Zohoの連絡先をチームのGoogleアカウントと共有し、CRMコストを削減。

重要なポイント

• Zohoの連絡先をGoogleと同期させることで、連絡先情報を即座に共有・更新することができます。
• セットアップ・プロセスはシンプルで直感的なため、企業はすぐに設定し、統合の恩恵を受けることができる。
• Shared Contacts Managerは、Zohoの追加ライセンスを購入する代わりに、予算に応じた選択肢を提供します。 
• 連絡先の同期と更新を自動化することで、チームはより戦略的なタスクに集中でき、全体的な生産性が向上します。

Zohoは企業向けのクラウド・ソフトウェア・スイートであり、顧客関係管理におけるそのソリューションは印象的だ。しかし、平均的な中小企業が、Zoho CRMのサブスクリプションをチーム全体で効率的に活用することは可能だろうか？ 多額の費用 を各ユーザに提供していますか？Shared Contacts Managerを使えば、全ユーザーがZoho CRMを契約していなくても、CRMとGoogleの統合をシームレスに完了し、メンバー間で連絡先を共有することができます。Shared Contacts Managerのアカウントを作成し、Googleの連絡先と連携することで、企業はリソースを最適化し、運用コストを大幅に削減することができます。たった3つのステップでご利用いただけます： 

1. Googleコンタクトにラベルを作成する
2. Zoho CRMの連絡先をGoogleの連絡先と同期する
3. Shared Contacts Managerを使って同僚とラベルを共有する

Googleコンタクトにラベルを作成する

Zohoと同期し、共有可能な連絡先の詳細を含む連絡先のフォルダ（以下、「ラベル」と呼ぶ）を作成してみましょう。 

1. Googleコンタクトにログインし、「+」アイコンをクリックします。
2. ラベルの作成」ウィンドウでラベルの名前を入力します。簡単に参照でき、連絡先の出所がすぐに分かるように、例えばZoho CRMのような便利な名前を選んでください。
3. 保存」をクリックしてラベルを作成します。

Zoho CRMの連絡先をGoogle連絡先と同期する 

さて、CRMシステムのコンタクトリストをGoogleコンタクトに統合したい。

1. Zohoアカウントにログインし、上部メニューバーの「設定」アイコンをクリックします。
2. マーケットプレイス」を検索し、「Google」を選択する。

Google Contactsの認証」をクリックし、画面に表示されるすべての指示に従って、システムに必要なアクセス許可を与えます。

連絡先同期ページで、以下のステップを続けます：

1. Googleコンタクト」でZOHO CRMを選択します。
2. Zoho CRM Contact」の下にあるドロップダウンメニューをクリックし、Google Contactラベルと同期させたいCRMコンタクトを選択します。すべての連絡先が必要な場合は、「すべての連絡先」を選択します。 
3. Sync Options」で「Two-Way Sync」を選択します。これは、Shared Contacts Managerで非ライセンスユーザーに'Can Edit'権限を与える予定がある場合に必要です。 

Google連絡先同期プロセスの最後のステップは、GoogleとZoho CRMのフィールドマッピングです。フィールドをカスタマイズすることで、CRMのどのデータをGoogleコンタクトとShared Contacts Managerの特定のフィールドに取り込むかを決めることができます。追加フィールドを追加してマッピングするには、'More Fields Map'リンクをクリックしてください。

この時点で、CRMの連絡先とGoogleコンタクトが完全に統合されました。CRMシステムの設定に戻り、いつでも同期を削除したり、新しい同期を開始したり、連絡先の同期を調整することができます。

Shared Contacts Managerを使ってZohoの連絡先を共有する 

Shared Contacts Managerアカウントにログインします。まだアプリをお持ちでない方は これ をインストールする。

左サイドバーの連絡先リストに、Googleアカウントと統合されたZoho CRMが表示されます。あとは、連絡先へのアクセスが必要な同僚と共有するだけです。

1. ZOHO CRM」ラベルを選択し、その連絡先を表示します。
2. ラベルを共有する」をクリック

次に、そのグループ内の連絡先へのアクセス権を与えたい人とその権限レベルを選択します。

1. Eメール」フィールドにEメールアドレスを入力または貼り付けてください。同僚の人数は無制限で、後からユーザーを追加することもできます。
2. 利用可能な選択肢のいずれかを選択することにより、権限レベルを設定します。Shared Contacts Managerを最大限に活用するには、同僚に「編集可能」権限を与えることをお勧めします。編集した情報はチームメンバー全員に同期され、最も関連性の高い情報が表示されます。
3. ラベルを共有」をクリックすると、この連絡先グループへのアクセス権を付与した全員に、付与された権限に基づいてラベル内の連絡先とやり取りできることを通知するメールが送信されます。 ラベルを共有」ボタンは、ラベルに共同作業者を追加すると有効になります。

Zoho CRMの連絡先が完全に統合され、Shared Contacts Managerのおかげで、選択した同僚が連絡先にアクセスできるようになりました。Shared Contacts Managerのおかげで、選択した同僚が連絡先にアクセスできるようになりました。

結論

Zoho CRMとShared Contacts Managerの統合は、チームコラボレーションと生産性のためのシンプルで費用対効果の高いソリューションを提供します。この統合により、企業は連絡先情報を簡単に共有・更新することができ、高価なCRMライセンスを追加することなく、全員が最新のデータにアクセスできるようになります。