Dela Insightly CRM-kontakter med ditt team med hjälp av Google Contacts Integration 

Små nystartade företag och stora företag har ett gemensamt mål: att underlätta och optimera arbetsprocesser, främja samarbete och kommunikation mellan team och förbättra den övergripande lönsamheten. Traditionellt sett har nyckeln till att uppnå detta varit att använda kraftfulla CRM-system, som Insightly, för att hantera olika kanaler och schemalägga kundkommunikation. Men sådan komplex programvara innebär ofta utmaningar. Behovet av personalutbildning, komplexiteten i tjänsterna och framför allt höga kostnader för licenser kan bli stora hinder. Så finns det ett alternativ för företag som främst behöver en effektiv kontakthanteringslösning utan de extra kostnaderna för CRM-system för varje teammedlem?

Shared Contacts Manager är en extremt bekväm applikation som använder de omfattande funktionerna i Google Workspace. Verktyget synkroniserar med Google-kontakter, skapar separata grupper, till exempel data från Insightly, och gör det möjligt för kontaktägare att dela dem med någon annan inom deras domän eller utanför den. Anslut Insightly till Google, ge tillgång till dina kontakter med Shared Contacts Manager och börja utnyttja fördelarna med detta fantastiska verktyg.

Synkronisera kontakter från Insightly CRM och Google Kontakter

För att påbörja kontaktintegrationen loggar du in på ditt Insightly-konto.

1. Klicka på ikonen för ditt konto.
2. Välj "Systeminställningar" i rullgardinsmenyn 

I menyn till vänster hittar du och klickar på "Google kontaktsynkronisering" under Funktionsinställningar. 

1. Kontrollera sedan att kryssrutan "Google sync" är markerad
2. Tryck på knappen "Save settings" (Spara inställningar) för att spara din konfiguration.

Låt oss fortsätta Insightly och Google-integrationen genom att ansluta CRM-plattformen till ditt Google-konto för ytterligare omedelbar synkronisering och enkel kontakthantering.  

1. Navigera återigen till ikonen för ditt konto
2. Klicka på "Användarinställningar

1. Under "Användarinställningar" väljer du Kontaktsynkronisering.
2. Klicka på "Konfigurera Google Integration för att synkronisera Insightly Contacts med dina Gmail-kontakter

Följande popup-fönster uppmanar dig att logga in på ditt Google-konto, informerar dig om vilka åtgärder som kan utföras med din kontaktlista och ber dig om tillstånd för dessa åtgärder. 

1. I nästa fönster trycker du på alternativknappen "På" för att behålla en kopia av dina kontakter i dina Google-kontakter
2. Spara ändringarna. 

Låt systemet få några minuter på sig att genomföra alla ändringar och slutföra integreringen av Insightly och Google-kontakter. 

Använd Shared Contacts Manager för att dela insiktsfulla kundkontakter med dina teammedlemmar 

Allt är klart för att du ska kunna dela dina kunddata med kollegor automatiskt och förbättra hanteringen av kundrelationer. För att komma igång loggar du in på din Shared Contacts Manager. Om du inte har använt verktyget tidigare, gå till här för att installera den.

I vänstermenyn finns nu en ny kategori med kontakter som har slagits samman med Insightly och som innehåller all kontaktinformation för dina leads, kunder, leverantörer och andra användare. För att dela den här gruppen väljer du "Share". Det kan du göra på två sätt: håll muspekaren över etikettnamnet och välj symbolen "Share", eller använd den stora knappen till höger på Shared Contacts Manager-skärmen.

Du ser nu fönstret för delningsinställningar. Gör så här för att ge dina kollegor tillgång:

1. Lägg till de personer som du vill ge åtkomst till. Du kan göra detta på olika sätt: ange e-postadresserna manuellt, välja teammedlemmar med namn och foto i en rullgardinslista eller bara skriva in namnen. Klicka i avsnittet "Add Email" för att lägga till personer på något av dessa sätt.

2. När du har valt ut alla du behöver kan du ge dem nödvändiga behörigheter. Behörighetsnivån "Kan redigera" är den mest användbara eftersom den ger vem som helst möjlighet att övervaka och ändra kontaktinformationen och hålla listan uppdaterad. Klicka på "Behörigheter" och välj ett av de tillgängliga alternativen.

3. Dela Lablel när du är klar med alla inställningar. 

Slutsats om integrering och delning av Insightly-kontakter 

Tack vare Google Workspace och Shared Contacts Manager kan nu alla som du har delat etiketten med enkelt hantera och redigera Insightly-kontaktuppgifterna. Detta gör kundinteraktioner superenkla, främjar samarbete, ökar produktiviteten och säkerställer processkonsistens i hela teamets arbetsuppgifter. Bäst av allt, det erbjuder mer än en prisvärd möjlighet jämfört med att köpa en fullständig CRM-licens för varje anställd. Vad mer kan man förvänta sig av en enkel och intuitiv kundhanteringslösning för sitt företag?