Synchronisieren und Freigeben von Zendesk-Kontakten über Google Workspace, Sparen von CRM-Kosten und Optimieren des Workflows

Die effektive Verwaltung von Kundenbeziehungen ist für jedes Unternehmen von entscheidender Bedeutung, aber herkömmliche CRM-Systeme wie Zendesk können kostspielig und komplex sein. Für viele Unternehmen besteht die Herausforderung darin, eine Lösung zu finden, die leistungsstarke Funktionen zur Verwaltung von Kundenkontakten mit Einfachheit und Erschwinglichkeit in Einklang bringt. Zendesk Sell bietet durch die Integration mit Google Contacts eine nahtlose und effiziente Möglichkeit, Kontakte zu verwalten und freizugeben, ohne dass die teure Preisschilder der traditionellen CRM-Systeme.

Durch die Nutzung der Integrationsfunktionen von Zendesk Sell und Google können Unternehmen eine einheitliche Kontaktdatenbank pflegen, auf die Teammitglieder im gesamten Unternehmen zugreifen können. Diese Integration vereinfacht die Kontaktverwaltung und verbessert die Zusammenarbeit, indem sie die gemeinsame Nutzung und Aktualisierung von Kontaktinformationen in Echtzeit ermöglicht. Das Shared Contacts Manager erweitert diese Funktionen und bietet eine intuitive Schnittstelle für die einfache Freigabe von Kontakten für Kollegen, Mitarbeiter oder externe Partner.

In diesem Tutorial führen wir Sie durch die einfachen Schritte, um Zendesk Sell mit Google zu integrieren, die Kontaktsynchronisierung einzurichten und Kontakte mit Ihrem Team zu teilen. Ganz gleich, ob Sie ein kleines Startup oder ein mittelständisches Unternehmen sind, diese Integration hilft Ihnen, Kontakte effizient zu verwalten, Betriebskosten zu senken und eine bessere Kommunikation und Zusammenarbeit innerhalb Ihres Unternehmens zu fördern.

Einrichten der Zendesk-Integration mit Google-Kontakten

Die Integration von Zendesk Sell mit Google ist unkompliziert und erfordert nur wenige Schritte.

1. Navigieren Sie zum Menü Einstellungen auf der linken Seite Ihres Dashboards.
2. Suchen Sie das Untermenü "Integrationen" und klicken Sie auf Integrationen.

Scrollen Sie zum unteren Ende des Bildschirms und suchen Sie den Abschnitt, der der Synchronisierung von Kontakten mit Google gewidmet ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Aktivieren", um die Synchronisierung zu aktivieren.

Das System führt Sie durch eine Reihe von Schritten, um Ihr Google-Konto auszuwählen und Zendesk Sell die erforderlichen Zugriffsrechte zu erteilen.

Wählen Sie im nächsten Fenster die Kontakte aus, die Sie zwischen Zendesk Sell und Google synchronisieren möchten. Sie können entweder alle Kontakte oder bestimmte Gruppen synchronisieren.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Übernehmen".
2. Setzen Sie ein Häkchen neben die von Ihnen gewählte Kontaktgruppe oder wählen Sie "Meine Kontakte".

Damit ist der Integrationsprozess abgeschlossen. Zendesk Sell erstellt in Ihren Google-Kontakten ein eigenes Label mit dem Namen "Base CRM". Sie können es jederzeit nach Belieben umbenennen.

Wichtige Details zur Synchronisation:

1. Nach der ersten Konfiguration werden nur neue Kontakte automatisch in beide Richtungen synchronisiert.
2. Zendesk Sell löscht keine Kontakte aus Google. Wenn Sie einen Kontakt in Zendesk Sell löschen, bleibt er in Google Contacts erhalten und umgekehrt.
3. Die Aktualisierung der Kontakte erfolgt nach diesen Regeln:

• Aktualisierungen von Kontakten, die von Google stammen, werden mit Sell synchronisiert.
• Aktualisierungen von Kontakten in Google, die von Sell stammen, werden nicht mit Sell zurück synchronisiert.
• In Sell vorgenommene Aktualisierungen werden nicht mit Google synchronisiert.

Verbinden Sie sich mit dem Zendesk Hilfe-Center wenn Sie weitere Informationen zu diesen oder anderen Einschränkungen benötigen.

Freigabe von Zendesk CRM-Kontakten mit der Shared Contacts Manager-App 

Um Ihren Kollegen den Zugriff auf Ihre Kontakte zu ermöglichen, benötigen Sie das Shared Contacts Manager. Herunterladen hier wenn Sie es nicht schon getan haben.

1. Suchen Sie im linken Menü des Dashboards die Bezeichnung "Basis-CRM", die von Zendesk während der Synchronisierung erstellt wurde.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Etikett freigeben", um die Personen auszuwählen, für die Sie diese Kontakte freigeben möchten.

1. Wählen Sie im Feld "E-Mails" die Kollegen aus, für die Sie Zendesk-Kontakte freigeben möchten. Sie können deren E-Mail-Adressen eingeben, nach Namen suchen oder aus einer allgemeinen Liste auswählen.

2. Wählen Sie eine Berechtigungsstufe. Die Option "Kann bearbeiten" wird für beste Produktivität empfohlen, da sie ausgewählten Kollegen erlaubt, Änderungen vorzunehmen, die automatisch mit dem gesamten Team synchronisiert werden.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Etikett freigeben, um den Vorgang abzuschließen.

Fazit zur Integration von Zendesk und Google

Ihre Zendesk Sell-Kontakte und Google Integration ist nun vollständig. Durch die Integration von Zendesk Sell mit Google Contacts können Sie Ihre Kontakte aus beiden Systemen an einem Ort abrufen und verwalten. Die Shared Contacts Manager-App erweitert die Möglichkeiten der Zusammenarbeit sogar noch weiter, indem sie große Flexibilität bietet. Sie können Ihre Zendesk-Kontakte direkt in der Google-Kontakte-Benutzeroberfläche anzeigen und sie für untergeordnete Mitarbeiter, Kollegen oder andere Personen innerhalb und außerhalb Ihres Bereichs freigeben, die sie für ihre Arbeit benötigen. Verbinden Sie Zendesk Sell mit Google und verwalten Sie Kontakte effizient mit Shared Contacts Manager.