Del Zoho-kontakter med dit teams Google-konti, og spar på CRM-omkostningerne

Det vigtigste at tage med:

Synkroniseringen af Zoho-kontakter med Google gør det muligt for teams at dele og opdatere kontaktoplysninger med det samme.
Opsætningsprocessen er enkel og intuitiv, så virksomheder hurtigt kan konfigurere og drage fordel af integrationen.
Shared Contacts Manager er et budgetvenligt alternativ til at købe ekstra Zoho-licenser.
Ved at automatisere kontaktsynkronisering og -opdateringer kan teams fokusere på mere strategiske opgaver, hvilket forbedrer den samlede produktivitet.

Zoho er en cloud-softwarepakke til virksomheder, og dens løsning til styring af kunderelationer er imponerende. Men er det muligt for en gennemsnitlig lille eller mellemstor virksomhed at udnytte et Zoho CRM-abonnement effektivt på tværs af sit team uden at betale store omkostninger for hver bruger? Med Shared Contacts Manager kan teams problemfrit gennemføre en CRM til Google-integration og dele kontakter mellem deres medlemmer, også selvom de ikke har et Zoho CRM-abonnement til alle brugere. Ved at oprette en Shared Contacts Manager-konto og forbinde den med Google-kontakter kan virksomheder optimere deres ressourcer og reducere driftsomkostningerne betydeligt, samtidig med at alle i virksomheden får mulighed for at drage fordel af Zohos kraftfulde kontaktstyringsfunktioner. Det tager kun tre korte skridt at komme dertil:

Opret en label i dine Google Kontakter
Synkroniser dine Zoho CRM-kontakter med Google-kontakter
Del etiketten med dine kolleger ved hjælp af Shared Contacts Manager

Opret en label i dine Google Kontakter

Lad os oprette en mappe med kontakter (herefter kaldet en "label"), som skal synkroniseres med Zoho og indeholde kontaktoplysninger, der kan deles.

Log ind på din Google Contact, og klik på '+'-ikonet
Skriv etikettens navn i vinduet "Opret etiket". Vælg et praktisk navn, f.eks. Zoho CRM, for at gøre det nemmere at henvise til det og for at vise, hvor kontakterne kommer fra.
Klik på "Gem" for at oprette etiketten.

Synkroniser dine Zoho CRM-kontakter med Google Kontakter

Nu vil du gerne integrere din kontaktliste fra CRM-systemet i dine Google Kontakter.

Log ind på din Zoho-konto, og klik på ikonet 'Indstillinger' i den øverste menulinje.
Find og vælg 'Marketplace' og vælg 'Google'.

Klik på "Godkend Google-kontakter", og følg alle anvisninger på skærmen, så systemet får de nødvendige adgangstilladelser.

Fortsæt med følgende trin på siden Synkronisering af kontakter:

Vælg ZOHO CRM under 'Google Contact'.
Under 'Zoho CRM Contact' skal du klikke på rullemenuen og vælge, hvilke CRM-kontakter du ønsker at synkronisere med din Google Contact-label. Vælg Alle kontakter, hvis du har brug for dem alle.
Under "Synkroniseringsindstillinger" skal du vælge tovejssynkronisering. Dette er nødvendigt, hvis du planlægger at give ikke-licenserede brugere tilladelsen "Kan redigere" i Shared Contacts Manager.

Det sidste trin i synkroniseringsprocessen for Google-kontakter er kortlægning af felter i Google og Zoho CRM. Ved at tilpasse dine felter kan du bestemme, hvilke data fra CRM der skal trækkes ind i specifikke felter i Google Kontakter og Shared Contacts Manager. Klik på linket "Kortlæg flere felter" for at tilføje og kortlægge yderligere felter.

På dette tidspunkt har du fuldt ud integreret kontakter fra dit CRM med Google Kontakter. Husk, at du altid kan gå tilbage til CRM-systemets indstillinger og slette synkroniseringen, starte en ny eller justere synkroniseringen af kontakter.

Del dine Zoho-kontakter ved hjælp af Shared Contacts Manager

Log ind på din Shared Contacts Manager-konto. Hvis du ikke har appen endnu, skal du klikke på her for at installere den.

I venstre sidebjælke i dine kontaktlister finder du Zoho CRM integreret med din Google-konto, som allerede indeholder kontakter fra CRM-systemet. Det eneste, du skal gøre, er at dele den med kolleger, som har brug for adgang til disse kontakter.

Vælg 'ZOHO CRM'-mærket for at se dets kontakter
Klik på 'Del etiket'

Nu er det tid til at vælge, hvem der skal have adgang til kontakterne i gruppen, og hvilket rettighedsniveau de skal have.

For at vælge personer skal du skrive eller indsætte deres e-mailadresser i feltet "E-mail". Antallet af medarbejdere kan være ubegrænset, og du kan tilføje flere brugere senere.
Indstil et tilladelsesniveau ved at vælge en af de tilgængelige muligheder. For at få mest muligt ud af Shared Contacts Manager anbefaler vi, at du giver dine kolleger tilladelsen "Kan redigere", som giver dem mulighed for at udføre forskellige handlinger med kontakter. Deres opdateringer vil blive synkroniseret på tværs af alle teammedlemmer og vise de mest relevante oplysninger.
Klik på "Del etiket", og alle, du har givet adgang til denne kontaktgruppe, vil modtage en e-mail med besked om, at de kan interagere med kontakter i etiketten baseret på de tildelte tilladelser. Knappen "Del etiket" bliver aktiv, når du tilføjer samarbejdspartnere til etiketten.

Nu er dine Zoho CRM-kontakter fuldt integrerede, og takket være Shared Contacts Manager har dine udvalgte medarbejdere adgang til dem. De kan redigere dine kontakter i henhold til deres tildelte tilladelsesniveau.

Den nederste linje

Integration af Zoho CRM med Shared Contacts Manager giver en enkel og omkostningseffektiv løsning til teamsamarbejde og produktivitet. Med denne integration kan virksomheder nemt dele og opdatere kontaktoplysninger og give alle adgang til de mest aktuelle data uden dyre ekstra CRM-licenser.