Bagikan Kontak CRM Wawasan Dengan Tim Anda Menggunakan Integrasi Google Kontak 

Perusahaan rintisan kecil dan perusahaan besar memiliki tujuan yang sama: untuk memfasilitasi dan mengoptimalkan proses kerja, mendorong kolaborasi dan komunikasi antar tim, dan meningkatkan profitabilitas secara keseluruhan. Secara tradisional, kunci untuk mencapai hal ini adalah dengan mengadopsi sistem CRM yang kuat, seperti Insightly, untuk mengelola berbagai saluran dan menjadwalkan komunikasi dengan klien. Namun, perangkat lunak yang kompleks seperti itu sering kali memiliki tantangan. Kebutuhan akan pelatihan personel, kompleksitas layanan, dan yang paling penting, kebutuhan akan biaya lisensi yang tinggi dapat menjadi kendala utama. Jadi, apakah ada alternatif untuk bisnis yang terutama membutuhkan solusi manajemen kontak yang efektif tanpa biaya tambahan dari sistem CRM untuk setiap anggota tim?

Shared Contacts Manager adalah aplikasi yang sangat nyaman yang menggunakan kemampuan ekstensif Google Workspace. Alat ini disinkronkan dengan kontak Google, membuat grup terpisah, seperti data dari Insightly, dan memungkinkan pemilik kontak untuk membaginya dengan siapa pun di dalam domain mereka atau di luar domain. Hubungkan Insightly ke Google, berikan akses ke kontak Anda dengan Shared Contacts Manager, dan mulailah memanfaatkan manfaat dari alat yang luar biasa ini.

Sinkronisasi Kontak Dari Insightly CRM dan Google Kontak

Untuk memulai integrasi kontak, masuk ke akun Insightly Anda.

1. Klik ikon akun Anda.
2. Pilih 'Pengaturan sistem' di menu tarik-turun 

Di menu sebelah kiri, temukan dan klik 'Sinkronisasi kontak Google' di bawah Pengaturan fitur. 

1. Selanjutnya, pastikan 'kotak centang sinkronisasi Google' dicentang
2. Tekan tombol 'Simpan pengaturan' untuk menyimpan konfigurasi Anda.

Mari lanjutkan integrasi Insightly dan Google dengan menghubungkan platform CRM dengan akun Google Anda untuk sinkronisasi instan lebih lanjut dan manajemen kontak yang sederhana.  

1. Sekali lagi arahkan ke ikon akun Anda
2. Klik pada 'Pengaturan pengguna'

1. Di bawah 'Pengaturan pengguna,' pilih Sinkronisasi kontak.
2. Klik 'Siapkan Integrasi Google untuk menyinkronkan Kontak Insightly ke Kontak Gmail Anda'

Jendela pop-up berikut ini akan meminta Anda untuk masuk ke akun Google Anda, menginformasikan tentang tindakan yang dapat dilakukannya dengan daftar kontak Anda, dan meminta izin Anda untuk tindakan tersebut. 

1. Di jendela berikutnya, tekan tombol radio 'Aktif' untuk menyimpan salinan kontak Anda di kontak Google Anda
2. Menyimpan perubahan. 

Mohon beri waktu beberapa menit bagi sistem untuk menerapkan semua perubahan dan menyelesaikan integrasi Insightly dan kontak Google. 

Gunakan Shared Contacts Manager untuk Berbagi Kontak Pelanggan yang Berwawasan Dengan Anggota Tim Anda 

Semuanya sudah siap bagi Anda untuk berbagi data klien dengan rekan kerja secara otomatis dan meningkatkan manajemen hubungan pelanggan. Untuk memulai, masuklah ke Shared Contacts Manager Anda. Jika Anda belum pernah menggunakan alat ini sebelumnya, buka di sini untuk menginstalnya.

Di menu sebelah kiri, kini terdapat kategori kontak baru yang telah digabungkan dengan Insightly dan berisi semua informasi kontak untuk prospek, pelanggan, pemasok, dan pengguna lainnya. Untuk membagikan grup ini, pilih "Bagikan". Anda dapat melakukan ini dengan dua cara: arahkan kursor ke nama label dan pilih simbol "Bagikan", atau gunakan tombol besar di sisi kanan layar Shared Contacts Manager.

Anda sekarang melihat jendela pengaturan berbagi. Untuk memberikan akses kepada kolega Anda, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Tambahkan individu yang ingin Anda berikan akses. Anda memiliki berbagai pilihan untuk melakukan ini: memasukkan alamat email mereka secara manual, memilih anggota tim berdasarkan nama dan foto dari daftar menurun, atau hanya mengetikkan nama mereka. Klik pada bagian "Tambahkan Email" untuk menambahkan orang dengan salah satu cara ini.

2. Setelah memilih semua orang yang Anda perlukan, berikan mereka izin yang diperlukan. Tingkat akses "Dapat mengedit" adalah yang paling berguna karena secara efektif memungkinkan siapa pun untuk memantau dan mengubah informasi kontak, menjaga daftar tetap diperbarui. Klik "Izin" dan pilih salah satu pilihan yang tersedia.

3. Bagikan Lablel setelah Anda menyelesaikan semua pengaturan. 

Kesimpulan tentang Integrasi dan Berbagi Kontak dengan Wawasan 

Kini, berkat Google Workspace dan Shared Contacts Manager, semua orang yang telah Anda bagikan label dapat dengan mudah mengelola dan mengedit data kontak Insightly. Hal ini membuat interaksi dengan pelanggan menjadi sangat mudah, mendorong kerja sama, meningkatkan produktivitas, dan memastikan konsistensi proses di seluruh tugas tim Anda. Yang terbaik dari semuanya, ini menawarkan lebih dari sekadar peluang yang terjangkau dibandingkan dengan membeli lisensi CRM penuh untuk setiap karyawan. Apa lagi yang diharapkan dari solusi manajemen pelanggan yang sederhana dan intuitif untuk bisnis mereka?