Google Kişiler Entegrasyonunu Kullanarak Insightly CRM Kişilerini Ekibinizle Paylaşın 

Küçük girişimler ve büyük şirketler ortak bir hedefi paylaşıyor: iş süreçlerini kolaylaştırmak ve optimize etmek, ekipler arasında işbirliği ve iletişimi teşvik etmek ve genel karlılığı artırmak. Geleneksel olarak, bunu başarmanın anahtarı, çeşitli kanalları yönetmek ve müşteri iletişimini planlamak için Insightly gibi güçlü CRM sistemlerini benimsemek olmuştur. Ancak bu tür karmaşık yazılımlar genellikle zorlukları da beraberinde getirir. Personel eğitimi ihtiyacı, hizmet karmaşıklığı ve en önemlisi de yüksek lisans maliyetleri büyük engeller haline gelebilir. Peki, her ekip üyesi için CRM sistemlerinin ekstra masrafları olmadan öncelikle etkili bir iletişim yönetimi çözümüne ihtiyaç duyan işletmeler için bir alternatif var mı?

Shared Contacts Manager, Google Workspace'in kapsamlı yeteneklerini kullanan son derece kullanışlı bir uygulamadır. Araç, Google kişileriyle senkronize olur, Insightly'deki veriler gibi ayrı gruplar oluşturur ve kişi sahiplerinin bunları etki alanlarındaki veya dışındaki herkesle paylaşmasına olanak tanır. Insightly'yi Google'a bağlayın, Shared Contacts Manager ile kişilerinize erişim sağlayın ve bu harika aracın avantajlarından yararlanmaya başlayın.

Insightly CRM ve Google Kişiler'den Kişileri Senkronize Etme

İletişim entegrasyonuna başlamak için Insightly hesabınıza giriş yapın.

1. Hesabınızın simgesine tıklayın.
2. Açılır menüden 'Sistem ayarları'nı seçin 

Sol taraftaki menüde, Özellik ayarları altında 'Google kişi senkronizasyonu'nu bulun ve tıklayın. 

1. Ardından, 'Google senkronizasyonu onay kutusunun' işaretli olduğundan emin olun
2. Yapılandırmanızı kaydetmek için 'Ayarları kaydet' düğmesine basın.

Daha fazla anında senkronizasyon ve basit kişi yönetimi için CRM platformunu Google hesabınıza bağlayarak Insightly ve Google entegrasyonuna devam edelim.  

1. Bir kez daha hesabınızın simgesine gidin
2. 'Kullanıcı ayarları' üzerine tıklayın

1. 'Kullanıcı ayarları' altında Kişi senkronizasyonu öğesini seçin.
2. 'Insightly Kişilerini Gmail Kişilerinizle senkronize etmek için Google Entegrasyonunu Kur' seçeneğine tıklayın

Aşağıdaki açılır pencereler sizden Google hesabınızda oturum açmanızı isteyecek, kişi listenizle gerçekleştirebileceği eylemler hakkında sizi bilgilendirecek ve bu eylemler için izninizi isteyecektir. 

1. Bir sonraki pencerede, kişilerinizin bir kopyasını Google kişilerinizde tutmak için 'Açık' radyo düğmesine basın
2. Değişiklikleri kaydedin. 

Lütfen sistemin tüm değişiklikleri uygulaması ve Insightly ile Google contacts entegrasyonunu tamamlaması için birkaç dakika bekleyin. 

Insightly Müşteri Bağlantılarını Ekip Üyelerinizle Paylaşmak için Shared Contacts Manager'yi Kullanın 

Müşteri verilerinizi iş arkadaşlarınızla otomatik olarak paylaşmanız ve müşteri ilişkileri yönetimini geliştirmeniz için her şey hazır. Başlamak için Shared Contacts Manager'nizde oturum açın. Aracı daha önce kullanmadıysanız, şu adrese gidin Burada yüklemek için.

Sol taraftaki menüde, artık Insightly ile birleştirilen ve potansiyel müşterileriniz, müşterileriniz, tedarikçileriniz ve diğer kullanıcılarınız için tüm iletişim bilgilerini içeren yeni bir kişi kategorisi var. Bu grubu paylaşmak için "Paylaş "ı seçin. Bunu iki şekilde yapabilirsiniz: imlecinizi etiket adının üzerine getirin ve "Paylaş" simgesini seçin ya da Shared Contacts Manager ekranının sağ tarafındaki büyük düğmeyi kullanın.

Şimdi paylaşım ayarları penceresini görüyorsunuz. İş arkadaşlarınıza erişim izni vermek için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Erişim izni vermek istediğiniz kişileri ekleyin. Bunu yapmak için çeşitli seçenekleriniz vardır: e-posta adreslerini manuel olarak girmek, açılır listeden ekip üyelerini adlarına ve fotoğraflarına göre seçmek veya sadece adlarını yazmak. Kişileri bu yollardan biriyle eklemek için "E-posta Ekle" bölümüne tıklayın.

2. İhtiyacınız olan herkesi seçtikten sonra, onlara gerekli izinleri sağlayın. "Düzenleyebilir" erişim seviyesi en kullanışlı olanıdır, çünkü herkesin listeyi güncel tutarak iletişim bilgilerini izlemesine ve değiştirmesine etkin bir şekilde izin verir. "İzinler "e tıklayın ve mevcut seçeneklerden birini seçin.

3. Tüm ayarları bitirdiğinizde Lablel'i paylaşın. 

Insightly İletişim Entegrasyonu ve Paylaşımı Hakkında Sonuç 

Artık Google Workspace ve Shared Contacts Manager sayesinde, etiketi paylaştığınız herkes Insightly iletişim verilerini kolayca yönetebilir ve düzenleyebilir. Bu, müşteri etkileşimlerini süper kolay hale getirir, işbirliğini teşvik eder, üretkenliği artırır ve ekibinizin görevleri arasında süreç tutarlılığı sağlar. Hepsinden iyisi, her çalışan için tam bir CRM lisansı satın almaya kıyasla uygun fiyatlı bir fırsattan daha fazlasını sunar. İşletmeniz için basit ve sezgisel bir müşteri yönetimi çözümünden başka ne bekleyebilirsiniz ki?