Sincronizar e partilhar contactos do HubSpot através do Google Workspace, poupando nos custos de CRM e promovendo a colaboração

O HubSpot CRM é uma ferramenta poderosa para gerir as relações com os clientes. É bem conhecido pelas suas funcionalidades e interface de fácil utilização, no entanto, as suas extensas capacidades podem, por vezes, ser esmagadoras para as equipas que se concentram principalmente na gestão eficiente de contactos. Embora o HubSpot CRM ofereça soluções para vendas, marketing e automatização de serviços, as organizações com uma necessidade primária de manutenção simplificada de contactos podem não precisar das suas funcionalidades mais amplas. 

É aqui que o Shared Contact Manager integrado no HubSpot CRM entra em ação para oferecer uma vantagem especializada. Para além da rentabilidade, o Shared Contact Manager proporciona um excelente ambiente de colaboração para a gestão de contactos. Esta integração garante que os membros da equipa podem facilmente partilhar, atualizar e aceder a informações de contacto em tempo real, melhorando a comunicação e a colaboração em toda a organização.

O Shared Contact Manager permite que as equipas mantenham uma base de dados de contactos unificada, reduzindo o risco de silos de dados e garantindo a consistência. Esta ferramenta simplifica a gestão de contactos ao mesmo tempo que tira partido das capacidades de CRM da HubSpot para enriquecer os dados dos contactos com informações e histórico de interacções. O resultado é uma equipa mais conectada e informada, capaz de proporcionar experiências personalizadas aos clientes com facilidade.

Adotar o Shared Contact Manager no HubSpot CRM significa desfrutar do melhor de dois mundos: a profundidade e sofisticação de uma plataforma de CRM líder combinada com as funcionalidades práticas e colaborativas essenciais para uma gestão de contactos eficiente. Esta integração é rápida de configurar e começa imediatamente a otimizar a produtividade da sua equipa e as estratégias de relacionamento com os clientes.

Configurar o HubSpot para integração de contactos do Google

A integração do HubSpot com os Contactos do Google é simples e demora apenas alguns minutos do seu tempo. Siga estas etapas para começar:

Inicie sessão na sua conta HubSpot:

1. No menu superior, clique no ícone "Marketplace".
2. Seleccione "App Marketplace" para procurar as aplicações disponíveis.

Localizar e instalar os contactos do Google:

Na barra de pesquisa, escreva "Contactos do Google" (1) e seleccione-o na lista pendente (2).

Na página de informações da aplicação, clique em "Instalar aplicação" para ativar a sincronização de contactos entre o HubSpot e os Contactos do Google.

Instalação completa:

• Clique em "Ligar aos contactos do Google
• Na nova janela, seleccione a sua conta Google e clique em "Continuar
• Rever e conceder as permissões de acesso necessárias
• Clique em 'Set up sync' (Configurar sincronização) para avançar para as definições de sincronização.

Configurar definições de sincronização:

1. Escolha o tipo de sincronização. Recomendamos uma sincronização bidirecional para garantir que todos os dados dos contactos são actualizados em ambas as plataformas.
2. Ajuste os mapeamentos de campo, se necessário. Clique em "Todos os mapeamentos" para visualizar as configurações padrão fornecidas pelo HubSpot. Você pode manter esses padrões ou personalizá-los de acordo com suas necessidades. 

Finalizar definições de sincronização:

1. Pode manter as predefinições para os dois passos seguintes: 2. Limitar e 3. Organizar.
2. No passo final, "Rever", verifique toda a configuração e clique em "Guardar e sincronizar".

Depois de concluir estes passos, uma janela apresentará o estado da sincronização dos seus contactos entre o HubSpot e os Contactos do Google. Tenha em atenção que a sincronização pode demorar algum tempo, dependendo do número de contactos.

Partilhar contactos do HubSpot com a sua equipa através do Shared Contacts Manager 

Para ver e partilhar contactos integrados, inicie sessão na sua conta Shared Contacts Manager. Se não tiver a aplicação instalada, clique em aqui para o descarregar.

Note que os contactos do HubSpot aparecerão na lista "Todos os contactos" nos Contactos do Google, uma vez que o HubSpot não suporta a exportação de contactos para uma pasta pré-existente nos Contactos do Google.

Se precisar de gerir contactos partilhados de forma eficiente, considere criar um utilizador separado no seu domínio. Use a conta Shared Contacts Manager desse usuário para compartilhar dados do HubSpot com os membros relevantes da equipe. Esse método evita a necessidade de criar pastas separadas e gerenciar manualmente as permissões de acesso.

Agora, é altura de decidir quem terá acesso aos contactos desse grupo e determinar os respectivos níveis de permissão.

1. Para adicionar pessoas, escreva ou cole os respectivos endereços de correio eletrónico no campo "Emails". Pode adicionar um número ilimitado de colegas e incluir mais utilizadores mais tarde, se necessário.
2. Defina o nível de permissão escolhendo entre as opções disponíveis. Para tirar o máximo partido desta integração, recomendamos que conceda a permissão "Pode editar". Isto permite que os colegas executem várias acções com os contactos, assegurando que as actualizações são sincronizadas entre todos os membros da equipa e apresentando as informações mais relevantes.
3. Clique em "Partilhar etiqueta" e todas as pessoas a quem concedeu acesso receberão uma notificação por correio eletrónico, permitindo-lhes interagir com os contactos com base nas permissões que definiu. 

Agora, os seus contactos do HubSpot CRM estão totalmente integrados e, graças ao Shared Contacts Manager, os seus colegas de trabalho seleccionados têm acesso a eles. Podem editar os seus contactos de acordo com o nível de permissão que lhes foi atribuído.

Conclusão sobre a integração do Google e do HubSpot CRM

Agora pode usufruir de todas as vantagens de utilizar uma excelente solução Share Contacts Manager para organizar e partilhar os seus dados de contacto. A velocidade da sua equipa e a eficiência da colaboração melhorarão significativamente, tudo isto sem os elevados custos de manter um CRM para cada funcionário. Partilhe os seus contactos utilizando o Google e o Share Contacts Manager para descobrir novas oportunidades com esta ferramenta útil e económica.