HubSpot CRM är ett kraftfullt verktyg för att hantera kundrelationer. Det är välkänt för sina funktioner och sitt användarvänliga gränssnitt, men dess omfattande funktioner kan ibland vara överväldigande för team som främst fokuserar på effektiv kontakthantering. HubSpot CRM erbjuder lösningar för försäljning, marknadsföring och serviceautomation, men organisationer med ett primärt behov av förenklat kontaktunderhåll kanske inte behöver de bredare funktionerna. 

Det är här Shared Contact Manager, som är integrerad i HubSpot CRM, kommer in i bilden och erbjuder en specialiserad fördel. Utöver kostnadseffektivitet ger Shared Contact Manager en utmärkt samarbetsmiljö för hantering av kontakter. Denna integration säkerställer att teammedlemmarna enkelt kan dela, uppdatera och komma åt kontaktinformation i realtid, vilket förbättrar kommunikationen och samarbetet i hela organisationen.

Shared Contact Manager gör det möjligt för team att upprätthålla en enhetlig kontaktdatabas, vilket minskar risken för datasilos och garanterar enhetlighet. Verktyget förenklar kontakthanteringen samtidigt som det utnyttjar HubSpots CRM-funktioner för att berika kontaktdata med insikter och interaktionshistorik. Resultatet är ett mer uppkopplat och informerat team som enkelt kan leverera personliga kundupplevelser.

Att använda Shared Contact Manager inom HubSpot CRM innebär att du får det bästa av två världar: djupet och sofistikeringen hos en ledande CRM-plattform kombinerat med de praktiska och samarbetsinriktade funktioner som är nödvändiga för effektiv kontakthantering. Denna integration är snabb att installera och börjar omedelbart optimera ditt teams produktivitet och strategier för kundrelationer.

Ställ in HubSpot för integration av Google Kontakter

Att integrera HubSpot med Google Contacts är enkelt och tar bara några minuter av din tid. Följ dessa steg för att komma igång:

Logga in på ditt HubSpot-konto:

  1. From the top menu, click on the Marknadsplats ikon.
  2. Välj App Marketplace to browse available apps.

Hitta och installera Google Kontakter:

In the search bar, type Google Kontakter (1) and select it from the drop-down list (2).

On the app information page, click Install app to enable contact synchronization between HubSpot and Google Contacts.

Komplett installation:

  • Klicka på Connect to Google Contacts.
  • In the new window, choose your Google account and click Fortsätt.
  • Review and grant the necessary access permissions.
  • Klicka på Set up sync to proceed to the synchronization settings.

Konfigurera synkroniseringsinställningar:

  1. Välj typ av synkronisering. Vi rekommenderar en tvåvägssynkronisering för att säkerställa att alla kontaktuppgifter uppdateras på båda plattformarna.
  2. Adjust the field mappings if needed. Click All Mappings to view the default settings provided by HubSpot. You can keep these defaults or customize them as per your requirements. 

Slutför synkroniseringsinställningarna:

  1. Du kan behålla standardinställningarna för de kommande två stegen: 2. Begränsa och 3. Organisera.
  2. In the final step, Review, check the entire configuration, and click Save and Sync.

När du har slutfört dessa steg kommer ett fönster att visa status för din kontaktsynkronisering mellan HubSpot och Google Contacts. Observera att synkroniseringen kan ta lite tid beroende på antalet kontakter.

Dela HubSpot-kontakter med ditt team med hjälp av Shared Contacts Manager 

För att visa och dela integrerade kontakter, logga in på ditt Shared Contacts Manager-konto. Om du inte har appen installerad klickar du på här för att ladda ner den.

Observera att HubSpot-kontakter kommer att visas i listan "Alla kontakter" i Google Kontakter, eftersom HubSpot inte stöder export av kontakter till en befintlig mapp i Google Kontakter.

Om du behöver hantera delade kontakter på ett effektivt sätt kan du överväga att skapa en separat användare inom din domän. Använd den här användarens Shared Contacts Manager-konto för att dela HubSpot-data med relevanta teammedlemmar. Med den här metoden slipper du skapa separata mappar och hantera åtkomstbehörigheter manuellt.

Nu är det dags att bestämma vem som ska ha tillgång till kontakterna i den gruppen och fastställa deras behörighetsnivåer.

  1. To add people, type or paste their email addresses into the E-postmeddelanden field. You can add an unlimited number of colleagues and include more users later if needed.
  2. Set their permission level by choosing from the available options. To get the most out of this integration, we recommend granting the Kan redigera permission. This allows colleagues to perform various actions with the contacts, ensuring updates are synchronized across all team members and displaying the most relevant information.
  3. Klicka på Dela etikett, and everyone you’ve granted access will receive an email notification, allowing them to interact with the contacts based on the permissions you’ve set. 

Nu är dina HubSpot CRM-kontakter helt integrerade, och tack vare Shared Contacts Manager har dina utvalda medarbetare tillgång till dem. De kan redigera dina kontakter enligt den behörighetsnivå som de har tilldelats.

Slutsats om integration av Google och HubSpot CRM

Nu kan du dra nytta av alla fördelar med att använda en utmärkt Share Contacts Manager-lösning för att organisera och dela dina kontaktuppgifter. Teamets snabbhet och samarbetseffektivitet kommer att förbättras avsevärt, utan de höga kostnaderna för att upprätthålla ett CRM-system för varje anställd. Dela dina kontakter med hjälp av Google och Share Contacts Manager för att upptäcka nya möjligheter med detta användbara och budgetvänliga verktyg.

Delta i diskussionen

Lämna ett svar