小規模な新興企業も大企業も、業務プロセスの円滑化と最適化、チーム間のコラボレーションとコミュニケーションの促進、そして全体的な収益性の向上という共通の目標を掲げています。従来、これを達成する鍵は、Insightlyのような強力なCRMシステムを採用して、様々なチャネルを管理し、顧客とのコミュニケーションをスケジュールすることでした。しかし、このような複雑なソフトウェアには、しばしば課題がつきまとう。人材育成の必要性、サービスの複雑さ、そして、最も重要なのは ライセンス料が高い が大きな障害になる可能性がある。では、各チームメンバーにCRMシステムの余分な費用をかけずに、効果的な連絡先管理ソリューションを必要としている企業にとって、代替案はあるのだろうか？

Shared Contacts ManagerはGoogle Workspaceの豊富な機能を利用した非常に便利なアプリケーションである。このツールはGoogleの連絡先と同期し、Insightlyのデータのような個別のグループを作成し、連絡先の所有者がドメイン内またはドメイン外の誰とでも共有できるようにします。InsightlyをGoogleに接続し、Shared Contacts Managerで連絡先へのアクセスを提供し、この素晴らしいツールの利点を活用し始めましょう。

Insightly CRMとGoogleコンタクトの連絡先を同期する

コンタクト統合を開始するには、Insightlyアカウントにログインしてください。

  1. アカウントのアイコンをクリックしてください。
  2. 選択 システム設定 をドロップダウンメニューから選択する。

左側のメニューから Googleコンタクト同期 機能設定の下にある。 

  1. 次に Google同期チェックボックス がチェックされる。
  2. を押す。 設定の保存 ボタンをクリックして設定を保存します。

InsightlyとGoogleの統合を継続し、CRMプラットフォームとGoogleアカウントを接続することで、瞬時の同期とシンプルな連絡先管理を実現しましょう。  

  1. もう一度、あなたのアカウントのアイコンに移動します。
  2. をクリックする。 ユーザー設定.
  1. ユーザー設定 連絡先同期.
  2. をクリックする。 Googleとの統合を設定し、Insightlyの連絡先をGmailの連絡先に同期します。.

以下のポップアップウィンドウは、Googleアカウントへのログインを促し、連絡先リストで実行可能なアクションを通知し、それらのアクションに対する許可を要求します。 

  1. 次のウィンドウで、ラジオボタンを押します。 オン 連絡先のコピーをGoogle連絡先に保存する
  2. 変更を保存する。 

システムがすべての変更を適用し、InsightlyとGoogleコンタクトの統合を完了するまで数分お待ちください。 

Shared Contacts Managerを使用して、Insightlyの顧客コンタクトをチームメンバーと共有する 

顧客データを同僚と自動的に共有し、顧客関係管理を改善するための準備がすべて整っています。始めるには、Shared Contacts Managerにログインしてください。ツールを使用したことがない場合は、次の手順に進んでください。 これ をインストールする。

左側のメニューに、Insightlyと統合され、リード、顧客、サプライヤー、その他のユーザーのすべての連絡先情報を持つ連絡先の新しいカテゴリがあります。このグループを共有するには、"共有 "を選択します。ラベル名の上にカーソルを置いて "共有 "マークを選択するか、Shared Contacts Manager画面の右側にある大きなボタンを使うか、2つの方法があります。

共有設定ウィンドウが表示されます。同僚にアクセス権を与えるには、以下の手順に従ってください：

  1. アクセス権を与えたい個人を追加します。Eメールアドレスを手入力する、ドロップダウンリストから名前と写真でチームメンバーを選択する、名前を入力するなど、さまざまな方法があります。Eメールを追加」セクションをクリックして、いずれかの方法で個人を追加してください。
  2. After choosing everyone you need, provide them with the necessary permissions. The Edit access level is the most useful since it effectively allows anybody to monitor and change the contact information, keeping the list updated. Click Permissions and select one of the available choices.
  3. すべての設定が完了したら、ラベルを共有する。 

Insightlyコンタクトの統合と共有に関する結論 

Google WorkspaceとShared Contacts Managerのおかげで、ラベルを共有した全員がInsightlyのコンタクトデータを簡単に管理・編集できるようになりました。これにより、顧客とのやり取りが非常に簡単になり、協力が促進され、生産性が向上し、チームの業務全体のプロセスの一貫性が確保されます。そして何より、従業員一人一人にCRMのフルライセンスを購入するのに比べ、手頃な価格で利用することができます。シンプルで直感的な顧客管理ソリューションに期待するものは他にあるでしょうか？ 

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