Apptivo Kişilerini Google ile Senkronize Edin ve Paylaşın ve CRM Faturalarını En Aza İndirin 

CRM sistemlerinin temel avantajlarını hepimiz biliyoruz. Apptivo bu tür CRM'lerden biridir. Çeşitli iş süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış bulut tabanlı bir iş yönetimi yazılımıdır. Bununla birlikte, önemli dezavantajları da vardır, öncelikle maliyet lisansları için. Bu masrafları genellikle sadece büyük şirketler karşılayabilir. Bir başka sorun da, birçok orta ve küçük ölçekli işletme için karmaşık CRM sistemlerini kullanmanın sadece pahalı değil, aynı zamanda çoğu zaman haksız olmasıdır. Kişilerini kuruluş genelinde paylaşmak isteyen bu işletmeler, ihtiyaç duymadıkları işlevler için çok fazla ödeme yapmak zorunda kalmaktadır. Sonuç olarak, etkili bir iletişim yönetimi çözümü arayan şirketler genellikle zor bir seçimle karşı karşıya kalmaktadır.

Ancak, artık bu sorunları ele alan ve minimum maliyetle gelen etkili bir çözüm var. Shared Contacts Manager, müşteri bilgilerinin etkin yönetimi ve dağıtımı yoluyla verimliliği en üst düzeye çıkarmak isteyen şirketler için mükemmel bir seçimdir. Tek yapmanız gereken bütünleştirmek Seçtiğiniz CRM sistemini Google hesabınızla birlikte kullanın, gerekli kişilerden oluşan bir grup oluşturun ve bunu alanınızdaki iş arkadaşlarınızla veya alanınız dışındaki herhangi biriyle anında paylaşın.

Bu makalede, Apptivo hesabınızı Google ile nasıl hızlı bir şekilde senkronize edeceğinizi ve Shared Contacts Manager kullanarak kişileri nasıl paylaşacağınızı göstereceğiz.

Başlamadan Önce İletişim Paylaşımı

Apptivo kişilerinizi Google hesabınızla senkronize etmek için aşağıdaki hazırlık adımlarını izleyin:

1. Apptivo ile aktif bir ücretli aboneliğiniz olmalıdır. Herhangi bir plan işe yarayacaktır.
2. Bu Apptivo uygulaması Google Workspace Marketplace'ten yüklenmelidir.
3. Buna ek olarak Apptivo Kişi Paylaşım Uygulaması ayrıca Google Workspace Marketplace'ten de yüklenmelidir.

Bu kılavuzu okumaya devam etmeden önce bu adımları tamamladığınızdan emin olun. Aksi takdirde, Apptivo kişilerini Google ile entegre edemezsiniz. 

Her şeyi doğru yaptıysanız, her iki uygulama da Google Workspace Marketplace Uygulamalarınız arasında listelenmelidir. 

Yazılımın sık sık güncellendiğini ve değiştirildiğini lütfen unutmayın. Herhangi bir sorun yaşarsanız, yardım için Apptivo müşteri desteği ile iletişime geçin.

Apptivo CRM Kişilerinizi Google Kişiler ile Senkronize Edin 

Gerekli hazırlık adımlarını tamamladıktan sonra senkronizasyon ayarlarını başlatabilirsiniz. Apptivo hesabınıza giriş yapın ve 'Kişiler' bölümüne gidin.

1. Başlık çubuğunda bulunan 'Daha Fazla' simgesine tıklayın
2. 'Ayarlar'ı seçin

Sol gezinti panelindeki 'Kişiler' altında 'G Suite Entegrasyonu'nu bulun ve tıklayın.

Orada göremiyorsanız, muhtemelen mevcut planınızı ücretli abonelik modellerinden birine yükseltmemişsinizdir.  

Bir sonraki pencere kişi paylaşımını etkinleştirmenizi önerecektir. G Suite entegrasyon yapılandırmasını tamamlamak için geçiş düğmesini 'Açık' konumuna getirin. 

Önemli: Senkronizasyonu ayarladıktan sonra, Google Kişiler'e veya Apptivo CRM'e eklenen tüm yeni kişiler her iki yönde de otomatik olarak senkronize edilecektir. Ancak bu, entegrasyon etkinleştirilmeden önce hesaplarınızda bulunan kişiler için geçerli değildir. Daha önce eklenen kişileri senkronize etmek için, verileri .csv formatında dışa aktarmanız ve yeniden içe aktarmanız gerekecektir. Alternatif olarak, yardım için müşteri desteğine başvurabilirsiniz.

Shared Contacts Manager Uygulamasını kullanarak Apptivo kişilerinizi paylaşın 

Shared Contacts Manager panosunun sol panelinde, Apptivo ile entegre olanlar da dahil olmak üzere tüm iletişim gruplarınızı bulacaksınız. СRM sistemi otomatik olarak etiketini oluşturur ve adlandırır, böylece tanımlanmasını kolaylaştırır.

1. Kişilerini görüntülemek için 'Apptivo Kişileri' etiketini seçin
2. 'Etiketi paylaş' üzerine tıklayın

Şimdi paylaşım ayarları penceresini göreceksiniz. İş arkadaşlarınıza erişim izni vermek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Erişim sağlamak istediğiniz kişileri girin. Bunu birkaç şekilde yapabilirsiniz:

• E-posta adreslerini manuel olarak girin.
• Açılır listeden kişileri seçin.
• İsimlerini yazın.
  

"E-posta ekle" alanına tıklayın ve bu yöntemlerden birini kullanarak kişi ekleyin.

2. Tüm ekip üyelerini seçtikten sonra, onlara uygun izinleri atayın. "Düzenleyebilir" erişim seviyesi en işlevsel olanıdır, çünkü herkesin iletişim bilgilerini güncellemesine izin vererek listenin güncel kalmasını sağlar. "İzinler "e tıklayın ve mevcut seçeneklerden birini seçin.

3. Tüm ayarlar tamamlandıktan sonra "Etiketi Paylaş "a tıklayın.

Google ve Apptivo CRM Arasında İki Yönlü Senkronizasyon Hakkında Son Sözler

İşte bu kadar! Sadece birkaç dakikalık kurulumla, Apptivo kişilerini Google ile entegre ettiniz ve bu size yeni özelliklere erişim sağladı. Kişileri Paylaş Yöneticisi artık Apptivo'nuzun etiketini kullanabilir ve iş akışınızı kolaylaştırabilir. Artık etiketi paylaştığınız herkes gerektiğinde iş iletişim bilgilerine erişebilir ve bunları güncelleyebilir. Bu, işbirliğini teşvik eder, üretkenliği artırır ve ekibiniz veya departmanınız genelinde tutarlılık sağlar. Ayrıca, her çalışan için tam bir CRM lisansı satın almaya kıyasla son derece bütçe dostu bir çözümdür. Gelişmiş verimliliğin ve ekip çalışmasının keyfini çıkarın!