Sincronice y comparta contactos de HubSpot a través de Google Workspace, ahorrando costos de CRM y promoviendo la colaboración

HubSpot CRM es una poderosa herramienta para gestionar las relaciones con los clientes. Es conocido por sus funciones y su interfaz fácil de usar; sin embargo, sus amplias capacidades a veces pueden resultar abrumadoras para los equipos que se centran principalmente en la gestión eficiente de contactos. Si bien HubSpot CRM ofrece soluciones para ventas, marketing y automatización de servicios, es posible que las organizaciones con una necesidad principal de mantenimiento de contactos simplificado no necesiten sus funcionalidades más amplias. 

Aquí es donde interviene el Administrador de contactos compartido integrado en HubSpot CRM para ofrecer una ventaja especializada. Más allá de la simple rentabilidad, Shared Contact Manager proporciona un excelente entorno colaborativo para gestionar contactos.. Esta integración garantiza que los miembros del equipo puedan compartir, actualizar y acceder fácilmente a la información de contacto en tiempo real, mejorando la comunicación y la colaboración en toda la organización.

Shared Contact Manager permite a los equipos mantener una base de datos de contactos unificada, lo que reduce el riesgo de silos de datos y garantiza la coherencia. Esta herramienta simplifica la gestión de contactos al tiempo que aprovecha las capacidades de CRM de HubSpot para enriquecer los datos de los contactos con información valiosa e historial de interacciones. El resultado es un equipo más conectado e informado, capaz de ofrecer experiencias personalizadas a los clientes con facilidad.

Adoptar el Administrador de contactos compartido dentro de HubSpot CRM significa disfrutar de lo mejor de ambos mundos: la profundidad y la sofisticación de una plataforma CRM líder combinada con las funciones prácticas y colaborativas esenciales para una gestión de contactos eficiente. Esta integración se configura rápidamente y comienza inmediatamente a optimizar la productividad de su equipo y las estrategias de relación con el cliente.

Configurar HubSpot para la integración de contactos de Google

Integrar HubSpot con Contactos de Google es sencillo y solo te llevará unos minutos de tu tiempo. Siga estos pasos para comenzar:

Inicia sesión en tu cuenta de HubSpot:

1. En el menú superior, haga clic en el icono "Marketplace".
2. Seleccione "App Marketplace" para explorar las aplicaciones disponibles.

Busque e instale contactos de Google:

En la barra de búsqueda, escriba 'Contactos de Google' (1) y selecciónelo de la lista desplegable (2).

En la página de información de la aplicación, haz clic en "Instalar aplicación" para habilitar la sincronización de contactos entre HubSpot y Contactos de Google.

Instalación completa:

• Haga clic en 'Conectarse a contactos de Google'
• En la nueva ventana, elige tu cuenta de Google y haz clic en "Continuar".
• Revisar y otorgar los permisos de acceso necesarios.
• Haga clic en 'Configurar sincronización' para proceder a la configuración de sincronización.

Configurar los ajustes de sincronización:

1. Elija el tipo de sincronización. Recomendamos una sincronización bidireccional para garantizar que todos los datos de contacto estén actualizados en ambas plataformas.
2. Ajuste las asignaciones de campos si es necesario. Haz clic en "Todas las asignaciones" para ver la configuración predeterminada proporcionada por HubSpot. Puede mantener estos valores predeterminados o personalizarlos según sus requisitos. 

Finalizar la configuración de sincronización:

1. Puede mantener la configuración predeterminada para los siguientes dos pasos: 2. Limitar y 3. Organizar.
2. En el paso final, "Revisar", verifique toda la configuración y haga clic en "Guardar y sincronizar".

Después de completar estos pasos, una ventana mostrará el estado de la sincronización de tus contactos entre HubSpot y Contactos de Google. Tenga en cuenta que la sincronización puede tardar algún tiempo dependiendo de la cantidad de contactos.

Comparte contactos de HubSpot con tu equipo usando el Administrador de contactos compartidos 

Para ver y compartir contactos integrados, inicie sesión en su cuenta de Administrador de contactos compartidos. Si no tienes la aplicación instalada, haz clic en aquí para descargarlo.

Ten en cuenta que los contactos de HubSpot aparecerán en la lista "Todos los contactos" en Contactos de Google, ya que HubSpot no admite la exportación de contactos a una carpeta preexistente en Contactos de Google.

Si necesita administrar contactos compartidos de manera eficiente, considere crear un usuario separado dentro de su dominio. Usa la cuenta del Administrador de contactos compartidos de este usuario para compartir datos de HubSpot con miembros relevantes del equipo. Este método evita la necesidad de crear carpetas separadas y administrar manualmente los permisos de acceso.

Ahora es el momento de decidir quién tendrá acceso a los contactos de ese grupo y determinar sus niveles de permiso.

1. Para agregar personas, escriba o pegue sus direcciones de correo electrónico en el campo "Correos electrónicos". Puede agregar una cantidad ilimitada de colegas e incluir más usuarios más adelante si es necesario.
2. Establezca su nivel de permiso eligiendo entre las opciones disponibles. Para aprovechar al máximo esta integración, recomendamos otorgar el permiso "Puede editar". Esto permite a los colegas realizar diversas acciones con los contactos, asegurando que las actualizaciones estén sincronizadas entre todos los miembros del equipo y mostrando la información más relevante.
3. Haga clic en "Compartir etiqueta" y todas las personas a las que haya concedido acceso recibirán una notificación por correo electrónico, lo que les permitirá interactuar con los contactos según los permisos que haya establecido. 

Ahora tus contactos de HubSpot CRM están completamente integrados y, gracias al Administrador de contactos compartidos, tus compañeros de trabajo seleccionados tienen acceso a ellos. Pueden editar sus contactos según su nivel de permiso asignado.

Conclusión sobre la integración de Google y HubSpot CRM

Ahora puede disfrutar de todos los beneficios de utilizar una excelente solución Share Contacts Manager para organizar y compartir sus datos de contacto. La velocidad y la eficiencia de la colaboración de su equipo mejorarán significativamente, todo sin los altos costos de mantener un CRM para cada empleado. Comparta sus contactos usando Google y Share Contacts Manager para descubrir nuevas oportunidades con esta herramienta útil y económica.