Del Insightly CRM-kontakter med dit team ved hjælp af Google Contacts Integration 

Små startups og store virksomheder har et fælles mål: at lette og optimere arbejdsprocesser, fremme samarbejde og kommunikation mellem teams og forbedre den samlede rentabilitet. Traditionelt har nøglen til at opnå dette været at anvende stærke CRM-systemer som Insightly til at styre forskellige kanaler og planlægge kundekommunikation. Men så kompleks software kommer ofte med udfordringer. Behovet for uddannelse af personale, servicekompleksitet og, vigtigst af alt, den høje omkostninger til licenser kan blive en stor hindring. Så er der et alternativ for virksomheder, der primært har brug for en effektiv kontaktstyringsløsning uden de ekstra udgifter til CRM-systemer for hvert teammedlem?

Shared Contacts Manager er et ekstremt praktisk program, der bruger de omfattende muligheder i Google Workspace. Værktøjet synkroniserer med Google-kontakter, opretter separate grupper, f.eks. data fra Insightly, og giver kontaktejere mulighed for at dele dem med alle andre inden for eller uden for deres domæne. Forbind Insightly med Google, giv adgang til dine kontakter med Shared Contacts Manager, og begynd at udnytte fordelene ved dette fantastiske værktøj.

Synkroniser kontakter fra Insightly CRM og Google Kontakter

For at begynde kontaktintegrationen skal du logge ind på din Insightly-konto.

1. Klik på ikonet for din konto.
2. Vælg 'Systemindstillinger' i dropdown-menuen 

I menuen til venstre skal du finde og klikke på "Google-kontaktsynkronisering" under Funktionsindstillinger. 

1. Sørg derefter for, at afkrydsningsfeltet 'Google-synkronisering' er markeret
2. Tryk på knappen "Gem indstillinger" for at gemme din konfiguration.

Lad os fortsætte integrationen af Insightly og Google ved at forbinde CRM-platformen med din Google-konto for yderligere øjeblikkelig synkronisering og enkel kontaktadministration.  

1. Naviger igen til din kontos ikon
2. Klik på 'Brugerindstillinger'

1. Under 'Brugerindstillinger' skal du vælge Kontaktsynkronisering.
2. Klik på "Konfigurer Google-integration for at synkronisere Insightly-kontakter med dine Gmail-kontakter".

De følgende pop op-vinduer vil bede dig om at logge ind på din Google-konto, informere dig om de handlinger, den kan udføre med din kontaktliste, og bede om din tilladelse til disse handlinger. 

1. I det næste vindue skal du trykke på alternativknappen 'Til' for at gemme en kopi af dine kontakter i dine Google-kontakter.
2. Gem ændringer. 

Giv venligst systemet et par minutter til at anvende alle ændringerne og fuldføre integrationen af Insightly og Google-kontakter. 

Brug Shared Contacts Manager til at dele indsigtsfulde kundekontakter med dine teammedlemmer 

Alt er klar til, at du automatisk kan dele dine kundedata med kolleger og forbedre styringen af kunderelationer. For at komme i gang skal du logge ind på din Shared Contacts Manager. Hvis du ikke har brugt værktøjet før, skal du gå til her for at installere den.

I menuen til venstre er der nu en ny kategori af kontakter, som er blevet slået sammen med Insightly og indeholder alle kontaktoplysninger for dine leads, kunder, leverandører og andre brugere. For at dele denne gruppe skal du vælge "Share". Det kan du gøre på to måder: Hold markøren over navnet på etiketten og vælg symbolet "Share", eller brug den store knap i højre side af Shared Contacts Manager-skærmen.

Du ser nu vinduet med indstillinger for deling. Gør følgende for at give dine kolleger adgang:

1. Tilføj de personer, du ønsker at give adgang til. Du har forskellige muligheder for at gøre dette: manuelt indtaste deres e-mailadresser, vælge teammedlemmer efter navn og foto fra en rulleliste eller bare skrive deres navne. Klik i afsnittet "Tilføj e-mail" for at tilføje personer på en af disse måder.

2. Når du har valgt alle dem, du skal bruge, skal du give dem de nødvendige tilladelser. Adgangsniveauet "Kan redigere" er det mest nyttige, da det i praksis giver alle mulighed for at overvåge og ændre kontaktoplysningerne og holde listen opdateret. Klik på "Tilladelser", og vælg et af de tilgængelige valg.

3. Del Lablel, når du er færdig med alle indstillingerne. 

Konklusion på integration og deling af Insightly-kontakter 

Takket være Google Workspace og Shared Contacts Manager kan alle, du har delt etiketten med, nu nemt administrere og redigere Insightly-kontaktdataene. Det gør kundeinteraktioner supernemme, fremmer samarbejde, øger produktiviteten og sikrer proceskonsistens på tværs af dit teams opgaver. Det bedste af det hele er, at det er mere end en overkommelig mulighed sammenlignet med at købe en fuld CRM-licens til hver medarbejder. Hvad kan man ellers forvente af en enkel og intuitiv kundestyringsløsning til sin virksomhed?