakkeeseen
2. Napsauta 'Käyttäjäasetukset'.

1. Valitse Käyttäjäasetukset-kohdasta Yhteystietojen synkronointi.
2. Napsauta 'Määritä Google-integraatio synkronoidaksesi Insightly Contacts Gmailin yhteystietoihin'.

Seuraavat ponnahdusikkunat pyytävät sinua kirjautumaan Google-tilillesi, kertovat toimista, joita se voi tehdä yhteystietoluettelollesi, ja pyytävät lupaa näihin toimiin. 

1. Paina seuraavassa ikkunassa valintapainiketta "Käytössä", jos haluat säilyttää kopion yhteystiedoistasi Google-yhteystiedoissa.
2. Tallenna muutokset. 

Anna järjestelmälle muutama minuutti aikaa soveltaa kaikki muutokset ja saattaa Insightlyn ja Google Contactsin integrointi päätökseen. 

Jaa Insightly-asiakaskontakteja tiimisi jäsenten kanssa Shared Contacts Manager:n avulla. 

Kaikki on valmiina, jotta voit jakaa asiakastietosi automaattisesti työtovereiden kanssa ja parantaa asiakassuhteiden hallintaa. Pääset alkuun kirjautumalla sisään Shared Contacts Manager:hen. Jos et ole käyttänyt työkalua aiemmin, siirry osoitteeseen täällä asentaa sen.

Vasemmanpuoleisessa valikossa on nyt uusi yhteystietoluokka, joka on yhdistetty Insightlyyn ja jossa on kaikki yhteystietosi liidien, asiakkaiden, toimittajien ja muiden käyttäjien yhteystiedot. Voit jakaa tämän ryhmän valitsemalla "Jaa". Voit tehdä tämän kahdella tavalla: vie kursori nimikkeen nimen päälle ja valitse "Jaa"-symboli tai käytä Shared Contacts Manager-näytön oikeassa reunassa olevaa suurta painiketta.

Näet nyt jakamisasetukset-ikkunan. Jos haluat antaa kollegoillesi käyttöoikeuden, toimi seuraavasti:

1. Lisää henkilöt, joille haluat myöntää käyttöoikeuden. Sinulla on useita vaihtoehtoja: voit syöttää heidän sähköpostiosoitteensa manuaalisesti, valita tiimin jäsenet nimen ja valokuvan perusteella pudotusvalikosta tai vain kirjoittaa heidän nimensä. Lisää henkilöt jollakin näistä tavoista napsauttamalla "Lisää sähköpostiosoite"-osiota.

2. Kun olet valinnut kaikki tarvitsemasi henkilöt, anna heille tarvittavat käyttöoikeudet. "Voi muokata" -oikeustaso on hyödyllisin, sillä sen avulla kuka tahansa voi seurata ja muuttaa yhteystietoja ja pitää luettelon ajan tasalla. Napsauta "Käyttöoikeudet" ja valitse yksi käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

3. Jaa Lablel, kun olet tehnyt kaikki asetukset. 

Johtopäätös Insightly Contactin integroinnista ja jakamisesta 

Google Workspacen ja Shared Contacts Manager:n ansiosta kaikki, joiden kanssa olet jakanut etiketin, voivat nyt helposti hallita ja muokata Insightly-yhteystietoja. Tämä tekee asiakaskohtaamisista superhelppoja, edistää yhteistyötä, lisää tuottavuutta ja varmistaa prosessien yhdenmukaisuuden tiimisi tehtävissä. Mikä parasta, se tarjoaa enemmän kuin edullisen mahdollisuuden verrattuna täyden CRM-lisenssin hankkimiseen jokaiselle työntekijälle. Mitä muuta voisi odottaa yksinkertaiselta ja intuitiiviselta asiakashallintaratkaisulta yritykselleen?