Zoho 연락처를 팀의 Google 계정과 공유하여 CRM 비용을 절감하세요.

주요 요점:

• Zoho 연락처를 Google과 동기화하여 팀원들이 연락처 정보를 즉시 공유하고 업데이트할 수 있습니다.
• 설정 프로세스는 간단하고 직관적이어서 기업들이 빠르게 통합을 구성하고 혜택을 누릴 수 있습니다.
• Shared Contacts Manager는 Zoho 라이선스를 추가로 구매하는 대신 예산 친화적인 대안을 제공합니다. 
• 연락처 동기화 및 업데이트를 자동화함으로써 팀은 보다 전략적인 업무에 집중하여 전반적인 생산성을 향상시킬 수 있습니다.

Zoho는 기업용 클라우드 소프트웨어 제품군으로, 고객 관계 관리 솔루션이 인상적입니다. 하지만 일반 중소기업이 비용을 지불하지 않고도 팀 전체에서 Zoho CRM 구독을 효율적으로 활용할 수 있을까요? 막대한 비용 를 사용하시나요? Shared Contacts Manager를 사용하면 모든 사용자에 대해 Zoho CRM을 구독하지 않더라도 팀에서 CRM과 Google 통합을 원활하게 완료하고 구성원 간에 연락처를 공유할 수 있습니다. Shared Contacts Manager 계정을 만들고 이를 Google 연락처와 연결함으로써 기업은 리소스를 최적화하고 운영 비용을 크게 절감하는 동시에 회사 내 모든 사람에게 Zoho의 강력한 연락처 관리 기능을 활용할 수 있는 기회를 제공할 수 있습니다. 간단한 세 단계만 거치면 됩니다: 

1. Google 주소록에서 라벨 만들기
2. Zoho CRM 연락처를 Google 연락처와 동기화하기
3. Shared Contacts Manager를 사용하여 동료와 라벨을 공유하세요.

Google 주소록에서 라벨 만들기

Zoho와 동기화되고 공유 가능한 연락처 세부 정보가 포함된 연락처 폴더(이하 "레이블"이라 함)를 만들어 보겠습니다. 

1. Google 연락처에 로그인하고 '+' 아이콘을 클릭합니다.
2. '라벨 만들기' 창에서 라벨의 이름을 입력합니다. 나중에 쉽게 참조하고 연락처의 출처를 즉시 표시할 수 있도록 편리한 이름(예: Zoho CRM)을 선택하세요.
3. '저장'을 클릭하여 라벨을 생성합니다.

Zoho CRM 연락처를 Google 연락처와 동기화하기 

이제 CRM 시스템의 연락처 목록을 Google 주소록에 통합하려고 합니다.

1. Zoho 계정에 로그인하고 상단 메뉴 표시줄에서 '설정' 아이콘을 클릭합니다.
2. '마켓플레이스'를 찾아서 선택한 다음 'Google'을 선택합니다.

'Google 연락처 인증'을 클릭하고 화면의 모든 지시에 따라 시스템에 필요한 액세스 권한을 부여합니다.

연락처 동기화 페이지에서 다음 단계를 계속 진행합니다:

1. 'Google 연락처'에서 ZOHO CRM을 선택합니다.
2. 'Zoho CRM 연락처'에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 Google 연락처 레이블과 동기화할 CRM 연락처를 선택합니다. 모든 연락처가 필요한 경우 모든 연락처를 선택합니다. 
3. '동기화 옵션'에서 양방향 동기화를 선택합니다. 라이선스가 없는 사용자에게 Shared Contacts Manager에서 '수정 가능' 권한을 제공하려는 경우 이 옵션이 필요합니다. 

Google 연락처 동기화 프로세스의 마지막 단계는 Google과 Zoho CRM의 필드 매핑입니다. 필드를 사용자 지정하면 CRM의 어떤 데이터를 Google 연락처 및 Shared Contacts Manager의 특정 필드로 가져올지 결정할 수 있습니다. 추가 필드를 추가하고 매핑하려면 '더 많은 필드 매핑' 링크를 클릭하세요.

이 시점에서 CRM의 연락처가 Google 주소록과 완전히 통합되었습니다. 언제든지 CRM 시스템 설정으로 돌아가서 동기화를 삭제하거나 새 동기화를 시작하거나 연락처의 동기화를 조정할 수 있다는 점을 기억하세요.

Shared Contacts Manager를 사용하여 Zoho 연락처 공유 

Shared Contacts Manager 계정에 로그인합니다. 아직 앱이 설치되어 있지 않다면 여기 를 클릭하여 설치합니다.

왼쪽 사이드바의 연락처 목록에서 이미 CRM 시스템의 연락처가 포함된 Google 계정과 통합된 Zoho CRM을 찾을 수 있습니다. 이 연락처에 액세스해야 하는 동료와 공유하기만 하면 됩니다.

1. 연락처를 보려면 'ZOHO CRM' 레이블을 선택합니다.
2. '라벨 공유'를 클릭합니다.

이제 해당 그룹의 연락처에 대한 액세스 권한을 제공할 대상과 해당 권한 수준을 선택할 차례입니다.

1. 사람을 선택하려면 '이메일' 필드에 이메일 주소를 입력하거나 붙여넣습니다. 동료의 수는 무제한이며 나중에 사용자를 더 추가할 수 있습니다.
2. 사용 가능한 옵션 중 하나를 선택하여 권한 수준을 설정합니다. Shared Contacts Manager를 최대한 활용하려면 동료에게 연락처로 다양한 작업을 수행할 수 있는 '수정 가능' 권한을 부여하는 것이 좋습니다. 동료의 업데이트는 모든 팀원에게 동기화되어 가장 관련성이 높은 정보를 표시합니다.
3. '라벨 공유'를 클릭하면 이 연락처 그룹에 액세스 권한을 부여한 모든 사람에게 부여된 권한에 따라 라벨 내의 연락처와 상호 작용할 수 있음을 알리는 이메일 알림이 전송됩니다. 레이블에 공동 작업자를 추가하면 '레이블 공유' 버튼이 활성화됩니다.

이제 Zoho CRM 연락처가 완전히 통합되었으며, Shared Contacts Manager 덕분에 선택한 동료가 해당 연락처에 액세스할 수 있습니다. 이들은 할당된 권한 수준에 따라 연락처를 편집할 수 있습니다.

결론

Zoho CRM과 Shared Contacts Manager를 통합하면 팀 협업과 생산성을 위한 간단하고 비용 효율적인 솔루션이 제공됩니다. 이 통합을 통해 기업은 연락처 정보를 쉽게 공유하고 업데이트할 수 있으며, 값비싼 추가 CRM 라이선스 없이도 모든 사람이 최신 데이터에 액세스할 수 있습니다.